一旁的馮玉祥，認為段祺瑞對國民軍不公平，奉係已經得到了山東，那就該把陝督給他的人。段祺瑞下令提吳新田為陝督，命與馮玉祥關係密切的劉治州為陝省省長。這又是一個平衡。可馮玉祥不吃這套，就在吳新田走馬上任時，孫嶽以剿匪為由，率領四個混成旅移駐洛陽，其中一個旅入潼關。
馮玉祥打算在必要時，用自己的實力來解決陝督的問題。
最得意的該是張宗昌，沒費一槍一彈，不僅得到了山東，還收編了鄭士琦的部分部隊。自此，這個人開始了他在山東的胡作非為。此時的張宗昌，擁兵十餘萬，坐鎮山東後，更是窮兵黷武，集軍政大權於一身，成了山東名副其實的土皇帝。
張宗昌到山東不久，百姓們中間就流傳著兩句暗語“切開亮亮”和“聽聽電話”。切開亮亮是把人的腦袋當作西瓜，如果不聽話，就切開看看裏麵是不是裝著“革命”，聽聽電話更是聳人聽聞，是將進步誌士的腦袋掛在電線杆子上。張宗昌自己也公開叫囂說：“老子就是胡匪，順我者昌，逆我者亡，誰也別廢話，隻要聽我張效坤的，什麼都好辦。”張宗昌這種屠刀政策，令人發指，當地學會聯社的進步誌士，紛紛出走，沒有人敢代表老百姓說半個不字。
他到處張貼布告，不準結社，不準集會，各報館都有督軍府的檢察官，稍有不慎，哪家報館說句實話，輕者查封，重者丟命。張宗昌因為大量侵吞軍餉，便私自印發軍用票，一些商店也知道這些玩藝和廢紙差不多，便加以拒絕，但隻要讓張宗昌知道，便拉出示眾。張宗昌在上而作威作福’，手下軍官也變本加厲，向各銀行商號借款，實為敲詐，各商號無人敢言，於是都紛紛關門，溜之大吉。
山東百姓們都曉得，張宗昌乃三不知將軍，不知軍隊有多少，不知錢有多少，不知小老婆有多少。張宗昌在山東，無論大事小情，廣開盛宴，強迫南北名伶，日夜為他唱戲，而且這個好色之徒，大庭廣眾之下，強奪民女，手下一群地痞流氓，到處為他物色美女，被他強奸後，多送往妓院，有不從者，殺人滅口。張宗昌還是超級賭徒，每次狂賭時，都要衛兵為他備有處女幾名，若手氣不好，便拉過這些處女謂之“開苞”，換換手氣。這些女孩子命運更是淒慘，被張宗昌玩完後，還要受他的副官等玩弄，最後給幾個小錢打發掉完事。誰家遇到這種事也不敢聲張，隻能暗自哭泣，怨自己命不好。
百姓們在背地裏編了一些順口溜：
“張宗昌，坐山東，山東百姓受了坑。
“不怕雨，不怕風，就怕兵來一掃清。
“張督辦，坐濟南，也要銀子也要錢。
“雞納稅，狗納稅，誰要不服把命催。
“也有蔥，也有蒜，鍋裏煮了張督辦。
“也有蒜，也有薑，剝皮再煮張宗昌。”
張宗昌把山東百姓的稅征到十多年以後，連段祺瑞聽了，也大聲罵張宗昌是個土匪。
張宗昌統轄山東後，又悄悄往河南擴張。這也是奉帥張作霖的意思。奉係逼人的勢頭，弄得各省軍閥人人自危，都在思謀著出路。
先有九省聯盟，以求對付奉係。發起人是鄂、豫兩省，緊接著川、湘、黔等也準備加入，段祺瑞聽說後，為了阻止奉係，也希望他們能聯合起來，便希望他們聯合發一個要求釋放曹錕的聲明。這個聯盟首推蕭耀南為首領，可是當其中之一的湘督趙恒惕要求“聯盟可以，但他仍是自治”時，其他省份也認為這個聯盟應該以促進聯省自治為基礎，於是有幾個省份自行退出後，其九省聯盟也就煙消雲散了。
段祺瑞也有自己的打算，雖然九省聯盟後，也有戰禍的危險，可如果這幾個省份簽字，就證明他們沒有脫離中央。隻是沒想到這個“聯盟”如此短命。
