汪精衛聽聞南昌起義，甚是不安，遂調集大軍，欲圍攻南昌。
南昌乃四邊可攻之地，無任何屏障，易攻難守，暴動部隊不能久留。
時下兩湖農民運動如火如荼，可是中共為了能得到蘇俄的援助，南下潮州，想到那是一個海口。暴動部隊撤離南昌後，僅幾天時間，人馬丟失無數。蔡廷鍇更為膽怯，率一個師公然逃離，宣布不與共產黨繼續合作，當部隊行至江西進賢時，徑自進入福建，重建第十一軍，請回陳銘樞任軍長，蔣光鼐任副軍長。
時張發奎已得武漢政府令，急急挺進，欲窮追起義軍。
參謀長葉劍英見狀，進言張發奎說：“若死追，兩方交上火，雙方多有死傷，若我們放賀龍、葉挺一把，讓他們打廣州，反而對我們有利。”
張發奎說：“我看賀龍和葉挺是公然叛變，從公從私，均無可諒解。”
葉劍英說：“向華公，依我之見，還是不追為好，我們開往廣東，實現總理遺訓，重新北伐，目前正是時機。再說我們去廣東，李濟深必然不願意，若放賀龍、葉挺去打，他們還很有可能讓我們去相助，我們以援師的名義直驅廣州，實在比追著賀、葉的屁股打更有意義。別說追不上，就是追上了，我們徒耗兵力，將來還談何北伐。”
張發奎一聽，覺得有理，原本召集黃琪翔部沿贛江東岸南下，這回他隻命黃琪翔追了一程，便改主意，隻是讓其代理他指揮，率師向廣東南雄挺進。
正是葉劍英這一“妙計"，使得賀龍免了尾追之苦，沒讓部隊全軍覆沒。
蔣介石看到汪精衛口口聲聲東征討蔣，卻也開始部署討汪，哪裏還有心思對付軍閥。
孫傳芳和張宗昌看到蔣、汪翻臉，趁機率部沿津浦線瘋狂反攻，陷滕縣後，又占臨城。
李宗仁率第七軍、第十一軍進入臨城後，直魯聯軍許琨退往兗州，所部精銳馬玉仁師全部被擒。李部數日進鄒縣，大軍壓入山東，就目前戰局來看克複山東近在眼前。可正當李宗仁部推進之時，武漢政府從河南抽回唐生智，做東征討蔣氣勢，蔣介石急令李宗仁部於臨城中止北進，立刻返南京商議進攻武漢。
與此同時，蔣介石把津浦線的兵力調入京滬線。
蔣介石在南京一見到李宗仁就哭喪著臉說：“德鄰，現在的情況你也看出來了，汪兆銘是要消滅南京政府，武漢方麵陳兵九江，並向長江下遊移動，若不加以防範，情況會更加惡劣，我們就有受到夾擊的危險。”
李宗仁說：“武漢方麵傾巢而來，我們必須阻之，將部隊調回安慶、蕪湖之間迎頭堵截。可是我們一旦如此，北方之敵必來犯我，現在第七軍深入魯南，抗擊北方之敵的精銳部隊，照你的想法，也隻能把第七軍從北伐前線拉回來了。不過，我軍回師後，敵人不會坐失戰機。我的意思，不如把徐州放棄，將主力部隊拉回，固守淮河天險，等把武漢問題解決，再揮師北伐，也不能算晚。”
蔣介石聽後，連連搖頭說：“部隊抽回一些，但徐州不能放棄，此乃戰略要地，如果讓直魯聯軍鑽了這個空子，後果不好收拾，我們隻要有徐州，可與中原拉開一條戰線，馮玉祥也可支援我們。”
李宗仁說：“徐州是四攻之地，無險可守，我們死守徐州幾乎是不可能的。”
蔣介石雖然同意李宗仁退過淮河的戰略，但不同意放棄徐州。李宗仁也沒辦法，隻得回去按蔣介石的命令部署，調第七軍到蕪湖布防。津浦線前線軍事則交給第三路前敵指揮王天培，命其回守徐州城。
七月間，果然如李宗仁所料到的，張宗昌與孫傳芳大舉反攻，占臨城後，兵逼徐州城。王天培在徐州固守，命其弟第二十八師師長王天錫堅守城南，但寡不敵眾。王見援軍無望，與直魯聯軍激敵兩天兩夜，彈盡糧絕，實難再守，不得已放棄徐州，扼守夾溝要隘。
南京的蔣介石聽到徐州失守，甚為惱怒，親率陳誠的教導師及夏鬥寅部來到前線。蔣介石讓陳誠換下王天培，去攻打皖境邊上的蕭縣。此鎮距徐州百餘裏。可這張王牌打出不到四個小時，就被張宗昌部打得落荒而逃。陳誠部雖是蔣的嫡係部隊，但這回算是丟盔拋甲，潰不成軍，給老蔣丟盡臉麵。
