亮尚欲遣歸再戰，獲泣謝道：“丞相天威，無堅不摧，南人誓不複反了！”遂引蜀兵入滇池，奉亮如神，無論蠻子、蠻婦並來拜謁。亮好言撫慰，仍令孟獲管理蠻眾，聽蜀政令，眾皆歡躍去訖。或請亮留置官吏，與孟獲同守蠻方，亮慨然道：“設官有三不易，留官必當留兵，兵無所食，必將生變，是一不易；蠻人屢敗，父兄傷亡，免不得記恨官兵，互生釁隙，是二不易；漢蠻易俗，當然異情，留官撫治，怎肯相信？是三不易。今我不留人，不運糧，但使他相安無事便了，若欲令彼同化，容待他年。”於是下令凱旋，孟獲率眾拜送，並獻金銀、丹漆、耕牛、戰馬作為軍用。亮分犒將士，一無所私。惟途中往返，輒患暑疫，經亮采查藥物，合銼為末，用瓶收貯，每人各給一瓶，遇有中暑中疫等症，吹鼻即解，故盛暑行軍，奔波萬裏，得免死亡。今藥肆所售“諸葛行軍散”，就是當時留下的秘方，這且毋庸絮述。
且說諸葛亮班師回國，飲至行賞，人人欣悅，朝野清平。南中複按時進貢，各呈方物。亮複與民休息，安養兩年，國富民饒，乃擬出師北伐，規複中原。時魏主曹丕已經病歿，遺囑中軍大將軍曹真、鎮軍陳群、撫軍司馬懿等，立平原王叡為太子，即日嗣位。叡諡丕為“文帝”，尊太後卞氏為太皇太後，皇後郭氏為太後，即用一班顧命大臣秉持國政，統馭四方。吳主孫權乘喪進攻，圍江夏城。魏太守文聘登陴拒守，堅持不下。吳將諸葛瑾轉擊襄陽，也被司馬懿擊退；權乃收軍東歸。諸葛亮卻緩了一年，然後興師。外使中都護李嚴移屯江州，護軍陳到駐永安，作為東防；內使中部督向寵，典宿衛兵；尚書陳震、侍中郭攸之、費禕、董允、長史張裔、參軍蔣琬，分治宮府諸事。乃上《出師表》一篇，陳明宗旨。表雲：
臣亮言：先帝創業未半而中道崩殂，此誠危急存亡之秋也。然侍衛之臣不懈於內，忠誌之士忘身於外者，蓋追先帝之殊遇，欲報之於陛下也。誠宜開張聖聽，以光先帝遺德，恢弘誌士之氣；不宜妄自菲薄，以塞忠諫之路也。
宮中府中，俱為一體，陟罰臧否，不宜異同。若有作奸犯科及為忠善者，宜付有司，論其刑賞，以昭陛下平明之治；不宜偏私，使內外異法也。侍中、侍郎郭攸之、費禕、董允等，此皆良實，誌慮忠純，是以先帝簡拔以遺陛下。愚以為宮中之事，事無大小，悉以谘之，然後施行，必能裨補闕漏，有所廣益。將軍向寵，性行淑均，曉暢軍事，試用於昔日，先帝稱之曰能，是以眾議舉寵為督。愚以為營中之事，事無大小，悉以谘之，必能使行陣和睦，優劣得所也。親賢臣，遠小人，此先漢所以興隆也；親小人，遠賢臣，此後漢所以傾頹也。先帝在時，每與臣論此事，未嚐不歎息痛恨於桓、靈也。侍中、尚書、長史、參軍，此悉貞亮死節之臣也，願陛下親之信之，則漢室之隆，可計日而待也。臣本布衣，躬耕於南陽，苟全性命於亂世，不求聞達於諸侯。先帝不以臣卑鄙，受任於敗軍之際，奉命於危難之間，爾來二十有一年矣。先帝知臣謹慎，故臨崩寄臣以大事也。受命以來，夙夜憂歎，恐托付不效，以傷先帝之明。故五月渡瀘，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，當獎率三軍，北定中原，庶竭駑鈍，攘除奸凶，興複漢室，還於舊都。此臣所以報先帝，而忠陛下之職分也。至於斟酌損益，進盡忠言，則攸之、禕、允之任也。
願陛下托臣以討賊興複之效；不效，則治臣之罪，以告先帝之靈。若無興德之言，則責攸之、禕、允等之咎，以彰其慢。陛下亦宜自謀，以谘諏先帝遺詔，臣不勝受恩感激。今當遠離，臨表涕泣，不知所雲。
這表上陳，係在建興五年三月間，後主禪年已逾冠，立故車騎將軍張飛女為後，生男育女，年富力強；隻是生性庸懦，未識大體，一切軍國重事，幸由諸葛丞相處理。諸葛既表請北伐，後王自然依從，當下催趲人馬，次第出發，振旅闐闐，伐鼓淵淵，由陽平關進兵，往駐漢中。小子有詩詠道：
三分鼎足早紆籌，受托討曹誌更遒；
史筆煌煌稱北伐，紫陽書法足千秋。
蜀兵出駐漢中，當有探馬報達許昌。欲知魏主叡如何抵敵，且看下回說明。