戰機終於等來了，駐河間的日軍宮崎聯隊及偽軍各一部共200多人，向附近村子強拉了100多輛大車，於2月2日由河間向肅寧進犯。賀龍遂令716團在曹家莊正麵堵敵人。曹家莊伏擊戰，痛打了驕橫的日軍，斃傷日軍140名，繳獲槍支彈藥一批。。
河間之敵在曹家莊吃虧後，惱羞成怒，又從沙河橋、獻縣等據點糾集千餘人，帶大炮10門，於2月4日向駐曹村的716團二營陣地發動進攻。
雙方激戰到夜間11時，日軍不支，大敗而逃。黃新廷下令乘勝追擊，一直追到河間城下。這一仗殲滅日軍300餘人。
這期間，中共北方局決定由賀龍、關向應、程子華、呂正操、黃敬5人，組成冀中軍政委員會，賀龍任書記。所有冀中部隊，由他統一指揮。
3月19日，日寇又以其第27師團宮崎聯隊全部、駐平漢路第10師團一部和駐北寧路山下聯隊共9000人，開始了更大規模的圍攻，賀龍不以固守城市為目的，而以盤旋式打圈的戰法，尋機殲敵，迫使宮崎聯隊於4月1日敗回原地。
1939年4月20日，日軍第27師團第3聯隊之吉田大隊800多人，偽軍數千人，大車80餘輛，在吉田率領下，由河間縣城出發，殺氣騰騰地要同賀龍人馬決一死戰。
賀龍接到敵情報告，判斷吉田人馬第二天可能東犯，侵犯齊會地區，便決定集中兵力，消滅吉田人馬。他將716團三營放在齊會村，佯裝主力吸引敵人。爾後，將7個團的兵力集中於齊會附近。齊會一仗，殲滅吉田大隊700餘人。一時間八路軍120師威名大震。
賀龍、關向應率師赴冀中以來，8個月中，共作戰116次，殲滅日軍4900餘人，主力亦由剛到冀中時的6800人，擴大到2.8萬人。冀中根據地也得到鞏固與發展。
聶榮臻得知賀龍到達北嶽區，即同羅瑞清前來看望，表示歡迎和慰問。正在這當兒，接到敵情報告：駐石家莊及正太路沿線的日軍第8混成旅團第31大隊，及駐靈壽縣、行唐縣的偽軍共約1500餘人，由旅團長水源義重少將指揮向西進犯，企圖襲擊晉察冀邊區較大的集鎮陳莊。
賀龍對聶榮臻說：“120師人馬除359旅外，主力都集中在南北城寨一帶。日軍沒有料到這裏有我們主力，我看把這股敵人吃掉。”聶榮臻同意了賀龍的意見，並請賀龍全權指揮戰鬥，晉察冀軍區派部隊協同作戰。
9月24日，日軍第8混成旅團長水源重義少將，率領1500餘名日偽軍，從靈壽向陳莊突襲。
賀龍根據實際情況，最後決定誘敵深入，打伏擊戰。他命令張仲瀚率津南自衛軍節節抗擊，引誘敵人上鉤，命令張宗遜為前線指揮員，負責指揮各參戰部隊。
日軍走了不到5裏，即進入賀龍等布置的口袋中。日軍拚命頑抗，但仍未逃出被殲滅的命運。經過六天五夜的戰鬥，包括水源旅團長在內的1500名日偽軍全部被殲滅。並擊退了兩次日軍的增援，殲滅增援部隊100餘人。八路軍陣亡142人，負傷415人。
10月11日，蔣介石、程潛、衛立煌電賀陳莊大捷。
陳莊大捷後，晉察冀軍區的部隊也想打一個痛快的大勝仗。而在日軍方麵，也發誓要對北嶽區進行冬季大掃蕩，以報陳莊的一箭之仇。
