“木牛”、“流馬”此番應運而生，有兩大妙用：一是，我軍所用糧米均在劍閣，蜀道艱難，人夫牛馬搬運不便，用“木牛”、“流馬”搬運甚是便利，且“牛馬”不吃不喝，可以晝夜運轉；二是，我心中已有計策，可用“木牛”、“流馬”大敗魏軍。“木牛”、“流馬”，在外人看來很是神奇，但我知其隻不過是創新的產物，而我以為創新能力是欲成大事者需要具備的能力之一。
將計就計大敗司馬懿，司馬懿引兵敗歸，我每日派兵挑戰，魏軍隻不出迎。為了求取破敵良策，我自乘小車，到祁山前，渭水東西，踏看地形。忽到一穀口，見其形如葫蘆之狀，內中可容千人，兩山又合一穀，可容四五百人，背後兩山環抱，隻可通一人一騎。
我見狀，心中暗喜，問向導此處是何地名，得知名為上方穀，又號葫蘆穀，我心中破敵之策已定。
回到帳中，我喚裨將杜睿、胡忠二人，召集隨軍匠作一千餘人，入葫蘆穀中，監造“木牛”、“流馬”應用。我又令馬岱領五萬兵守住穀口，匠人不許外出，外人不許放入。擒司馬懿之計，在此一舉，切不可走漏消息。
“木牛”、“流馬”，自古及今，未有聞者。如此神奇之作，應歸功於我妻阿醜。阿醜心靈手巧，在生活實踐中，認真總結了沔南一帶人民推磨磨麵的經驗，在此基礎之上創造了用木製機器磨麵的方法，簡單、方便，木器又不吃不喝，且能晝夜運轉，從而啟發了我，製造出了此“木牛”、“流馬”，以及那威力強大的“連弩”之法。
“木牛”、“流馬”此番應運而生，有兩大妙用：一是，我軍所用糧米均在劍閣，蜀道艱難，人夫牛馬搬運不便，用“木牛”、“流馬”搬運甚是便利，且“牛馬”不吃不喝，可以晝夜運轉；二是，我心中已有計策，可用“木牛”、“流馬”大敗魏軍。
不過數日，“木牛”、“流馬”皆製造完畢，猶如活牛活馬一般，上山下嶺，各盡其便，眾人見了，無不欣喜。
我讓右將軍高翔引一千兵馬駕“木牛”、“流馬”，自劍閣直抵祁山大寨，往來搬運糧草，供全軍食用。
我料司馬懿知我有如此神物，必定要來搶去，仿我之法依樣製造。如此正合我意，我定讓他得我幾匹“木牛”、“流馬”，他日送我百倍、千倍資助。
果然不出我所料，高翔驅“木牛”、“流馬”搬運糧草，被魏將張虎、樂琳搶去數匹。不久便有細子來報：司馬懿見了“木牛”、“流馬”之後，令巧匠百餘人，依其尺寸長短厚薄之法依樣製造。不出數日，已造成兩千餘隻，亦能奔走。司馬懿令鎮遠將軍岑威，引軍驅“木牛”、“流馬”去隴西搬運糧草，往來不絕。
見司馬懿中我之計，我即吩咐王平引一千兵，扮作魏人，混入魏軍運糧隊中，殺散護糧之人，然後在“木牛”、“流馬”身上作手腳，迷惑魏軍；我又喚張嶷，令他引五百軍，扮作神兵，皆鬼頭獸身，用五彩塗麵，裝作種種怪異之狀，一手執旗，一手仗劍，身掛葫蘆，口內藏煙火之物，伏於山前，侍機而動；又令魏延、薑維引一萬兵，去北原寨口，接應“木牛、“流馬”；令廖化、張冀引兵五千，去斷司馬懿歸路；令馬忠、馬岱引二千兵，去渭南挑戰。
且說魏將岑威引軍驅“木牛”、“流馬”，裝運糧草。正行之間，忽報前麵有兵巡糧，令人哨探，誤認為是魏兵，遂將兩軍合於一處，繼續前行。王平依我之計，領兵混入魏軍之中，出奇不意斬殺了岑威，魏軍死傷大半，遂引兵盡驅“木牛”、“流馬”而回。
郭淮聞軍糧被劫，急忙從北原寨內引兵去救，王平令士兵扭轉“木牛”、“流馬”舌頭。盡棄於道上，且戰且退，郭淮也不追趕，欲驅“木牛”、“流馬”而回，卻哪裏能夠驅動？正在疑惑之際，魏延、薑維依計殺來，王平又引兵殺回，三路夾擊，郭淮大敗而走。
王平又將“木牛”、“流馬”舌頭重新扭轉，驅趕而行。郭淮望見，欲回兵追趕，此時隻見後山擁出一隊神兵，一個個手執旗劍，形狀怪異，擁護著“木牛”、“流馬”而去，郭淮疑惑，不敢追趕。
司馬老賊聞北原兵敗，急忙引軍去救，才到半路，張冀、廖化兩路兵馬自險峻處殺出。司馬懿落慌而逃，兵馬盡折，單槍匹馬向密林裏逃去。廖化前去追趕。唉！也道是，老賊命不該絕，廖化追上近在咫尺，司馬懿竟繞樹而逃，廖化一刀砍去，正砍在樹上，待撥出刀司馬懿已逃出林外。
廖化急追而去，哪料司馬懿狡猾如狐，竟將金盔棄於林東，卻向林西逃去，廖化取盔掛於馬上，追了一段，不見司馬懿蹤跡，奔回穀口，正遇薑維接應，遂一同回營。
司馬懿逃回寨中，驚慌未定不敢出戰，再加此時，東吳孫權依約進兵伐魏，魏主曹睿令司馬懿堅守勿戰。於是司馬懿深溝高壘，堅守不出。
我見魏軍堅守不出，就做久駐的打算，令士兵與當地的魏國百姓一起種田：收獲的糧食分三份，兵士取其一，百姓取其二，軍民互不侵犯，魏國百姓皆安居樂業。而立下大功的“木牛”、“流馬”也深得百姓歡迎，又為閑時生產立下赫赫戰功。