相比西遼帝國，波斯王國對於波斯人而言，總有更大的歸屬感。
可以，鐵木真一下就點中了直魯古的死穴。
他如果再躲在亞細亞半島上不敢出兵，那麼波斯人，無論是光明理教徒還是方教徒，都會將鐵木真當成自己的國王——巴格達的哈裏發和伊拉克塞爾柱王朝的蘇丹，還有阿尤布王朝的蘇丹，都對大石帝國恨之入骨，當然願意看到大石帝國倒黴了。
與此同時，直魯古也受到了大不裏士和布魯薩城內的契丹貴族的壓力。
一個丟掉整個或大半個波斯的大遼皇帝，可不是他們想要的。
不得已之下，直魯古等不及大周共和國的援助抵達，就硬著頭皮率領著大石近衛軍和由契丹貴族騎士組成的大軍向拉伊出擊。
西曆114年8月16日，從亞細亞和大不裏士急匆匆趕來的10萬西遼大軍，在拉伊南郊展開決戰。
在這場拉伊會戰中，直魯古擺出了傳統的大方陣。
也就是以契丹人組成的長槍陣為“城垣”，掩護手持火槍的近衛軍進行射擊，同時再以大量的火炮進行遠程射擊，用騎兵掩護大陣的側後。
這種類似於“西班牙方陣”的打法，是過去幾十年中戰爭的標準模式。
在這種模式下，防禦一方總是占有一定的優勢，而先發起進攻的一方總是吃虧。所以戰爭往往是從沒完沒了的炮擊開始，直到其中一方無法忍受炮火的殺傷，主動發起進攻為止。
不過鐵木真卻采取了一個與眾不同的打法。
他首先派出自己的騎兵進行迂回佯攻，假裝要攻擊遼軍的側後。目的是引誘遼軍的騎兵出擊，然後蒙古騎兵就假裝敗退，將遼軍的騎兵從戰場上引開。
然後鐵木真就派出了自己的王牌怯薛軍他派出了自己的怯薛軍——這是效法大石近衛軍所組建的精銳部隊！每一名戰士也要掌握包括火槍射擊、近戰肉搏、騎馬射箭、騎馬衝擊在內的多項技能。
0000名怯薛軍戰士組成了一個個橫隊，展開了一個可以從三麵包圍遼人的大正麵。怯薛軍們手持著火繩槍，在己方炮火的掩護下，頂著一波波射來的遼軍的火炮前進。一直逼到了遼軍方陣的40步開外，然後開火射擊。
由於蒙古怯薛軍擺出的正麵較寬，陣型也更加密集，因此可以投入射擊的火力也就更猛。而依附在一個個長槍方陣周圍的大石近衛軍的因為陣形較為散亂，也沒有組成橫隊，無法發揮最大的火力。結果在火槍對射中損失慘重！
看到近衛軍損失慘重的直魯古馬上命令長槍隊衝擊。
而鐵木真的怯薛軍見狀則立即後退，將遼軍的長槍兵引向了一大片樹林。
樹林當然不是長槍方陣發揮威力的地方。遼軍的長槍兵也沒蠢到這種程度。大石近衛軍準備衝入樹林和蒙古怯薛軍肉搏的時候。一隊蒙古人的騎兵不知怎麼就擺脫了契丹騎兵的糾纏，反身殺回了戰場，向直魯古所在的中軍發起了衝擊。
護衛在直魯古身邊的大石近衛軍被衝了個措手不及，隻好護著直魯古轉移。
這本來也沒什麼，直魯古隻需要轉移一下就能繼續指揮了。
可是本陣的移動卻給士氣不高的契丹長槍兵造成了恐慌。
就在這時，之前退入樹林的怯薛軍突然推著十幾門青銅炮出現在了樹林的邊緣！
隨著一陣陣轟鳴，密集的霰彈將前沿的近衛軍和契丹長槍兵一排排的打倒。怯薛軍火槍兵們也返身回到了火線，用火槍進行射擊。
契丹長槍兵瞬間崩潰，如大海退潮一般向後卷去。正在轉移本陣的直魯古被這一幕驚嚇到了，盲目下達了撤退的命令。
災難頓時降臨在了契丹人的頭上，10萬大軍，全線崩潰！
拉伊一戰之後，除了大不裏士和阿巴丹島（屬於阿瓦士府，位於阿拉伯河上，島上建有港口、商市和城堡）之外，整個波斯很快就落入了鐵木真的手中。