幾個人一說，都頗有同感，認為不定什麼時候，王天培的命運就會落在自己身上，便串通一氣，尋機對蔣介石發難。
武漢當局命程潛為東征軍江右軍總指揮，當其部隊開到蕪湖以西時，李宗仁與程潛取得聯係，相約互不敵視，以北伐大舉為重，並暗示向蔣“逼宮”。
時值唐生智發表討蔣通電，電文說：“生智奉中央命令率師討罪。謹將討蔣討共產主義為海內同胞陳之，自北伐以來，蔣中正於南京自立政府，擅開會議，屠殺異己，猥日反共，投降帝國主義，實為後軍閥，使三民主義早成得魚之筌，民主集權，惟見獨裁之製，此長江各省痛苦皆中正所造成。惟共亂之根源，共產黨徒之作亂，皆蔣中正之暗示。”
說起來可笑，唐生智為何把一頂紅帽子扣到蔣介石頭上呢?原來，他也明白，要想把蔣介石放在對立麵上，罪大惡極莫過於“通共”，而要抬高自己，最妙的辦法莫過於反共。於是乎，南京方麵有反蔣者，也就有說辭了，都是反共的，何必要分流呐。
蔣介石本意把李宗仁、白崇禧拉回南京，其目的是對付武漢，可他沒想到，當南京周圍駐滿了桂係部隊，就該有人向他攤牌了。
蔣介石開始動腦筋了，一麵向馮玉祥拍電報說，就他本人來說，非常讚成與武漢合作，共同北伐，黨務糾紛之事，留待四中全會解決，另外他找來白崇禧，讓其部署兵力進攻武漢。
這回蔣介石算盤打錯了，白崇禧說：“如果武漢方麵反對共產黨，那麼我們再回兵打武漢有什麼意義呢?”
一句話，把蔣介石問個愣，他說：“你不打他，他就會來吃掉我們的。”
白崇禧說：“我看現在不如等等。”
白崇禧公開頂撞蔣介石，還是頭一次。蔣又問李宗仁說：“德鄰，那你的意思呢?”
李宗仁說：“健生也有道理。”
蔣介石這才明白事態的嚴重，明白這是桂係的“逼宮”，便氣急敗壞以辭職相威脅。
此舉急壞了吳稚暉、胡漢民等人，他們馬上出麵召開南京會議，討論目前局勢，在會上，力勸蔣介石留任。
白崇禧、何應欽在會上一言不發，李宗仁也隻勉強說了幾句奉承話。
蔣介石見狀，來個先發製人說：“鑒於寧漢雙方的局麵，我要是休息一下，也許對時局有好處。”
蔣介石本以為會有有挽留，不料白崇禧率先表示同意，跟著李宗仁也點頭，李烈鈞亦表示說：“總司令暫時休息一下也好，很多事情比較複雜，我們最重要的問題不是寧漢方麵的，而是北伐方麵的。如果總司令暫退下來，也可躲開武漢的鋒芒。”
至此，蔣介石眼看大局已定，自己成為眾矢之的，隻好宣布下野。
支持蔣介石的胡漢民、吳稚暉、李石曾、張靜江、蔡元培也宣布辭職，先後赴上海。
蔣介石本是十裏洋場磨練出來的，自身有些習氣，為了網羅黨羽，集汙穢於一身，收編的北洋舊部甚多，腐敗墮落之況日甚，軍紀又壞，內部裂痕也不斷加大，反共後取消了部隊的政治部，使軍隊喪失戰鬥力，到處是怨聲載道，下野也是他以退為進的惟一辦法。
8月13日，蔣介石赴上海，白崇禧等同行。在上海，他發表了下野宣言，此是由他新近物色的文膽陳布雷事前擬好，字裏行間，文辭懇切，真假難辨，下野宣言稱：
餘自受命黨國，出師北伐，已茲一年。不顧四周情況，黨國呈分裂之兆。人民窮困，國民之大業，荏苒不見發展。推其原因，實共產黨陰謀所致。然武漢同誌等不查真因，誹謗集餘一人。餘之存在既非黨之利益，故餘毫不躊躇,即刻下野。
共產黨與鮑羅廷危害國民黨，妨害國民革命之陰謀行動，不追枚舉。故餘一向即極力主張驅逐鮑羅廷及與共產黨分離。此次餘所主張，已在武漢實行。且此為國民黨生存之必須條件，已有證明，不勝歡喜。聞武漢同誌不克來京，係因餘在南京之故。餘既為吾黨不惜生命，更何戀此區區地位。惟值此下野之際，為完成北伐與建國二使命起見，謹提下列三條要求，作為最後之希望：
一、武漢同誌速來京，共籌黨國大計；
二、分駐湖南、湖北、江西各地之武裝同誌與津浦沿線軍隊互為呼應，繼續北伐；