10月下旬，坐鎮張家口的日軍獨立混成第2旅團長阿部規秀中將，派辻村憲吉大佐率日軍第一大隊和偽軍共1000多人，進駐淶源城後，在近日分三路向楊成武所在的第一分區進行掃蕩。其中東路的敵人全是日軍，由辻村憲吉大佐親自率領，計一個大隊、一個炮兵中隊和一個機槍中隊共600多人，楊成武向聶榮臻要求，讓他們把這批日軍，打個伏擊戰消滅掉。
11月3日，楊成武指揮一分區第1、第3團和三分區第2團共三個團的兵力，在雁宿崖伏擊，除13人被俘外，辻村憲吉大佐以下600多日軍全部被殲滅。
雁宿崖殲滅戰的勝利，使號稱“名將之花”，駐張家口的“蒙疆駐屯軍”最高司令、兼獨立第2混成旅團長阿部規秀惱羞成怒，親自率領日軍1000多人，取道淶源，直撲雁宿崖，要與八路軍主力決戰。
晉察冀軍區司令員聶榮臻決心要給敵人以沉重打擊，遂以3個團和一個支隊投入此次戰鬥。並向賀龍提出，請120師派一個團配合作戰，賀龍當即把師特務團調赴黃土嶺，配合楊成武作戰。
11月6日晚，阿部規秀率領日軍，終於進入楊成武預設戰場黃土嶺一帶，聶榮臻立即命令楊成武，指揮各部隊乘著夜色展開，在敵人毫無察覺的情況下，完成了對敵人的包圍。
黃土嶺是太行山北部群山中的一個峽穀。日軍發現被包圍後，7日拂曉即向東攻擊第一團陣地，被擊退後，楊成武即令第2、3團和120師特務團向敵發起攻擊，戰鬥進行得十分慘烈。
楊成武把分區炮兵營的迫擊炮連也調上去，恰好一團團長陳正湘在望遠鏡裏，發現黃土嶺東一座獨立屋門外，站著一群穿黃呢子大衣的日軍軍官，便把目標指示給炮兵連長楊九秤。楊九秤迅速連續向這一目標發射數炮，第四發炮彈把阿部規秀等12個軍官全部炸死。
失去指揮的日軍一片混亂，當晚，驚恐萬狀的日軍組織了十幾次突圍，均被擊退。此戰殲滅日軍“名將之花”阿部規秀中將以下900多人。擊斃日軍中將級指揮官，在華北戰場上是第一次。對於這一戰果，蔣介石發表了通電嘉獎。
在這期間，中共抗日武裝在敵後不斷擴大抗日根據地，到1939年底，已經發展到擁有5000萬人口，八路軍正規軍已經發展到近30萬，並且在根據地發展民兵組織200多萬人。在打擊日本侵略軍方麵，也取得了巨大成就：據1938年6月到1941年5月不完全統計，在華北、華中敵後，中共武裝對日作戰2.0106萬次，共斃傷日軍12.5695萬人，偽軍6.0486萬人。僅華北戰場上，中共武裝就抗擊侵華日軍超過30萬人。
至此，日軍麵臨正麵戰場和敵後戰場兩個戰場的打擊。在廣闊的中國戰場上，日軍一時難以擺脫困境，侵華日軍兵員不斷增加，至1940年已經超過百萬，雖然占據了東部的一些交通要道和大中城市，控製了1億多人口，但除去中共敵後抗日根據地所領導的人口，其實真正所能控製的人口隻有5000萬左右。
由於受到中國戰場正麵戰場和敵後戰場的雙重打擊，日本法西斯政權繼續侵略的氣焰受到沉重打擊，不論是其南進還是北進，都深感力量不足。尤其是對蘇聯的北進作戰，根本無法展開，要進攻蘇聯遠東地區，沒有百萬以上兵力是難以想象的。日本根本不可能集結百萬大軍來進行重大戰役，因為除中國戰場上的日軍外，日本國內隻有兩個師團。
由此，中日戰爭進入戰略相持階段，如何改變這一相持局麵，成為中日雙方都想改變的結症。那麼，如何才能解決呢？