森林中，小櫻有些緊張，鳴人吹噓沒什麼大不了的。隨後鳴人卻跑到樹下小便，小櫻火大，給他一記重拳，讓他滾到草叢那邊去。鳴人回來後，小櫻還在責怪他在女生麵前做出那種不雅的舉動。佐助突然出腳，將鳴人踢飛。小櫻糊塗了，佐助立即發動攻擊，鳴人左躲右閃，但又被佐助擊落在地。鳴人站起來詢問，佐助冷笑，拔出苦無衝上去，鳴人也拿出苦無應戰。
小櫻勸阻，佐助讓她好好看看，“快說，你把鳴人弄到哪裏去了？”鳴人不承認，佐助冷笑，“你臉上的傷呢？”這個鳴人大吃一驚，小櫻這才發現不對。佐助指出破綻，第一是紅豆劃在鳴人臉上的傷沒有了，第二是鳴人不是左撇子，可這個家夥明顯用左手招架。佐助嘲笑他的變身術比鳴人還差勁！戴著麵具的雨忍朧，見被拆穿，恢複了真身，爆炸頭，眼睛上戴著眼罩，嘴上叼著氧氣麵罩，身著橡膠泳衣。佐助當然不會交出卷軸，雨忍朧大怒，決定來硬的，小櫻也拔出苦無準備戰鬥。朧衝殺過來，佐助立即結印，“火遁，鳳仙花之術！”朧也不簡單，飛快地避過了飛來的火球，亮出苦無與佐助戰在一起。鳴人被捆在草叢裏，大聲呼救。佐助氣惱，she出苦無，擊斷鳴人身上的繩子。朧發現了佐助的破綻，she出一連串的苦無，佐助快速躲避在樹幹下。但是苦無上有引爆符，瞬間爆炸，佐助急忙逃開落地，朧出現在佐助身後，將苦無抵在佐助脖子上，逼他交出卷軸。
鳴人的苦無卻she到了，朧跳起來躲避。佐助責怪鳴人太慢了，鳴人去追朧，佐助將苦無用查克拉吸附在腳上，踢了出去，朧在空中勉強閃避，佐助飛速躍起，苦無刺中朧的肩膀。佐助提醒小櫻，還有敵人在附近，如果大意會被殺死的。雨忍朧叫囂著忍著傷痛逃走了，佐助也鬆了口氣。原來這個雨忍太托大了，是自己單獨來的。
稍後休息時，佐助覺得分開後不能輕易相信對方，因為敵人可能變成自己人的樣子，所以要製定一個暗號。如果暗號對不上，就是敵人。佐助羅裏吧嗦地說了一大串，都跟忍者心得有關，小櫻當場就記住了。鳴人頭上冒汗，“能不能再說一遍？”佐助無語，小櫻嘲笑鳴人太笨了。鳴人不服氣，隻好吹噓自己早記住了，剛才隻是想確認一下。卷軸由佐助保管。
三人說話間，一陣狂風從對麵吹了過來，佐助立即判斷來了新的敵人，三人被吹散了。草忍三人眾出現，為首的大蛇丸扮的草忍，讓其他2人離開去歇歇，自己單獨就可以了。佐助從草叢裏爬出來，碰見小櫻，詢問忍歌忍機暗號，小櫻正確回答了。佐助點頭，是小櫻沒錯。二人說話間，鳴人喊著痛從對麵走過來。小櫻質問鳴人暗號，鳴人笑著說了那一串長長的暗號。小櫻鬆了口氣，佐助冷笑，立即向鳴人she出苦無，鳴人急忙躲開。
小櫻疑惑問起來，佐助冷笑，“因為答對了，才不對！你覺得鳴人的豬腦子，能記住那麼長的暗號嗎？”一般而言，問鳴人暗號的話，他肯定會說忘記了。佐助讓這個家夥趕快現出真身，一陣煙霧後，草忍惡站在二人麵前，“你知道他會忘記，為什麼不用個短的呢？”佐助笑著說，“我早就知道有人躲在附近偷聽，才故意用了這個暗號。”大蛇丸忍不住讚歎佐助的機智，吐了吐舌頭。小櫻疑惑，那鳴人去哪裏了？
鳴人頭下腳上渾身冒煙撞在大山石頭上，等他回過神來後，發現麵前出現了一條超級大蛇，舌頭都比鳴人寬大。大蛇發動攻擊，鳴人起身跳開了。但大蛇用尾巴將其纏住了，團團環繞，鳴人被捆在zhongyang。大蛇一口將鳴人吞了下去，鳴人發出慘叫。
大蛇丸取出地之書，炫耀一番後，竟然將地之書吞入腹中。佐助和小櫻嚇了一跳，惡心的大笑，“現在你們用出全力吧！”隨後掙開眼睛發出了幻術攻擊。小櫻和佐助都跌坐在地，吐起來。佐助明顯感覺到此人的強大，殺氣衝天，這家夥到底是什麼人？佐助回頭看小櫻，發現小櫻還在發抖，沒有從幻術中解脫出來。佐助當機立斷，決定馬上逃走。