且說孫策既死，孫權哭倒於床前，張昭勸道：“此非將軍哭時，將軍宜一麵治喪事，一麵理軍國大事。”
孫權乃收淚，張昭令孫靜理會喪事，請孫權出堂，受眾文武謁賀。這孫權生得方頤大口，碧眼紫髯，孫權承孫策遺命，掌江東之事，經理未定。
是夜吳郡城中孫權府內，於吉坐於主坐之上，孫權躬身立於旁邊，於吉此刻臉上帶笑的對孫權說道：“你的事情我已經幫你做到了，我的事你何時兌現承諾？”
孫權笑著說道：“這個請妖使放心就是了，如今我為江東之主，我定會實現諾言，但請妖使大人安心等候便是！”
於吉聞言大笑起來，他起身拍了拍孫權的肩膀，孫權身體欲發恭敬，於吉笑過後，身體瞬間消失孫權帶於吉走後，他仿佛便了一張臉，昏暗的燈火下映襯著孫權的臉，滿是森然。
而周瑜在孫策死後，心裏很難受，夜空裏，他一身紅衣負手而立於吳郡城上，他目光望向遠方，想起孫策臨終所托，周瑜握緊拳頭在心中低聲說道：“伯符你放心吧，我會好好輔佐仲謀的！”
第二日周瑜來到孫權住處向孫權舉薦一人，孫權問是何人。原來此人姓魯，名肅，字子敬，臨淮東川人。此人胸懷韜略，腹隱機謀。早年喪父，事母至孝。而且其家極富，嚐散財以濟貧乏。
孫權聽了後立即命周瑜往聘，周瑜奉命親往，見魯肅敘禮畢，具道孫權相慕之意，魯肅從其言，同周瑜來見孫權。
孫權見魯肅之後甚敬之，與之談論，終日不倦，一日，眾官皆散，孫權留魯肅共飲，至晚同榻抵足而臥，足見孫權對魯肅的看重！
這日魯肅又薦一人見孫權，此人博學多才，覆姓諸葛名瑾，字子瑜，琅琊南陽人乃昔日諸葛家的長子，孫權聽了立刻拜之為上賓。
卻說曹操在許都聞孫策已死，欲起兵下江南，侍禦史張紘諫道：“乘人之喪而伐之，既非義舉；若其不克，棄好成仇：不如因而善遇之。”
曹操然其說，即奏天子封孫權為將軍，兼領會稽太守，又令張紘為會稽都尉，齎印往江東。
孫權大喜，又得張紘回吳，即命與張昭同理政事，張紘又薦一人於孫權，此人姓顧，名雍，字元歎乃昔日琴劍雙絕蔡邕之徒，其為人少言語，不飲酒，嚴厲正大，孫權見了認命為郡丞，行太守事，自此孫權威震江東，深得民心。
且說陳震回見袁紹，具說孫策已亡，孫權繼立。曹操封之為將軍，袁紹大怒，遂起冀、青、幽、並等處人馬七十餘萬，複來攻取許昌。
卻說袁紹興兵，望官渡進發，夏侯惇發書告急，曹操聞報起軍七萬，前往迎敵，留荀彧守許都。
袁紹兵發之時，田豐從獄中上書諫道：“今且宜靜守以待天時，不可妄興大兵，恐有不利。”
逢紀知道後說道：“主公興仁義之師，田豐何得出此不祥之語！”
袁紹因怒，欲斬田豐，眾官告免，袁紹恨道：“待我破了曹操，明正其罪，在來殺他！”
當日袁紹催軍進發，旌旗遍野，刀劍如林，大軍行至陽武，下定寨柵。沮授說道：“我軍雖眾，而勇猛不及曹軍；曹軍雖精，而糧草不如我軍。曹軍無糧，利在急戰；我軍有糧，宜且緩守。若能曠以日月，則曹軍不戰自敗。”
袁紹聽後大怒道：“田豐慢我軍心，我回日必斬之。你如今又如此，難道不怕死麼！”
袁紹說完對左右喊道：“來呀，將沮授鎖禁於軍中，待我破曹之後，與田豐一同治罪！”
沮授無言，黯然神傷，眾人看袁紹憤怒皆不敢言，袁紹於是下令，將大軍七十萬，東西南北，周圍安營，連絡九十餘裏。
細作探知虛實，報至官渡，曹軍新到，聞之皆懼，曹操與眾謀士商議，荀攸起身說道：“袁軍雖多，不足為懼。我軍精銳之士，無不一以當十，但利在急戰，若遷延日月，糧草不敷，我軍必將陷於苦戰。”
曹操點頭說道：“公達所言正合我意。”
當日曹操傳令軍將鼓噪而進，袁紹引軍來迎，兩邊排成陣勢。
審配撥弩手一萬，伏於兩翼，弓箭手五千，伏於門旗內，等他命令齊發，此刻三通鼓罷，袁紹金盔金甲，錦袍玉帶，立馬陣前，左右排列著張郃、高覽、韓猛、淳於瓊等諸將，旌旗節鉞，甚是嚴整。
曹軍陣上門旗開處，曹操出馬，許諸、張遼、徐晃、李典等，各持兵器，前後擁衛。
曹操以鞭指袁紹道：“本初，我於天子之前，保奏你為大將軍，今日何故謀反攻我？”
袁紹於陣下怒道：“你托名漢相，實為漢賊！罪惡彌天，甚於莽、卓，今誣我造反，可還記昔日之約！”
曹操聞言皺眉說道：“你我之間相識已久，難道真要走到這一步麼！”
袁紹聽了沉聲說道：“阿瞞，身在亂世之中，你我之間別無選擇，今日你我就做個了解！”
曹操見袁紹說的如此決絕，他知道他們二人之間再無回旋餘地，這一路行來，昔日好友盡皆反目成仇，唉，曹操歎息一聲他一揮手，曹軍陣中，張遼提刀出戰！