年前汝南劉辟、龔都複起，關羽領命出征，於陣前相遇張飛，關羽欲與相見，卻不想張飛大叫吾不與背主忘義之人為伍，關羽心中大慚，打馬而走。
回到許昌後，關羽悶悶不樂。時甘、靡二夫人從老軍處得知劉備下落，責問關羽為何不告之。關羽言：“不告訴二位嫂嫂，是恐有泄露。”
甘夫人曰：“既知夫君下落，還請二叔勿忘當日誓言。”
關羽拜倒於地：“弟實不敢忘也。”
且說關羽正尋思間，忽報有故人相訪。及請入，卻不相識。關羽問曰：“公何人也？”答曰：“某乃袁紹部下南陽陳震也。”關羽大驚，急退左右，問曰：“先生此來，必有所為？”震出書一緘，遞與關公。羽視之，乃玄德書也。
其略雲：“備與足下，自桃園締盟，誓以同死。今何中道相違，割恩斷義？君必欲取功名、圖富貴，願獻備首級以成全功。書不盡言，死待來命。”
關羽看書畢，大哭曰：“某非不欲尋兄，奈不知所在也。安肯圖富貴而背舊盟乎？”震曰：“玄德望公甚切，公既不背舊盟，宜速往見。”關羽曰：“人生天地間，無終始者，非君子也。吾來時明白，去時不可不明白。吾今作書，煩公先達知兄長，容某辭卻曹操，奉二嫂來相見。”震曰：“倘曹操不允。為之奈何？”羽曰：“吾寧死，豈肯久留於此！震曰：“公速作回書，免致劉使君懸望。”
關羽寫書答雲：“竊聞義不負心，忠不顧死。羽自幼讀書，粗知禮義，觀羊角哀、左伯桃之事，未嚐不三歎而流涕也。前守下邳。內無積粟，外聽援兵；欲即效死，奈有二嫂之重，未敢斷首捐軀，致負所托；故爾暫且羈身，冀圖後會。近至汝南，方知兄信；即當麵辭曹公，奉二嫂歸。羽但懷異心，神人共戮。披肝瀝膽，筆楮難窮。瞻拜有期，伏惟照鑒。”陳震得書自回。
關羽入內告知二嫂，隨即至相府，拜辭曹操。操知來意，乃懸回避牌於門。關羽怏怏而回，命舊日跟隨人役，收拾車馬，早晚伺候；分付宅中，所有原賜之物，盡皆留下，分毫不可帶去。次日再往相府辭謝，門首又掛回避牌。關公一連去了數次，皆不得見。
關羽思曰：“此曹丞相不容我去之意。我去誌已決，豈可複留！”即寫書一封，辭謝曹操。書略曰：“羽少事皇叔，誓同生死；皇天後土，實聞斯言。前者下邳失守，所請三事，已蒙恩諾。今探知故主現在袁紹軍中，回思昔日之盟，豈容違背？新恩雖厚，舊義難忘。茲特奉書告辭，伏惟照察。其有餘恩未報，願以俟之異日。”
寫畢封固，差人去相府投遞；一麵將累次所受金銀，一一封置庫中，懸漢壽亭侯印於堂上，請二夫人上車。關羽上赤兔馬，手提青龍刀，率領舊日跟隨人役，護送車仗，徑出北門而走。遂引出一段過五關斬六將的佳話來。
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鄴城，袁紹書房。
袁紹與三子一甥聚在書房之中，商量伐曹大計。幾人表麵上和睦，其實內心早就已經互相爭鬥開了。
“你們幾個這些年都在外麵曆練過了，都獨掌一州軍政，說說接下來我們和曹操的這場仗該怎麼打？”袁紹慵懶的問道，身前的案上是一副縮小版的《大漢全輿圖》。
“父親，孩兒以為我軍兵力多餘曹軍，正可以一鼓作氣，集中優勢兵力趁勢而下，拿下許昌。”袁尚正欲在父親和兄弟們麵前表現，此時搶著說道。
袁紹滿意的看著這個簡直就是自己翻版的三子，心裏一陣高興。這個兒子和自己太像了，然而自己的謀略他卻沒有學到多少啊！這個主意，明眼人一看就知道不行。