三、在兩湖江西地方，徹底實行肅清共產黨。
上列事項被實現時，共產黨之搗亂，軍閥之跋扈，帝國主義之橫行，均將絕跡，全國統一將易於實現。
蔣介石此舉，引得國民黨內部更為複雜。
胡漢民等人本與蔣氏共沉浮，群起聒噪，為蔣喊冤，要求蔣介石盡快複職。
馮玉祥因蔣介石下野，抱怨寧漢雙方，而李、白之桂係，根本調動不了全局，一時間，南京政府陷於癱瘓。馮玉祥為完成北伐大業，主動提議，要寧漢雙方召開二屆四中全會，但遭到親蔣派的胡漢民、吳稚暉、張靜江、李石曾、蔡元培五人聯名反對，認為寧漢根本無法合流。此時南京方麵李烈鈞，也感到事態嚴重，態度驟變，要求蔣介石盡快複職。
蔣介石以退為進的賭注算是贏了。可他故作姿態，複電南京方麵說：“中正自愧譾陋，無補時艱，清夜捫心，益滋惶惑，伏懇請辭國民革命軍總司令職權，並請重治中正之罪。”
這一來，南京政府為穩定局勢，召開會議，確定了臨時領導體製，會議期間，反蔣同盟變成了擁蔣同盟。
李烈鈞說：“要想讓局勢穩定，隻能請蔣介石、胡漢民複職，沒有別的辦法。”
李宗仁說：“我們也許錯估了形勢，現在白健生在上海任衛戍司令，上海的局勢基本穩定了，武漢的態度也比較明朗，不會作難於寧方，為北伐盡快結束，政局維持現狀，軍事上仍由蔣介石為指揮。”
南京方麵達成三項協議，第一決定從十六日起，每周開中央執監黨部各機關委員聯席會，以決定大計，政務事統歸國民政府辦理，蔣介石的總司令職務由軍事委員會代行；第二要求汪精衛下野；第三派代表分別赴奉化、上海請蔣、胡回南京主持工作。
寧漢鬧成一團時，奉係張作霖認為，蔣介石下野後，南方無人能負起領導地位，時局將會有很大變化，便與楊宇霆主張應乘機調整北方，聯合下野的蔣介石，采取穩紮穩打的戰略。張作霖這番苦心沒有得到孫傳芳的認可。孫認為這是個大好時機，若不乘此爭奪地盤，恐怕以後就沒有機會了。孫傳芳不征得張作霖同意，遂陳兵江北，準備渡江南作戰。直魯聯軍兩路南犯，分別占寶應、滁州，後又連克和縣、含山、六合、揚州、泰興，8月17日，其先頭部隊直抵浦口。
另外，直魯軍段承澤三個師從望江亭、劃子口、大渡河口渡長江，虎視南京附近的棲霞山、龍潭車站。
滬寧交通麵臨斷絕。
孫傳芳對南京的大舉用兵，使得寧方為了擺脫困境，急於同武漢求和。
為了表示同武漢求和誠意，寧方放棄了汪精衛下野的主張，並派胡宗鐸前去武漢，請汪精衛、譚延闓來南京辦公。武漢也做出反應，唐生智停止東進，汪精衛、譚延闓、唐生智、孫科、程潛、顧孟餘在廬山開會，電請李宗仁、白崇禧、何應欽、胡宗鐸前去。南京明知這樣一來，武漢此舉，正是以正統地位自居，可為了與漢方合流，也隻得委屈前往。
寧方以李宗仁為代表赴九江。
馮玉祥也派代表劉驥參加會議。
會上決定，武漢政府於9月3日遷往南京，與寧方合並，武漢設政治分會。譚延闓、孫科先期赴寧，部署工作；武漢東征軍，以程潛的第六軍開往南京以西，協助第七軍作戰，第十二軍陳嘉佑師由江西進入安徽；劉興的三十六軍，何鍵的三十五軍向安徽北部出擊，協助寧方肅清津浦線南部之敵。
寧漢算是達成和解，李宗仁乘兵艦前往南京，部署部隊，譚延闓、孫科也隨同前往。
張宗昌看到孫傳芳的戰果不斷擴大，便急急跑回北京，麵陳張作霖，要他不要維持現狀，並以孫傳芳在南方的勝利加以誘惑。張作霖暫時未動兵，是靜觀時局，此時看到一塊塊肥肉落入孫傳芳口中，再也按捺不住，召開了軍事會議，決定在北、中、南三方麵同時行動，在河北，威逼閻錫山；在河南，進攻馮玉祥，其津浦路沿線，全權交給孫傳芳，並命孫部奮勇急進。同時，張作霖令渤海艦隊南下，助攻吳淞口。
孫傳芳得令後，率部分部隊由浦口、揚州、江陰三處渡江成功。
此刻，孫傳芳大軍逼迫南京，情況萬分危急。