嶽州的吳佩孚也不甘寂寞，異想天開來個“七省聯盟”，因為他在湖南“自治”省，行動也就自由，便和各省軍閥的代表相互往來，向各位代表表示，願意以朋友的身份幫助各省建立同盟關係，這樣才有可能有效抵製奉係和馮玉祥的國民軍的吞並。
吳佩孚沒有兵，可這張嘴也不得了，常常煽風點火，還在報上撰文。這個“聯盟”雖然盛傳一時，不過是吳佩孚的“紙上談兵”。
奉係逼人態勢，確實有一鬆散的聯盟得以締結，那就是所謂的“新直係同盟”。這個同盟的主要人物都是直係分化出來的，即孫傳芳、馮玉祥、蕭耀南三個人。最著急的要算是孫傳芳，他率先派使者找到馮玉祥，投石問路，當得知馮玉祥確有聯合反奉的決心，兩人相約，結為兄弟。
孫傳芳說：“我以前總是把希望寄托在段合肥那裏，也不能說他不公平，他現在是讓張雨亭給嚇怕了。看來他是自身難保。”
馮玉祥說：“奉軍現在已經不是單單要江南了，他的勢力已經由山東往南方伸了。張作霖這個家夥，是不能給他一點餘地的，你給他一縣，他就想要個省，你給他一個省，他就要半拉中國。但是有一點，我們得講清楚，我同吳佩孚不可能合流。”
孫傳芳說：“吳佩孚現在是一個紙糊的老虎，就是能吹牛，現在全靠著趙恒惕，要不他連個睡覺的地方都沒有。”
計劃是孫傳芳和馮玉祥在杭州達成，如果江浙局勢吃緊，視奉軍的態度，先由孫傳芳發難，在南方起事，把奉軍的主力吸引到江浙來，而此時孫軍攻打奉軍的駐地徐州。江浙打響後，馮玉祥馬上在北方發動，給關內奉軍以打擊。此時，蕭耀南聯合豫督嶽維峻，以鄂豫聯盟的形式，對付奉軍。由於幾個軍閥的利益相關，這個協議得以成立。馮玉祥、孫傳芳和奉係張作霖已是劍拔弩張，戰事在即，段祺瑞便派吳光新奔走張家口及長江下遊，說服兩方不要動武，並通緝在漢口租界活動的幾個政客，其中有吳景濂、張英華等人。可段祺瑞已經無法說服各路軍閥，他現在就同過去的黎元洪、徐世昌一樣，不過是一個虛置的擺設。
孫傳芳急於求戰，在杭州召集直係和與奉係有矛盾的各省代表舉行秘密會議。
會議上，孫傳芳大聲說：“我們今天開這個會不是討論出不出兵的問題，而是如何對奉係動手的問題。時局非常危險，段祺瑞的北京政府已經不起作用，一切都是張作霖說了算，如果任其發展下去，各位也都知道該是怎樣個下場。”
福建督辦周蔭人說：“如果要動手的話，我可以帶兵直接進入浙江，為江浙部隊打接應。”
孫傳芳見各路諸侯都有血洗奉係之意，心中十分高興，經過一番爭論，由江西督辦方本仁派鄧如琢為援浙前敵總司令。
在這個會議上，皖南鎮守使王普、下台軍閥齊燮元也派了代表。
鄂督蕭耀南是孫傳芳的主要盟友，由於吳佩孚在湖南湖北的影響日異增大，蕭耀南、孫傳芳對吳佩孚的態度就不得不有所改變。杭州軍事會議上，最後由周蔭人提議，根據地勢及各方麵的條件，認為齊燮元的部分蘇軍在江蘇(指被孫傳芳收編的部隊)，率先發起進攻為上策。周蔭人，字樾恩，河北武強縣人，日本陸軍士官學校畢業，是孫傳芳的老同學。
周蔭人講出一番理由，他說：“奉軍對蘇軍有輕敵之意，會認為原是手下敗將，隻要蘇軍在一定的時間牽製住敵人，江浙部隊再展開攻勢，必有成效。”
周蔭人說完，半天沒人開口，最後還是齊燮元的代表說：“奉軍小視蘇軍不假，可是戰事還沒過去多長時間，蘇軍大部分將官對奉軍心有餘悸，大都懾於奉軍的強大聲勢，我看最好還是選擇驕兵起事，因為首攻的意義太重要，如果失敗，可能會影響整個戰局的。”
會議上又是一番沉默，大家目光投向孫傳芳。