內景，大都大明殿，日、元惠宗、太子、禿堅帖木兒、老章、陽翟王使臣。
元惠宗與太子一左一右坐在大明殿議事廳，知樞密院事老章恭恭敬敬地站在元惠宗麵前。
老章：皇上，今趁皇上得閑，臣向陛下和殿下通報一下各地賊勢軍情。自脫脫兄弟兩人被罷黜流放之後，南方的賊勢日盛，劉福通、陳友諒、張士誠等亂賊紛紛割據一方呈坐大之勢，張士誠在高郵突圍之後，奪取整個淮東地區後，南渡長江，進占浙西（今浙江北部和江蘇南部）大部。其它各地亂賊也趁機紛紛起事，徐壽輝部重新占領了湖廣、江西大部；郭子興部將朱元璋率一部南渡長江，攻占集慶（今江蘇南京）等地，並占領了江東和浙東大部。我朝廷軍隊主力在南方各地都遭受重創，喪失了軍事優勢。劉福通迎立韓山童之子韓林兒為帝，號小明王，國號宋，奠都毫州，改元龍鳳。之後率部相繼攻占鄧（今河南鄧縣）、許（今河南許昌）等州，勢力益增，眾至三十餘萬。劉賊分兵三路北上；西路軍由白不信、李喜喜等率領下進軍關中，陷興元犯長安受挫後，兵分兩路，一路轉入四川，一路西進攻取靈武；而中路軍由關先生、破頭潘等率領的賊眾轉戰於河北、山東等地，於十八年底攻克上都開平，並將上都付之一炬，之後轉戰遼東，攻克遼陽東入高麗；而劉福通最近又攻占了汴梁，控製了中原及北方諸多地。東路軍由毛貴率領下由山東北上，已接近保定，直逼大都，臣奉詔下令調集各地宗王進京勤王，護衛京師的詔令至今無人響應，如此一來，京城的局勢危如累卵，岌岌可危，臣整日憂心忡忡，坐立不安，皇上，如何應對這個局麵，還請皇上和殿下定奪。
外景，大都，晨、哈麻府邸外，禁衛軍、太監。
清晨，哈麻的府邸被禁衛軍團團圍住，待哈麻和雪雪打開大門剛走出院子，被大批禁衛軍扭住。
哈麻：（掙紮反抗）混蛋，膽大包天，我是丞相。
太監：“我們抓的就是丞相。皇上有詔，哈麻、雪雪兄弟二人犯謀逆之罪，詔令免去哈麻丞相、雪雪禦吏大夫之職，流放哈麻與廣東惠州，流放雪雪於肇州，立刻出城等待發配。”
禁衛軍押解哈麻雪雪剛剛出城，又有詔旨飛馬傳來。
太監：皇上有旨，哈麻與雪雪兄弟二人罪大惡極，立時杖死，抄沒全家資產，欽此！
眾軍士群湧而上。粗杖上下翻飛，哥倆鬼哭狼嚎，很快，哈麻和雪雪便被軍士的木杖擊成兩堆粉紅色的肉泥。
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外景，上都，夏、日、紅巾軍，關先生、破頭潘諸軍。
係著紅頭巾的紅巾軍一路燒殺掠搶，打破了上都城門，衝進宮殿，點燃火吧，一間房子挨著一間房子搶奪金銀財寶，強奸婦女，殺人、放火，轉眼間，整個上都連宮殿帶民房街道變成一片火海。
關先生：獰笑找望著衝天的大火。哈哈，好大的火，燒得好，這就是元朝的上都嗎？一把火，灰飛煙滅，什麼都沒有了，我關先生多麼偉大啊！必將留名青史！有朝一日能把上都也燒掉就好了！
破頭潘：弟兄們，燒光、殺光、搶光，給我弄個美女來，我要！