莫爾豐塔尼，此時卻笑聲不斷。約瑟夫，已經沒有了國家的西班牙國王，還有熱羅姆一家，另外，兩位殖民地的主教也在，西班牙和意大利的大臣們……鄉間別墅中的這群貴賓們，談笑風生。這些人中，貝爾納多特的妻子，約瑟夫的妻妹，也在其中。二十年前，拿破侖曾經放棄的女人。她知道丈夫身為反法同盟的司令，而且已經率軍到達萊茵河，也許，她很快會在巴黎聖母院大教堂戴上約瑟芬的皇冠。
對於眾人針對拿破侖的陰謀，約瑟夫是個局外人。他不過在這裏湊個熱鬧罷了。可是，拿破侖意識到這些時，一切都太晚了，他對羅德雷說：“是我的錯誤。我本以為，同胞兄弟，最值得信賴。也許，他們才是我最大的敵人。隻有母親對我一直關心備至……我沒有什麼愛好，除了兒子，現在對什麼也不再關心。”
拿破侖最終決定，恢複西班牙國王費迪南的王位，不過，這要通過西班牙議會的批準。這是塔列朗的主意，此刻，他又出現在杜伊勒裏宮。是他堅持必須要通過西班牙議會批準，為的是拖延時間。他的陰險也正在於此，這樣，法軍會被牽製在南方，一切將對盟國有利。塔列朗已經死心踏地倒向反法聯盟。
在寫給約瑟夫的信中，拿破侖說：“我現在已經無暇顧及國外的領地。如果談判成功，能夠保住法蘭西舊日的疆界已經很不錯了。我已經失敗。軍隊被摧毀，荷蘭、意大利都不再屬於我……西班牙也被敵人控製……如此局勢，我哪還有精力考慮到國外的事情？”
此時的帝王，腹背受敵。現在，大概用絕望來形容他的心情比較貼切。家庭、盟友，親人，都有可能是自己的敵人，沒有誰可以信任。來比錫戰役後，拿破侖像變了一個人，郵政局長拉瓦萊特伯爵對帝王的忠心不變，經常去看望他。這天，他來到王宮，發現帝王的情緒反常。當時，他正在臥室裏，站在爐火前，雙手伸在火苗上方取暖。拉瓦萊特伯爵並不是個膽小鬼，不過，他也勸帝王求和。他說，法蘭西人是靠不住的。拿破侖聽著他說話，過了一會，躺在床上，很快就睡著了。一代帝王即將毀滅，拿破侖知道自己劫數難逃。他不想聽到人們提到波旁王朝。
再次醒來時，帝王的精神好了很多。他覺得，北方諸省同情波旁王室對自己是種危險。目前，公債暴跌，法蘭西銀行的境況也令人堪憂。還有，國民自衛軍的征召沒有什麼進展。無奈之下，拿破侖接受盟國在法蘭克福會議上的建議。而那些盟國的君主們，個個心懷鬼胎。梅特涅，不同意占領巴黎。沙皇呢，追求浪漫主義，想要炸毀杜伊勒裏宮，以報當年莫斯科被焚之仇。最終，大家一致通過了奧地利的提意。拿破侖麵臨這樣的結局：法蘭西保持原有疆域，周邊以萊茵河、阿爾卑斯山和比利牛斯山為界。帝王對這樣的結果感到慶幸，立刻接受法蘭克福的建議。其實，馬雷早已經擬好了回複盟國的信件。
誰沒想到，拿破侖竟然會改變主意。也許，是由於兩院的反對聲激怒了他？第一次，議員們敢對拿破侖說不。“我們不同意再增加軍事預算，除非政府保證軍費隻用於防禦。帝王無權幹涉保障自由的法律。”此話贏得了喝彩。有史以來，拿破侖竟被議員批評。這怎麼能夠容忍？拿破侖怒不可遏，宣布會議結束，召來幾名議員，嚴厲地訓斥道：“禦座算什麼？不過是覆蓋著緞子的木頭。我，代表人民；我，就是國家！如果法蘭西要更改憲法，連帝王也換了吧，我出言狂妄？那是因為我重建了法蘭西，我給了它榮譽和驕傲。”元旦那天，拿破侖公開威脅議員，說他將監視議員們的言行。
同一天，布呂歇爾渡過萊茵河。
二十年，經曆過六次大戰後，歐洲諸國勉強團結在一起，普魯士將軍率將士渡過河流，卷土重來。此時，拿破侖卻在驅趕議員，甚至揚言要逮捕他們。聖母大教堂，二十年來感恩和祝捷之詞沒有變過，現在，卻在為法軍祈求勝利。多年來，都是法軍獲勝，解放被征服國家的民眾；如今，反法同盟卻在向法國人保證要來解放法蘭西人民。
盟國最初的要求過多，法國隻被允許擁有一七九二年的疆界。拿破侖一怒之下拒絕談判，再次準備戰爭。雖然麵臨各種困難，帝王的餘威猶在。有個伯爵向拿破侖建議，讓皇後帶領宮女去吻聖熱納維埃夫[17]的遺骨，拿破侖笑道：“我才不會像你這麼迷信！我要依靠勝仗改變這一切！”
形勢危急，巴黎交給誰負責才能放心呢？約瑟夫，被任命為法蘭西軍隊中將兼巴黎總督！看來，拿破侖目前缺乏信心，仍然迷信於家族感情。開往前線之前，拿破侖態度生冷地讓約瑟夫在兩者之中選擇。一，承認自己是攝政皇後之友；二，被逐出巴黎。拿破侖對兄長說：“隻要我在，你就可以踏實地隱居。可是我死後，你不死也得被囚禁。在莫爾豐塔尼，你對家人，對法蘭西都毫無益處，不過，至少你不會害我。自己選吧。感情，在這裏是沒有用的。”