魏王曹操離世，他的長子曹丕便繼承王位，成為新一代魏王。曹操臨死前的決定，讓支持曹丕的群臣，感到欣慰和驚喜；但是卻讓次子曹植如遭雷擊，支持曹植的群臣為之傷心，有的甚至感到絕望……
曹丕繼承王位後，便把喜好奢侈的天性暴露無遺。其父曹操可是一輩子都過著節儉的日子，在節儉的方麵，曹操堪稱楷模。曹丕的表現，不但讓一向反對他的群臣感到憤怒，就是原先支持他的群臣也感到失望！
而在這個時候，毒士賈詡因為欣賞曹植的才華，便在暗地裏對曹植進言道：世子，事已至此，無可挽回。魏王曹丕無論怎麼做，都會由上蒼處理……世子，這就是現實！世子，為了你自身的安全，我希望你盡早離開洛陽這塊是非之地……
賈詡的話，曹植知道是發自賈詡的內心的。本來在他和曹丕爭奪繼承權的鬥爭，賈詡一直都是保持中立的立場的。可是，曹植認為他自己並沒有失敗，他還是有勝利的一線機會的，這個機會就是曹丕的惡習。
賈詡看著曹植堅決的目光，他隻能搖搖頭，沉默的離開。有些話，他不能對曹植明說：比如，環境的改變——尤其是掌握稀缺的戲院，絕對會影響一個人的心誌的，當然更會強化一個人的弱點和惡習的。如果曹植矢誌待在洛陽城，隻能逼的曹丕六親不認，肆意屠戮……
賈詡稱病請假待在家中。沒過幾天，曹丕便隨便找個理由把曹植貶到塞外赤峰城。曹丕的決定，讓支持曹植的官員大為不滿。曹丕眼見弟弟曹植如此深得人心，於是他便派出殺手在半路上將曹植暗殺了……曹植的死，頓時引起軒然大波。
曹丕眼看僅憑自己的權勢壓不住混亂的局勢，他便賞賜毒酒逼死了支持曹植的陳群、荀攸、崔誕等忠臣……這些人死後，原先反對曹丕的文官武將，便群龍無首，轉而支持曹丕了。誰能和榮華富貴有仇呢？
如此以來，曹丕的位置坐穩了，但是曹氏集團由此實力減弱，元氣大傷。大夏侯因為看不慣曹植的作為，有礙於長輩的身份，又不好當麵指責曹丕，以至於大夏侯舊傷複發，鬱鬱而終……夏侯淵更是抱著眼不見心不煩的心態，他參加完曹操的祭奠儀式後，便一直待在眉城，沒有參加曹丕繼位的儀式。
曹氏集團的內部白熱化的爭鬥，劉備一方隻能眼睜睜的看著，而無法趁機謀劃進攻。因為之前，被未雨綢繆的曹操發動的瘋狂的進攻，兵力僅十萬的劉軍無力發動對曹氏集團的進攻啊。
而此時擁有二十萬兵力的吳王太史慈也沒有趁機進攻曹氏集團。因為是郭嘉的存在。曹操的死對郭嘉打擊很大的，這個時候，誰忍心再去領兵攻打曹氏集團呢？
一年後，正當劉備一方的兵力迅速的恢複時，江東集團對峙的二派突然達成共同的認識：先消滅劉備一方的勢力。於是由呂蒙和陸遜牽頭，秘密聚集十萬兵力於赤壁營寨和江夏郡城，隨時進攻鎮守江陵郡的關羽。
為了報父仇，顏晗也親自披掛上陣了。當然，作為女婿，太史慈自然是要陪著顏晗的。
為了讓關羽麻痹大意，陸遜給關羽送了一封書信，書信中他以晚輩的名義向關羽表達敬仰之情，曆數關羽彪炳千秋的戰績……受到晚輩的敬仰，關羽自然是受用的很。此時，他的二個兒子關平和關興也隨軍曆練，增長見識。
在一個風高月黑的夜晚，由陸遜率領二萬大軍佯攻虎口城，得到軍情的關羽立即帶領一萬精兵前往支援。當關羽看到是陸遜領軍進攻虎口城的，他便感到極其憤怒：這個小子玩陰的啊。於是，關羽便心生無論如何也要把陸遜擊殺的決心。關羽輕易擊敗陸遜，而後趁勝追擊，一直追到麥城。
在麥城附近，關羽受到太史慈親自率領五萬大軍的包圍。關羽的遭遇，遠在千裏之外的諸葛亮老早就預料到。諸葛亮在暗地裏就向劉封下了一條命林：讓劉封密切關注關羽最近的動向，必要的時候要不顧一切支援關羽……此時的劉封也是一名超級猛將，他率領一萬兵馬就駐紮在關羽的附近。
年近五十的關羽，此時虛榮心極度膨脹，根本不把劉封這樣的青年俊傑放在眼裏。於是，當劉封得知關羽被江東軍圍困在麥城，苦戰一天一夜，他都沒有派兵去營救關羽。
他也不怕將來劉備和諸葛亮問罪，因為有一部分江東軍也在他的駐地出沒。
在麥城，關羽和太史慈一方激戰一天一夜，最後關羽拚盡全力將關興和關平送出戰場。就在關羽心無掛礙和太史慈激戰時，隱身的顏晗突然出現在關羽的麵前，顏晗一刀就把筋疲力盡的關羽劈死，而後順勢砍下關羽的頭顱……