到達突厥人的營地後，張說就住在這些部落酋長的牙帳裏麵，跟他們同吃同睡，然後耐心講解唐朝的少數民族政策，讓他們不必恐慌，安心過日子。
本來張說帶著那麼少人出去，留在並州看家的副使就擔心得要死，如今聽說他居然跟那些突厥人同寢共食，更是嚇壞了，趕緊修書一封，命快馬送到張說手上，告訴他胡人無信，千萬不要拿自己的性命去賭。沒想到張說給他的回信卻說：“吾肉非黃羊，必不畏食；血非野馬，必不畏刺。士見危致命，此吾效死之秋也。”（《資治通鑒》卷二一二）意思是：我的肉不是羊肉，不怕人吃；我的血不是馬血，不怕人喝。何況大丈夫理應直麵危難無懼死亡，今日正是我報效國家的時候，你不必再勸。
張說的勇氣和誠意最終感動了突厥人，也讓他們的疑慮和恐懼一掃而光。
憑借過人的膽識和謀略，張說成功安撫了轄區內的突厥降眾，把一場可能發生的叛亂扼殺在了萌芽狀態，比之王晙的暴力鎮壓不知高明了多少倍。
還有一件事，是發生在開元九年四月。
這一次，真的有一場叛亂爆發了。為首的是一個叫康待賓的胡人，他糾集了七萬突厥降眾，迅速攻陷了六胡州（高宗調露年間，唐朝在河套地區為歸降的突厥人設置的六個羈縻州，分別是魯州、麗州、含州、塞州、依州、契州）。不久，叛軍又策動黨項人（在今陝西北部）加入了叛亂，然後兵分兩路，一路與黨項聯手，向東攻擊銀城（今陝西神木縣南）、連穀（神木縣北），準備越過黃河，威脅唐朝的龍興之地並州；另一路由康待賓親率主力南下，攻擊夏州（今陝西靖邊縣），兵鋒直指長安。
形勢異常危急，玄宗亟命王晙的朔方軍、郭知運的隴右軍和張說的天兵軍共同討伐叛軍。
張說駐紮在並州，其當麵之敵就是黨項與突厥的聯兵。接到命令後，張說立刻率步騎一萬多人向西進發，出合河關（今山西興縣西北裴家川口），與叛軍展開遭遇戰，結果一戰便將叛軍擊潰。叛軍餘眾向西逃竄，逃到駱駝堰（神木縣西北）的時候，黨項人不跑了。
因為他們後悔了。
悔不該聽信突厥人的蠱惑之言，冒冒失失地起來造反，結果不但什麼好處都沒撈著，還被人在屁股後麵追著打，真他娘的鬼迷了心竅！
他們一邊後悔一邊苦思自保之計，最後靈機一動，索性來個陣前倒戈，掉過頭來打突厥人，希望以此戴罪立功，取得朝廷的寬恕。
突厥叛軍沒想到黨項人會突然把矛頭指向他們，猝不及防中被砍殺了一大片，殘部倉惶北竄，逃往鐵建山（鐵山，屬陰山山脈）。
此戰唐軍大獲全勝。張說召集黨項部眾，一番安撫之後，命他們回到原住地，恢複從前的正常生活。有部將表示強烈反對，說黨項人反覆無常，應該全部誅殺。張說大怒，說：“王者之師，理當討伐叛逆，安撫忠順，豈能隨便殺降？”
隨後，張說奏請朝廷，在黨項人的遊牧區域設置了麟州（今陝西神木縣），以此鎮撫黨項餘眾。
張說回朝複相之後，帝國的權利核心就有了三個宰相。
自玄宗親政以來，宰相班子還是第一次出現這種情況。
原本一正一輔、一剛一柔的格局被打破了，取而代之的是張說與張嘉貞兩強相爭的態勢。
作為二次拜相的政壇元老張說，當然沒有把一年多以前剛剛入相的張嘉貞放在眼裏；而作為現任中書令、首席宰相的張嘉貞，自然也不把排名第三的張說當一回事。
一山難容二虎。這兩個同樣姓張的政治強人碰到一塊，注定會有一場較量，也注定要有一個被淘汰出局。
開元十年（公元722年）十一月，原本一直暗中較勁的二張終於在一次廷議中當著皇帝的麵發生了爭執。爭執的起因是廣州都督裴伷先因罪下獄，玄宗召集宰相們廷議，討論對裴伷先的處置辦法。
張嘉貞建議對其實施廷杖之責。所謂廷杖，說白了就是當眾打屁股。張嘉貞話音剛落，張說立刻反駁：“臣聽說，古人主張‘刑不上大夫’，目的是為了培養他們的自尊心和廉恥心。更何況，士可殺不可辱！如果有罪，該死刑就死刑，該流放就流放。據臣看來，裴伷先的罪狀理應判處流放，何苦要以廷杖相辱？”
張說一番話說得有理有節，大義凜然，張嘉貞一時語塞，竟不知如何應對。
玄宗深以為然，決定按張說說的辦。
張嘉貞被一頓搶白，又在皇帝跟前丟了麵子，心裏大為惱怒。退出大殿後，他忍不住質問張說：“也就討論個芝麻大點的事兒，你何必上綱上線？”
張說悠長地看了他一眼，冷笑著說：“宰相這個位子，運氣來了就坐上去，運氣走了就乖乖下台，豈能坐一輩子？要是今天可以隨意對大臣施以廷杖之辱，誰敢保證明天不會輪到你我頭上？我剛剛說的那些話，並不是為了區區一個裴伷先，而是為了普天下的所有士君子。”