自從對德宣戰後，美國給了段祺瑞內閣兩億銀元，可段祺瑞還是舍不得日本方麵。這一點，他和曹汝霖倒是不謀而和。曹汝霖和段祺瑞經過密談，讓陸宗輿領銜，合辦中日中華彙業銀行，作為日本向中國投資的專門機關。曹汝霖夥同段祺瑞公開或秘密的善後大借款，出賣了大量主權，將吉長、吉會鐵路和滿蒙五鐵路以及吉林、黑龍江兩省的森林、金礦抵押給日本，並讓日本壟斷了中國的兵工廠和各省煤鐵大礦……
曹汝霖在短短的時間裏，竟然以各種名義向日本政府借了三億多日元，想來又該有多少河山典給“親邦”。段祺瑞有這樣的交通總長，自然重用。
皖係用了徐樹錚的主意，把張作霖引進關，事情還沒結束，雖然北京的政權已經在段祺瑞的手裏，僅僅是暗的還不行，下一步就是該如何利用國會把馮國璋“合情合理”地請下台。
現在，段祺瑞哪裏還有心思重建什麼國會，自張勳複辟失敗後，由一幫政客幫助段祺瑞組建的臨時參議院，還在做著表麵文章。段祺瑞就恨不得用這些參議員長期代國會行使權力，因為那樣一來，經指派的臨時參議員人數很少，便於操縱。段祺瑞這時生出一個不太成熟的想法，急忙找到徐樹錚商量。
原來段祺瑞打算成立一個團體，以遮人耳目，他對徐樹錚說：“穩妥起見，避開國會不行，光是南方反對我也不在乎，可梁啟超、湯化龍等人也反對，最主要一點是，咱們向日本借了那麼多的錢，從形式上講，也得由國會擔保。所以，現在倒有必要搞一個類似民間的團體。看上去，也是民主的一種形勢。”
徐樹錚馬上心領神會，他說：“這樣就可以將皖係的人直接召進這個團體，如果人多了，自然就可以操縱國會，至少可以選出我們自己的人。”
經過一番謀劃，段祺瑞命徐樹錚、王揖唐出麵組織這個團體。
於是，安福俱樂部在北京西單安福胡同正式成立。
這個俱樂部不用政黨的名義成立，是因為政黨現在實在是令人生厭，便取“平安造福”之意，稱為安福會。開始，段祺瑞對安福會的能力還有些擔心，怕花了錢，派不上用場。可經過一段時間觀察，段祺瑞對徐樹錚的能量有了認識，安福會果然成為以段祺瑞為首的隸屬皖係的政治團體。
段祺瑞還是想走一條捷徑，他給曹錕發電曰：“到了十月份，總統任期即滿，搞全國選舉，成立新國會，再由新國會選出總統，恐怕是來不及。仲珊有何見教?”段祺瑞用意非常明顯，他是投石問路，借此也打探一下這些握有兵權的人，能否以臨時參議院代行國會選舉新總統。曹錕並不解其意，倒是吳佩孚，看出段祺瑞的用意，告謀誡曹錕無論如何不能同意段祺瑞以參議院代替國會。
命 曹錕馬上回電：“總統選舉，乃國家大事，雖然緊迫，然選舉機關不可不依法所定。還是應該敬重馮總統，並以減少反對派的口實。至所謂法律目的選舉機關，自以為馬上召開新國會為當。”
實際上，這也是眾督軍的意思。段祺瑞不再三心二意，命徐樹錚、王揖唐從速辦理新國會選舉事宜。
徐樹錚得了令箭，親自擬定候選人名單，並讓地方長官進行幹預，除西南五省抵製選舉，共計選出參眾兩院四百七十二人，其中屬安福係的就有三百八十四名。見此狀，馮國璋不得不認輸了，因為安福係得勢，他提出不參加下屆總統的競選。如果馮國璋退出的話，那麼能作為總統候選人的隻有兩位，一個是段祺瑞，一個是徐世昌。
