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外景，上都的大街上，圖帖睦爾在侍衛的簇擁下騎馬走在大街上，看到許多百姓在議論什麼，一副興高采烈的樣子，還有的官吏在指揮衙役打掃街道。
百姓甲：聽說過兩天皇上就要從北麵回來了，太好了，我們要是能看一下皇上長得是什麼樣子就好了。
百姓乙：聽說我們的皇上吃了許多苦，所以很體恤我們百姓的苦衷，繼位之後就提出輕徭薄賦，還下令要嚴懲貪官汙吏。
百姓丙：有這樣的皇帝我們百姓就有好日子過了。
圖帖睦爾：侍衛長，這麼多來百姓在議論什麼？還有那些官府的衙役怎麼也出來打掃街道？去問一下是怎麼回事？
侍衛長：是！
侍衛長下馬後向百姓聚集的地方走去，站在旁邊停了一會，然後去想那些打掃街道的衙役走過去。
侍衛長：各位官爺，你們怎麼也親自出來打掃街道？
官衙之一：軍爺，難道你不知道嗎？過幾天我們的新皇帝就要從北邊回來了，要在上都停留慶賀即位，還要招待各地來的宗王呢。
侍衛長：那也不需要你們這些做官的親自勞作啊？
衙役二：軍爺，我們的這位新皇帝有令，不允許因為接待他而擾民，所以我們隻好親自動手了。
侍衛：原來如此。
侍衛重新回到圖帖睦爾身邊。
侍衛長：百姓們正在議論皇上從北邊回來的事，大家都很高興，準備過兩天夾道歡迎皇帝南歸呢。
圖帖睦爾：（臉抽搐著）這些愚民百姓，皇上回來不回來關他們屁事？
侍衛長：他們都說這回上來個好皇帝，老百姓又活頭了。
圖帖睦爾：混賬，原來的皇帝難道不好嗎？
侍衛長：太子，他不是說你，殿下不過是做了幾個月皇帝就遜位，老百姓不懂這些，你別往心裏去。
圖帖睦爾：（臉色陰沉）這麼說那些官吏打掃街道也是準備迎接新皇帝啦？
侍衛長：正是。
圖帖睦爾：（臉抽搐的更厲害低聲道）媽媽的，我讓他們迎接無頭鬼。
侍衛長：殿下，您說什麼？
圖帖睦爾：不要叫我殿下，過兩天你就知道了，我們走，到駐軍大營去。
8
外景，漠南、上都附近，秋、日、黃昏日落時分，圖帖睦爾、和世瓎、燕帖木兒、孛羅、大隊士兵。
上都附近的草原上，圖帖睦爾帶領三萬部眾迎接和世瓎。圖帖睦爾的手下已經安營紮寨，有幾十個士兵挖了一個很深的坑，圖帖睦爾正在一旁的豪華的車帳上向北方的大道上瞭望。前麵的大道上揚起了土塵，和世瓎等人騎馬乘車走了過來。和世瓎看到前麵有無數的帳篷和軍隊，驚疑地向旁邊的燕帖木兒看了看，勒住了馬韁。
和世瓎：丞相，前方怎麼有那麼多的軍隊和帳篷？
燕帖木兒：陛下，放心吧，那是皇太子親自率大軍來迎接陛下會京師的軍隊，大概是看到天晚了，他們就在那裏安營紮寨了。
和世瓎：哦，太好了，朕馬上就要見到弟弟了，我們哥倆已經有十三年沒見麵了，朕真的很想念他。（眼睛裏溢出來眼淚）
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內景，草原上，行軍大帳裏，夜、燕帖木兒、和世瓎、圖帖睦爾。月魯不花、也裏牙、明裏董阿
帳篷裏擺放了桌子，上麵擺放了豐盛的食物，和世瓎、燕帖木兒、圖帖睦爾三人在喝酒、談話。