內景，大都皇宮，晨、元惠宗寢宮，太監、伯顏。
伯顏走到元惠宗寢宮門口，被太監攔住。
太監：丞相，昨夜陛下受了些風寒，身體不舒服，半夜請來了太醫給陛下瞧病，折騰了大半夜。陛下剛睡不一會兒，他讓我轉告丞相，他非常想和丞相一塊狩獵，隻怕身體不能堅持，掃了丞相的興，所以，他不去了。
伯顏：讓我進去瞧瞧陛下。（闖進宮寢。）
透過床幃，元惠宗躺在床上，仰麵朝天，雙目緊閉，頭上蓋著一塊敷熱的濕巾，呻吟著。
元惠宗：（眉頭緊鎖，做痛苦狀）哎喲-----誰呀？
伯顏：陛下，是我，請陛下出去打獵。
元惠宗：哎喲，我好想和丞相一塊樂嗬，可是-----哎喲----（裝出要做起來而無力的樣子）
伯顏：如果身體不舒服就不要勉強，陛下休息，臣走了。（退下）
元惠宗：（見伯顏離去後，一骨碌翻身坐了起來）來人，給我傳脫脫入見。
12
內景，大都、皇宮玉德殿、夜、元惠宗、脫脫。汪家奴、沙剌班、世傑班、阿魯合及省院大臣等。
脫脫等圍坐在元惠宗左右，元惠宗看著一份由脫脫起草好的詔書。
元惠宗：（看著詔書，念出了聲）伯顏不能安分，專權自恣，欺朕年幼。變亂祖宗成憲，虐害天下----今命伯顏出為河南行省右丞相。對，就這樣，逐出京師，貶謫到河南行省任丞相。---這已經夠寬大他的了。明天黎明，秘密把皇太子接回來，然後宣讀朕的詔書。京師的一切你布置妥當了嗎？
脫脫：放心吧，臣在大都的各個城門都換上了我的士兵，我與世傑班、阿魯合謀以所掌士兵及宿衛士控製京師，先收京城門鑰，由我的親信列布城門下。而且我已經對士兵做過吩咐，無論如何都不得放伯顏入城。
元惠宗：好，幹得好，脫脫愛卿立了大功！那太子的事怎麼辦？
脫脫：我想趁半夜二鼓之時，命太子怯薛月可察兒率30騎抵柳林太子營，連夜將燕貼古思接回京師。
元惠宗：好，考慮的周到。就這麼辦。
13
外景，大都城門口，傍晚、脫脫、伯顏、眾守城士兵與伯顏衛隊。
伯顏和他的衛隊站在城門外，脫脫站在城牆之上，伯顏仰頭望著城牆之上的脫脫，高聲喊話。
伯顏：脫脫賢侄，放我進城去，我要麵見皇上，這是為什麼啊？就在前兩天他還給我加官進爵封賞金銀土地，怎麼過了兩天就翻臉？一定是有小人的挑撥，賢侄，你放我進去，我要麵見皇上申辯。
脫脫：叔叔，貶責你的詔書不是寫得很明白嗎？你擅權專橫，把持朝政，淩駕與皇帝之上，欺上罔下，欺淩幼主，有不臣之心，故罷黜你在京城的一切職位，到河南任中書左丞，這已經是對你的寬大，皇上不想見你，你走吧。士兵們，皇上隻驅逐伯顏一人，與你等無關，望你等快點離開伯顏自謀生路吧，否則，皇上將降罪於你們，誅滅九族。
跟隨伯顏的士兵當即一哄而散。
伯顏：脫脫吾侄，你無情無義，太讓我失望了。
脫脫：叔叔，忠孝不能兩全，我身為人臣，必須要先做一個忠臣，而你身為朝廷大臣卻屢屢欺淩主上，悖亂朝綱，乃不臣之臣，我隻能大義滅親。
伯顏：賢侄啊，你效忠皇帝，無可非議，可是我們的主上如果沒有我伯顏幫他除掉燕帖木兒的家族勢力，他能有今日嗎，不錯，我大權獨攬，及尊榮權勢於一身，可是這一切都是皇帝他主動加給我的啊！如今卻要一腳踢開我，真令我傷心。好，我走，不說了，可是，脫脫，我的侄兒，我現在才領悟，草原上出現的綿羊頭豺狼心怪物更可怕！你要記住了，否則，我的下場就是你將來的下場！（離開城下）
14
內景，大都，夜、皇宮宮寢內、元惠宗、哈麻。
元惠宗坐在床上，哈麻坐在床頭。
元惠宗：哈麻兄弟，伯顏走了嗎？
哈麻：走了。
元惠宗：那個脫脫表現如何？他有沒有憐憫他的叔叔？
哈麻：脫脫表現很好，對皇上很忠誠。不過，那伯顏對脫脫所說的一句話很讓臣下不理解。
元惠宗：伯顏那老東西他說什麼了？
哈麻：他說綿羊頭豺狼心的怪物更可怕。
元惠宗：這個狼東西在指桑罵槐，他意思是說，我看起來很善良，很溫順，沒有危險，可是張著一個豺狼的心。說得好，他總算認識了朕的真麵目，不過凡是了解朕的真麵目的那天，也就是他死亡的那一天。哈麻，脫脫有什麼反應嗎？
哈麻：沒發現有什麼反應。
元惠宗：嗯，很好，哈麻兄弟，不過對脫脫朕還是信不過，在朝臣中，朕最相信的人就是你，朕要派你去執行一個重要任務。