朵兒隻：大元完了，我也該走了。（離開）大隊人馬隨朵兒隻離開。
月闊察兒擋住朵兒隻的去路。
月闊察兒：國王，你要幹什麼去？
朵兒隻：我要回揚州。
月闊察兒：你不能走，皇上讓我們帶領兵權。
朵兒隻：（拔出刀來聲色俱厲）我木華黎的六世子孫，太祖成吉思汗親自封的世襲國王，難道還要受你這奴才的管轄嗎？我之所以受脫脫節製，是敬佩其為人，你這奴才，豬狗不如，當年是你親手害死了燕帖古思，你這趨炎附勢毫無心肝的小人，我恨不能手刃你這這豬狗！（將刀劈向月闊察兒，月闊察兒急忙閃開，抱頭鼠串）
雪雪走了過來欲攔住朵兒隻。
雪雪：國王息怒，我等也是奉皇上的命令領軍，還望國王留下來一塊剿滅賊寇。
朵兒隻：（憤怒地用劍直指雪雪）爾等逆賊對國家的禍害甚於賊寇，大元就毀在了你和那個膿包皇帝之手，你告訴那膿包，我朵兒隻從此不再奉詔，各位宗王，保重，我朵兒隻走了！（走到馬匹前，上馬）數十萬軍隊隨他而去。
留下的軍隊也騷動起來。
一個宗王立在馬上疾呼：本王不伺候這個膿包了，今日整裝，連夜離開高郵。
宗王乙：對我們也走！
士兵甲：西域來的各路宗王都走了，看來大元氣數已盡，我們還在這裏幹什麼，我們也去造反，投紅巾軍去。
士兵乙：（高呼）弟兄們，散了吧，大元完了，我們也去造反。（帶著數十個人離去）
一時間，百萬大軍紛紛散去，城下隻留下了月闊察兒、雪雪及他的幾個為數極少的隨從和部下。
8
內景，高郵城內，誠王大帥府、晨、張士誠、潘元明、黃敬夫、美女等。
太陽照進了張士誠睡覺的屋裏，頭天晚上大醉之後摟著一個美女正在酣睡，突然有人從張士誠睡覺的屋子闖了進去。
潘元明：誠王，誠王，快醒醒。（用手搖晃正在酣睡的張士誠。）
張士誠：（被驚醒，光著身子跳起來，驚慌地）怎麼了，元明，發生什麼事？元軍衝進來了嗎？
潘遠明：不，誠王，我剛才上城樓上看了看，官軍的大隊人馬不見了，圍城的軍隊零零星星，剩下不過幾千人。
張士誠：（急忙穿衣服）是嗎？我去看看。
張士誠和潘遠明從內城登上了城樓，向城外瞭望，昨日還密密麻麻的圍城大軍變得稀稀落落。
張士誠：這是怎麼回事？究竟發生了什麼？黑壓壓的圍城大軍怎麼一夜之間不見了蹤影？不會是我在做夢吧？（打了打自己的頭，又拚命揉眼睛）
這是城樓下跑過幾百名士兵，圍著城樓大喊：開開城門，我們要投降誠王，加入誠王的隊伍。
張士誠：（居高臨下大聲喊）你們是哪一部的，為什麼要加入我們的隊伍，圍城的元軍到哪去了？
士兵：我們是官軍，昨天傍晚朝廷的蠢豬皇帝把我們的主帥脫脫撤職押解到了流放地。各路大軍的主帥和將軍們已經連夜離開高郵，朝廷百萬大軍作鳥獸散，士兵已經各奔前程，我們要投降誠王。
張士誠：你們說的是真的嗎？
士兵：真的，臨陣撤換百萬大軍的統帥，曠古未有，看看膿包皇帝的作為，就知道這大元氣數已盡，我們願意跟著誠王造反。
張士誠：（大喜）好，你們放下武器，我叫守城士兵打開城門和吊橋，放你們進來。元明，快下城樓，告訴弟兄們打開城門把這些人放進來。