蔣介石對王天培丟失徐州耿耿於懷，自己又沒能把徐州奪回來，心裏甚是不快，意欲尋找一個發泄的機會。
王天培還不知蔣介石已對他暗藏殺機，還主動請纓，要率部奪回夾溝。
蔣介石甩開王天培，反而問其弟王天錫，問此仗有沒有把握。王天錫想為哥哥找回麵子，信誓旦旦，保證奪回夾溝，另道弟兄們的士氣需要鼓勵一下，要蔣介石拿出一些錢和子彈。蔣介石連夜讓人急送來兩萬塊錢和五十萬發子彈。
王天錫將款和子彈發了下去，次日清晨，率二十八師向夾溝挺進，旋即攻克了夾溝。夾溝克複後，蔣介石卻任命陳誠和夏鬥寅駐守，並命令王天培攻打蕭縣，第十軍打下蕭縣後，趁勢挺進徐州近郊。
張宗昌部憑借臥牛山、雲龍山頑抗，戰鬥十分激烈。王天培親自到臥牛山上督戰，雙方相持兩天。
張宗昌部又沿津浦路進攻夾溝，陳誠、夏鬥寅節節敗退，夾溝再度失守。
這時，總司令部傳來消息，命王天培去南京開會。
王天培臨行前，將總指揮權交給了弟弟王天錫。王天培去南京後，王天錫率部由蕭縣轉入鳳陽關。
張宗昌以兩個軍的兵力分三路向前挺進，國民革命軍獨立一師馬祥斌部在蒙城、渦陽戰敗，全軍覆沒。敵右翼部隊由含山取巢縣，左翼已至鳳陽關，中路約兩個師的兵力。王天錫自知不敵，率軍退守合肥。張宗昌進皖的兩個師，自以為可以來個甕中捉鱉，不想他集結部隊到合肥後，王天錫等部憑藉城垣，與攻城部隊展開防禦戰，炮火聲聲，晝夜不息。原來合肥城垣堅固，城外有寬至三百公尺的壕溝，水深丈餘，攻城聯軍拆毀城外百姓民房紮成木筏，強渡十餘次；終未能得逞。
王天培到南京後，哪裏是開什麼會，一到那裏就讓蔣介石給抓起來。
王天培不得要領，要麵見蔣介石陳述。
蔣不見，遂命將其押至杭州。
王天培自知蔣要下毒手，後悔不迭。想當初武漢來人，要他倒蔣，可他以大局為重，以為北伐還沒有結果，如此倒戈，實在不義，那裏想到蔣介石自己犯的錯誤，卻要拉上一個替罪羊。
王天培押杭州後，遂致信夫人吳德華，信說：“德華如晤：吾為黨國革命，急欲北伐成功，盡國民一份子職責。不料青天白日之下尚有秦檜之人。犧牲我五千子弟!今日我得隨之見嶽王，此吾平生以嶽王自勉，亦以勉部屬，感應所致歟?生寄也，死歸也，死後總有公理在焉，又足以自慰。汝須寬懷，保汝懷身為重，並以慰老幼，是所至囑。”王天培留下這封信後，即在杭州城外洪宸橋遭殺害，時年三十九歲。王天培遇害消息，被幾家報紙發表出來，並加以評論，謂之蔣介石、何應欽等不加審訊，隻是宣布“王天培克扣軍餉，臨陣退縮”實為“莫須有”，怎能服天下?
王天培赴難時，給其弟王天錫手書一封，其雲：“我今了此一生，部隊要好好掌握，尤其我們貴州青年，都是革命結晶，你要好好待他們。我的仇一定要報，蔣介石、何應欽、穀正倫你都可以反，但決不能反三民主義。”
這封信落在王天培的副官之手，此時，王天錫正率二十八師駐守合肥。這位副官出於好心，生怕累及王天錫，將其悄悄銷毀。
說起來，蔣介石槍殺王天培，也沒什麼理由，隻為了給其他將領一個下馬威。王天培本是附義部隊，蔣也對他多有疑心，加之武漢方麵也派人拉過王天培，便出此下策。王天培的罪名是“克扣軍餉”，可他遇害後，家中無任何財產，家屬生活十困難，次子王永征在街頭賣報糊口，其妻吳德華受不了這種打擊，一病不起，兒子又去做童工，後多虧其舊部資助，勉強度日過活。
蔣介石槍斃王天培，雖然解了他一時之恨，但對其部下，影響深遠，盡管何應欽在王天培的問題上，沒起什麼好作用，可他與王本是同鄉，想到蔣介石如此手段毒辣，不免也有些兔死狐悲之感，再想到春天，蔣介石企圖誘捕國民黨元老程潛，程雖然僥幸逃往武漢，蔣介石又設下圈套把程潛第六軍強行檄械改編，不由就與李宗仁、白崇禧發起牢騷。