幾十個紅巾軍士兵當街糟蹋婦女，婦女的丈夫企圖救妻子，衝上去和奸汙婦女的士兵搏鬥，被其他士兵亂刀砍死。
畫外音：
1357年，這支有綽號“破頭潘”潘誠、綽號“關先生”關鐸率領的隸屬於劉福通、韓林兒的紅巾軍中路軍攻破元朝兩都之一的上都，把宮闕盡數焚毀。七天後，又進攻遼陽。至正十九年，關鐸等人又率大軍攻入高麗，並攻占高麗都城。這一支以燒殺掠搶享快活為最終目的而沒有任何政治理念的所謂“義軍”在占據了高麗之後，大肆掠奪城中財富並高麗城中百姓女兒、姐妹，妻女分配給紅巾軍各級將領為妻。上行下效，“軍士遂與高麗如姻婭，恣情往來”，偎紅倚翠吃老酒，醉了睡，睡了醉，鬥誌全無，樂不思蜀。然而，忽然一夜，高麗大臣和民眾接到了高麗國王夜間起事，殺死這幫醉倒在溫柔鄉裏的不速之客。主將關鐸等人及數萬兵士皆在一夕間，睡夢中被殺，惟獨破頭潘手下偏將左李因駐守城外而幸免於難，率不足一萬的兵馬逃回鴨綠江，向元軍投降，劉福通的中路紅巾軍至此不複存在。
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外景，日，大都，一些市民和一群衣衫破爛的人圍著一個賣唱的藝人，藝人手拿一個二胡邊拉邊唱，如泣如訴。他的麵前放著一個破竹籃，裏麵放著一些零散的鈔票，上麵印著“大元交子”的字樣。
藝人：（唱）堂堂大元，奸佞專權。……官法濫，刑法重，黎民怨。人吃人，鈔買鈔，何曾見。賊作官，官作賊，混賢愚，哀哉可憐！
路人甲：唱得好，這個可惡的大元朝廷，奸佞當道，貪官橫行，老百姓沒活頭。
路人乙：再唱一個。
藝人：峰巒如聚，波濤如怒，山河表裏潼關路。望西都，意躊躇，傷心秦漢經行處，宮闕萬間都做了土。興，百姓苦，亡，百姓苦。
路人甲：這首曲子不是監察禦吏張養浩大人的潼關懷古嗎？
路人乙：說得說的太對了，山河興亡千古事，不管那個朝廷興亡，倒黴吃苦受罪的總是百姓。
路人甲：大家喝一下彩，有錢的在幫一下這位先生。
眾人：（一聽說要出錢，一些人散去，一些人往藝人旁邊的竹籃裏放了一些散鈔。藝人看了一眼那些投鈔票的人）好，唱得好！
藝人：謝謝，謝謝，我給大家在唱一個張養浩大人的散曲山坡羊、《述懷》，無官何患，無錢何憚，休教無德人輕慢。你便列班列朝，鑄銅山，隻為衣和飯，腹內不饑身上暖。官莫想，錢莫貪！
休學讒佞，休學競奔，休學說謊無信。貌相迎，不誠實，縱然富貴皆僥幸。神惡鬼嫌人又憎，官，怎生，錢，待怎生！
眾人：（齊聲高呼）好！再來一個！
藝人：剛才唱的是我朝當今監察禦吏張養浩大人的散曲，下麵我給大家唱一個關漢卿先生的一個小曲，《仙侶》題情，好不好？
路人眾：好！
藝人：碧紗窗外靜無人，跪在床前忙要親，罵了個負心回轉身。雖是我話兒嗔一半兒推辭一半兒肯。
路人：（喝彩）好！