讓段祺瑞當下屆總統，安福會肯定會同意，可直係的督軍不會同意，而且現在曹錕又有新動向，他突然從長沙回來，說是養病，實則是馮國璋給運動回來的。曹錕因為徐樹錚答應讓他當下屆的副總統，才和直係鬧翻，現在他們不提此事，聽說徐樹錚又許他的兒女親家張作霖為副總統，心裏窩著一口氣。這時，回到天津，又見皖係那幫家夥們合夥成立什麼安福會，故而聽了吳佩孚的建議，回到北方看看再說。
曹錕的舉動，讓段祺瑞感到不安。馮國璋見此，也開始活動，暗中密派直隸老將陸建章赴天津說服曹錕和李純合作。陸建章馬不停蹄奔走於馮國璋、李純、曹錕之間。這可急壞了徐樹錚，他是力保要把段祺瑞推上台的，見到陸建章如此為直係賣力，遂起殺心，想利用這一手給馮國璋一個警告。陸建章，字朗齋，安徽蒙城人，曾任袁世凱北京執法處處長。徐樹錚將陸建章誘到天津中州會館後，以奉軍副司令的名義，將陸建章槍殺。馮國璋知曉後，找到段祺瑞，問他知不知道徐樹錚的所作所為。段祺瑞也是事後才得到徐樹錚的報告，事情已到了這步田地，也隻能把事情擔起來，他是不能沒有徐樹錚的。
事後，段祺瑞把徐樹錚臭罵一頓。徐樹錚這樣一殺，加深了直皖的矛盾，段棋瑞就更不能出任第一執政。為此，段祺瑞隻好把徐世昌推了出來，這樣做也是必要的，現在得有一個中立派出來平衡局勢，照眼下的情況，也沒有比徐世昌更合適的人了。
徐世昌有著豐富的官場經驗，又善於政治投機，在馮國璋暗中主和推倒段祺瑞時，他親段遠馮；在安福係得勢後，他又親馮遠段，外人看來，徐世昌可是個大好人了，可他深知官場風雲變幻，而且也分析了當前的時局，雙方都沒到“最後”，各有優勢。正因為如此，當推出徐世昌當選下屆總統，直皖兩派都高喊讚成，隻有吳佩孚反對。
南方對徐世昌，隻是從理法上反對，認為他是非法議會選舉出來的。馮國璋見大勢已去，做一個好人，主動致電廣州軍政府的岑春煊，為徐世昌疏通。
段祺瑞為了麵子好看些，在選舉前，通電和馮國璋同時下野，表麵上他隻保留著參戰督辦的職位，實際上，他仍然操縱著安福會，而安福會操縱著國會。
北方為了個大總統，盤根錯節，互爭權力。南方軍閥也都打著各自的小算盤。
最先響應南北談判的是廣州臨時軍政府的元帥陸榮廷，他一直把兩廣當作自己私產，可孫中山滿腦子都是全國民眾的利益，漸漸兩人意見開始有分歧。陸榮廷最重要的是想讓馮國璋給他一個名正言順的官當，自然不把對北方的護法戰爭當回事，他隻是將此次戰爭當作和北京政府講條件的一個籌碼。陸榮廷是個什麼樣的人，非等閑之人，有點兒草寇味兒。他字幹卿，壯族，生於廣西武鳴，成長貧民之家，大些後，開始販鹽，入山為匪不久，受招安。武昌起義後，廣西獨立，陸榮廷被擁為副都督，民國後，任都督。陸榮廷因長期在山內為匪，惡習難改，故而剛愎自用。
孫中山一直反對陸榮廷沒有原則的停戰，但也沒看透他的真麵目，還曾苦口婆心，讓他以護法為己任，不要老想著奪地盤，對他說：“若按現在護法軍的兵力，雖然少於北洋軍，但是在家鄉打仗，目的明確，不可言和。”
孫中山是臨時政府推選的大元帥，有些話陸榮廷可以不去做，但不能不聽，還是感到礙眼。最後，陸榮廷找到唐繼堯，要想辦法把孫中山“名正言順”趕出廣州。