族姓原始
契丹部族，本無姓氏，惟各以所居地名呼之，婚嫁不拘地裏。至阿保機變家為國之後，始以王族號為“橫帳”，仍以所居之地名曰世裏著姓。世裏者，上京東二百裏地名也。今有世裏沒裏，以漢語譯之，謂之耶律氏。複賜後族姓蕭氏。番法，王族惟與後族通婚，更不限以尊卑；其王族、後族二部落之家，若不奉北主之命，皆不得與諸部族之人通婚；或諸部族彼此相婚嫁[一]，不拘此限。漢人等亦同此。故北番惟耶律、蕭氏二姓也。
國土風俗
契丹國在庫莫奚東，唐所謂黑水靺鞨者，今其地也。有七十二部落，不相統製，好為寇盜。父母死而悲哭者，以為不壯，但以其屍置於山樹上，經三年後，乃收其骨而焚之。因酌酒而祝曰：“冬月時，向陽食；夏月時，向陰食[二]；我若射獵時，使我多得豬鹿。”其無禮頑囂，於諸夷最甚。其風俗與奚、靺鞨頗同。至阿保機，稍並服諸小國，而多用漢人。漢人教之以隸書之半增損之，作文字數千，以代刻木之約。又製婚嫁，置官號，稱皇帝。漢時為匈奴所破，保鮮卑山。魏青龍中，部酋為王雄所殺，眾遂逃潢水之南，黃龍之北。至元魏，自號曰契丹。在唐開元、天寶間，使朝獻者無慮二十。故事：以範陽節度為押奚、契丹使，至唐末，契丹始盛。
並合部落
初契丹有八部，族之大者曰大賀氏。後分為八部，部之長號“大人”，而常推一人為王，建旗鼓，以統八部。每三年則以次相代，或其部有災疾而畜牧衰，則八部聚議，以旗鼓立其次而代之。被代者以為元約如此，不敢爭。及阿保機，乃曰“中國之主無代立者”。由是阿保機益以威製諸國，不肯代。其立九年，諸部共責誚之。阿保機不得已，傳其旗鼓，而謂諸部曰：“吾立九年，所得漢人多矣。吾欲別自為一部以治漢城，可乎？”諸部將許之。漢城在炭山東南灤河上，有鹽鐵之利，乃後魏滑鹽縣也。其地可植五穀，阿保機率漢人耕種，為治城郭邑屋廛市如幽州製，漢人安之，不複思歸。阿保機知眾可用，用其妻述律策，使人告諸部大人曰：“我有鹽池之利[三]，諸部所食。然諸部知食鹽之利，而不知鹽有主人，可乎？當來犒我”。諸部以為然，共以牛酒會鹽池。阿保機伏兵其旁，酒酣伏發，盡殺諸部大人，複並為一國，東北諸夷皆畏服之。
兵馬製度
晉末，契丹主投下兵，謂之“大帳”，有皮室兵約三萬人騎，皆精甲也，為其爪牙。國母述律氏投下，謂之“屬珊”，有眾二萬。是先，戎主阿保機牙將半已老矣，每南來時，量分借得三五千騎，述律常留數百兵，為部族根本。其諸大首領太子偉王、永康、南北王、於越、麻荅、五押等，大者千餘騎，次者數百人，皆私甲也。別族則有奚、霫，勝兵亦千餘，人少馬多。又有渤海首領大舍利高模翰兵[四]，步騎萬餘人，並發左衽，竊為契丹之飾。複有近界韃靼、於厥裏、室韋、女真、黨項，亦被脅屬，每部不過千餘騎。其三部落吐渾、沙陁，洎幽州管內雁門以北十餘軍、州部落漢兵，合三萬餘眾[五]，此是石晉割賂契丹之地。番漢諸族，其數可見矣。每契丹南侵，其眾不啻十萬。國主入界之時，步騎車帳不從阡陌，東西一概而行。大帳前及東西麵，差大首領三人，各率萬騎，支散遊奕，百十裏外，交相覘邏，謂之“欄子馬”。戎主吹角為號，眾即頓舍[六]，環繞穹廬，以近及遠。折木稍屈之，為弓子鋪，不設槍營塹柵之備。每軍行，聽鼓三伐，不問昏晝，一匝便行[七]。末逢大敵，不乘戰馬，俟近敵師，即競乘之所，以新羈戰馬，蹄有餘力。其用軍之術，成列而不戰，俟退而乘之，多伏兵，斷糧道，冒夜舉火，上風曳柴，饋餉自齎，退敗無恥，散而複聚，寒而益堅，此其所長也。