鳴人在大蛇腹中拚命拿苦無亂刺，但都無濟於事。鳴人從包裏取出了一個飯團，是他準備午飯吃的。飯團掉落，被大蛇的酸液溶解了，鳴人大駭，他很快被大蛇的腹腔擠壓在狹小的空間中，動彈不得。另一邊，佐助拔出苦無，勉強站了起來。大蛇丸拔出苦無，走了過來，他覺得佐助很讓人失望，就隨手she出了苦無。
佐助在緊要關頭，恢複了行動，抱著小櫻逃了出去。原來佐助用苦無刺中自己的大腿，讓自己清醒過來，借用疼痛消除恐懼，解除了可怕的殺氣。佐助拔出苦無，腿上都是血，小櫻急忙上前，用醫療忍術給佐助治療。鳴人也想到了辦法，使出了多重影分身術，硬生生將大蛇撐爆了。鳴人脫困後，也不停地喘氣，未來的火影大人差點成了大蛇的美餐。
佐助示意小櫻噤聲，這次對手太強，必須趕快逃走。小櫻第一次見到佐助如此慌亂。一條大蛇攻擊過來，小櫻大喊，二人一起跳了出去。大蛇在空中緊追佐助，佐助匆忙she出幾隻手裏劍，但被大蛇吞了下去，不過大蛇很快爬在樹上不動了，攻擊起到了作用。讓二人更為吃驚地是，惡惡惡居然從大蛇身體裏鑽了出來，然後下身變成蛇身沿著樹遊過來。幾隻苦無she過來，阻止了惡惡惡的前進。原來是主角鳴人到了，“暗號我可忘記了！”小櫻鬆了口氣。
小櫻大聲稱讚鳴人好帥，佐助卻大喊，“別耍帥了，快跑！”鳴人以為自己聽錯了。惡惡惡猜到鳴人幹掉了那條蛇，鳴人也奇怪，這個人怎麼跟蛇似的。鳴人就算再笨，也猜出那條蛇肯定是這個家夥搞的鬼。鳴人嘲笑大蛇丸隻會欺負弱者，現在強人來了。佐助暗暗叫苦，急速想著對策。沒有什麼太好的辦法，佐助決定投降，將天之書奉送。
鳴人立即急了，大喊大叫。佐助拋出天之書，鳴人急忙蹦過來將書接走。佐助隻好讓他看清形勢，三人根本不是人家對手。鳴人忍無可忍，一拳將佐助打了出去。佐助大怒，鳴人氣呼呼地表示懷疑對方是否是佐助，而佐助麵對強敵從未退縮過。
鳴人大罵佐助是個膽小鬼，還不如最膽小的雛田。大蛇丸決定發動攻擊了，亮出手臂的花印。鳴人大怒，覺得認錯佐助了，大吼著衝了上去。大蛇丸發動了通靈術，一條超級巨蛇出現了。大蛇丸就站在蛇的頭頂。大蛇發動攻擊，鳴人勉強後躍躲開。
外麵佛像前，鋼子鐵、神月出雲、眼鏡中忍地鼠，發現了三具屍體，赫然是那3位草忍。鋼子鐵吩咐地鼠快去通知紅豆，地鼠答應一聲，就立即離開了。紅豆還在考場外，興致勃勃吃著團子，喝著紅豆湯。隨手扔出去的團子簽，在樹上拚成了木葉的漩渦圖標。地鼠不合時宜地出現了，“大事不好了，紅豆大人！”紅豆沒好氣地詢問，地鼠隻好告訴她事情的經過，請她過去看一看。
紅豆到了之後，發現三人的臉沒有了，好像被溶化一樣。出雲也報告，三人的身份證明都沒有了。紅豆馬上猜出了這是誰的傑作，捂住自己的脖子。地鼠將申請書的資料遞給紅豆，紅豆馬上認出來，就是入場時，那個用舌頭送回自己苦無的那人。紅豆知道事情大條了，讓他們快去通知火影，申請派出2隊以上的暗部前往死亡森林，她要先過去追蹤。大蛇丸終於來到木葉村了。