是時蜀後張氏已歿，更立後妹為繼後，長子璿為太子，次子瑤為安定王，改建興十六年，為延熙元年。車騎將軍吳懿又病亡出缺，諸軍皆歸蔣琬節製，監軍薑維為副。琬與維分駐漢中及涪城。至延熙六年，琬抱病甚重，因令薑維屯涪城，另簡鎮北大將軍王平往守漢中。魏曹爽得此消息，複擬攻蜀。還有征西將軍夏侯玄，為爽姑子，附和爽議，慫恿興師。司馬懿再出勸阻，爽不肯從，乃於魏正始五年，即蜀延熙六年，春日發兵，與玄會師長安；計得十餘萬眾，逾駱穀，逼漢中，聲焰甚盛。
蜀兵在漢中駐守，不滿三萬，諸將各有懼色，擬嬰城固守，靜待涪城援軍；鎮北大將軍王平獨宣言道：“此去涪城約千裏，援兵怎能驟至？倘賊眾攻入陽平關，就為大患，不可不防。”說罷，即遣護軍劉敏，引兵萬人，往據興勢山，多張旗幟，綿亙百裏，興勢山為關口保障，與關內互相呼應，便成重鎮。魏兵為興勢所阻，不能前進；長安運餉多艱，沿途跋涉，非但役夫奔命，輒致道亡，甚至牛馬亦相繼僵仆。爽與玄屯兵月餘，糧食將盡，寸籌莫展；玄複接懿手書，內稱“《春秋》責大德重，興勢至險，已為蜀兵所據，萬難進兵，若再不知退，恐必致覆軍，究由何人負責？故先谘照”等語。玄即將懿書轉告曹爽。爽未肯遽歸，忽由探馬入報，蜀已任尚書費禕為大將軍，統兵來援，爽知不可敵，方與玄議決退師。還至三嶺，嶺間已滿布蜀兵，旗幟上麵表明漢大將軍“費”字樣，嚇得魏兵人人膽怕、個個心寒。爽到此無路可走，隻得令玄為先鋒，自為後應，硬著頭皮，麾兵過去，接連衝突數次，才得殺開血路，越嶺奔回；所有輜重甲仗拋棄殆盡，十萬人喪亡過半，狼狽還都。蜀大將軍費禕奏凱還朝，受封成鄉侯。
蔣琬本兼益州刺史，因見禕才略冠時，固讓州職，乃令禕兼刺益州，侍中董允代禕為尚書令，佐禕輔政。越年蜀太後吳氏壽終，接連是大司馬蔣琬、尚書令董允得病去世；蜀人稱諸葛亮、蔣琬、費禕、董允為四聖相，亦號四英，至是惟禕尚存。禕用曹選郎陳祗為侍中，祗多技巧，好行小智，與黃門丞黃皓相昵。皓素來便佞，見寵後主，惟畏一公忠體國的董休昭；董歿後，皓無所忌憚，又由陳祗入侍，遂得朋比為奸。且後主從此親政，擢皓為中常侍，親小人、遠賢臣，諸葛公苦口垂箴，終成空論，免不得日就傾頹了。
且說曹爽旋師後，不知引咎；仍任首輔；少主芳雖已加元服，立後甄氏，究竟年齡尚稚，不過十五六歲，未識賢愚。郭太後深居宮中，守著曹丕遺詔，不預外事，所以曹爽喪師，無人糾劾，爽越得專恣，植黨營私，驕奢無度。郭太後稍有違言，爽即徙太後，居永寧宮，派人管束。且至宮中搜尋美女，見有姿色可人，不論她曾否召幸，便即取去。魏主叡身後遺妾，封過才人，也被爽強取數名，藏入窟室，輪流奸淫。他如飲食衣服，借擬天子尚方，珍玩充牣府中；又建重樓畫閣，雕宇峻牆，晝與私黨縱飲，夜與姬妾交歡，真個是事事稱心，無求不遂。爽弟羲深以為憂，屢次泣諫，爽終不從；有時與弟訓、彥等出外遊畋，日暮不歸。司農桓範進諫道：“將軍總萬機，典禁兵，不宜與兄弟並出；若有人閉城拒絕，誰為納入？還乞三思。”爽瞋目道：“何人敢為此事？汝太多心。”範無奈趨退。
獨太傅司馬懿又複稱疾，累月不出。河南尹李勝欲回官故鄉，求爽表薦，爽即表勝為荊州刺史。勝向懿辭行，見懿擁被臥著，令二婢左右分侍，目眊口蹇，似乎不省人事。勝連叫數聲，才應響道：“汝為何人？”勝答語道：“河南尹李勝。今奉詔命，調為荊州刺史，特來拜辭；不意太傅竟病體至此。”懿為喘息道：“並州麼？君……君受屈此州，地近朔方，須好好防備。”勝急說道：“當刺本州，並非並州。”懿故意錯說道：“君從並州來麼？”勝複答道：“現奉調為荊州刺史。”懿才大笑道：“年老耳聾，未解君言，君今還官本州，威德壯烈，好建奇勳；可惜我死在旦夕，不得複見了。”勝複以吉人天相為解，懿欷歔道：“人生總有一死，隻我子師、昭兩兒，才淺識短，還望君等念我舊情，代為照拂；且請將我意代達大將軍。”說至此，聲帶嗚咽，旁顧二婢，用手指口，似作渴狀，一婢取湯與飲，懿將口就湯，不能盡吸，流下沾襟，一婢忙取襟揩拭，累得懿不堪疲乏，氣竭聲嘶。勝不便再說，因即告辭，當由懿子師、昭二人送出門外。勝飛馬至曹爽家向爽報告道：“司馬公屍居餘氣，形神已離，可無再慮了。”爽亦大喜。勝別過曹爽，自去赴任。何晏、鄧揚等聞懿病篤，無不開懷。
平原人管輅雅善卜《易》，遠近著名，晏延至家內，與輅論《易》。鄧揚亦聞聲趨至，列座傾聽，約閱片時，便問輅道：“君自謂善《易》，何故語中不及《易》義？”輅應聲道：“善《易》不言《易》。”晏含笑讚輅道：“可謂要言不煩。但我有疑慮，煩君一卜。”輅問有何疑，晏與語道：“我位可至三公否？且連日夢見青蠅聚鼻，究為何兆？”輅接口道：“這亦何必卜《易》？從前元愷輔舜，周公佐周，並皆和惠謙恭，享受多福。今君侯位尊勢重，人鮮懷德，徒多畏威，恐非小心求福的道理。且鼻為天柱，與山相似，高而不危，貴乃長守，今夢集青蠅，適被沾染，亦非吉兆，位峻必顛，輕豪必亡，願從此裒多益寡，非禮勿履，然後三公可至，青蠅可驅了。”揚嘲笑道：“這也不過是老生常談。”輅複應聲道：“老生見不生，常談見不談。”說罷便拂袖徑去。路過舅家，為述與何、鄧二人語意，舅驚問道：“何、鄧方握重權，汝奈何出言唐突？”輅怡然道：“與死人語，何必避忌？”舅又問道：“何謂死人？”輅詳解道：“鄧揚行步，筋不束骨，脈不製肉，起立傾倚，若無手足，此為鬼躁；何晏視候，魂不守宅，血不華色，精爽煙浮，容若槁木，此為鬼幽；眼見得死期將至，怕他甚麼？”舅尚是不信，斥輅為狂，輅亦自歸。哪知過了殘年，果然應驗，竟如輅言。