從19世紀末到20世紀初，孱弱的清國是各列強掠奪的主要對象之一。位置重要、資源豐富的內東北地區則成了露西亞、扶桑等國爭奪的重點。露西亞帝國對清國的侵略又發展到了一個新的階段。露西亞製訂了“黃露西亞計劃”，特別是在東北方向，露西亞妄圖並吞整個東北地區，將其變成“黃露西亞”，並且在遼東沿海奪取一個常年不凍港。
明治維新後的扶桑國發展很快，對清國同樣野心勃勃。而老大的清國卻在腳步遲緩地跟在列強後麵，不願改革，連修條運兵鐵路都受到國內清流大佬的反對。
1894年7月，扶桑在美英帝國主義慫恿下，發動侵略清國和朝鮮的甲午戰爭，戰爭的結果震驚世界，扶桑打敗了清國軍隊，兩國簽訂中日《馬關條約》。清國把遼東半島割讓與扶桑，這同露西亞圖謀獨占我整個東北的侵略計劃水火不相容。消息傳出，露西亞統治集團大嘩，不惜以武力強迫扶桑放棄遼東半島。他們認為這樣一來，清政府就會把露西亞當作“救星”，下一步文章就好作了。
1895年4月17日（即《馬關條約》簽字當天），為了對扶桑施加壓力，露西亞政府夥同德法兩國，共同幹涉，這就是三國幹涉還遼。當時扶桑經過甲午戰爭的消耗，一時無力進行新的戰爭，在三國壓力下，被迫“拋棄遼東半島之永久領有”，清政府以白銀3000萬兩向扶桑“贖回”遼東半島。這樣，露西亞就成了戰勝國的戰勝國，事後露西亞以“還遼有功”為借口，對清政府敲詐勒索。
1896年，露西亞誘逼清政府接受《密約》，隨即索取了修築中東鐵路及其支線等特權。1897年底，露西亞艦隊擅自闖進清國旅順口；翌年3月，露西亞政府以軍事壓力為後盾，強行向清政府“租借”旅順、大連及其附近海域，霸占整個遼東半島，從而在遠東取得了夢寐以求的不凍港。
1900年8月初，八國聯軍1.8萬餘人進犯北京。露西亞找到了機會，以鎮壓東北義和團運動為名，以國防部長兼陸軍大臣a.h.庫羅帕特金為總參謀長，征調13.5萬餘官兵，編成四個軍，大舉入侵內東北地區，想吞並內東北。露西亞陸軍大臣庫羅帕特金公然叫嚷：“我們將把滿洲變成第二個布哈拉。”內東北全境兵力僅9萬餘人，戰鬥力低下，三地區的主官又和戰分歧，不能統一部署抗敵。1900年10月1日，露軍占領奉天，4日占領錦州，6日，各路露軍在鐵嶺會師，完成了對內東北的占領。
當參加八國聯軍的其他帝國主義侵略軍撤出北京後，在清國東北的露軍仍賴著不走。露西亞的陰謀引起清國東北和全國人民的強烈義憤，英日等帝國主義從本身的利益出發，也堅決反對。1902年4月8日露西亞政府不得不簽訂《交收東三省條約》，被迫同意分三期撤兵，一年半時間撤完。但是，1903年8月露西亞又悍然成立以旅順為中心的遠東總督區，任命阿列克塞耶夫為總督，實際上把我東北當成了露西亞領土，接著又重占奉天。這樣，露西亞終於擺出了一副獨占清國東北，且不惜為此一戰的架勢。
英國曆來把露西亞看作同它爭奪清國的對手。它企圖假手扶桑阻止露西亞南下同它爭奪清國長江流域。這個老牌帝國一貫讓別人為自己火中取栗，而扶桑也樂於被利用。英日勾結，於1902年1月30日在倫敦簽訂英日同盟，矛頭針對露西亞。
美國自1899年提出“門戶開放”政策以來，幾度想插足內東北，都被露西亞拒之門外。為了打破露西亞對內東北的壟斷地位，美國政府站在扶桑和英國一邊。英美兩國對於扶桑給予了大量的經濟援助，為扶桑的擴軍備戰輸血打氣。
法國和露西亞是對抗德奧的同盟國，在亞洲法國支持露西亞。1902年3月12日，露法兩國在聖彼得堡發表宣旨，聲稱兩國對於將來遠東或清國發生變化時，為保護兩國之利益，保留其自由行動的餘地。這是把法露軍事同盟推廣到遠東，矛頭直指英日同盟。