5
外景轉內景，春，陰雨，霾。和世瓎、孛羅、燕帖木兒等。
漠北向漠南進發的路途，燕鐵木兒的大隊人馬和和世瓎的二千多名士兵相遇，燕帖木兒帥百官在和世瓎的臨時行軍大帳內拜見和世瓎。
燕帖木兒與百官跪拜在和世瓎麵前，燕帖木兒雙手捧皇帝玉璽過頭交在和世瓎手中。
燕帖木兒：丞相兼樞密院事燕帖木兒率百官恭迎陛下回京師大都並奉上皇帝寶璽！
和世瓎：（接過玉璽交給身邊的孛羅）燕帖木兒擊敗逆賊倒剌沙，捍衛神器，功勳卓著，朕拜卿為太師，繼續擔任中書右丞相，開府儀同三司、上柱國、錄軍國重事、監修國史、答剌罕、太平王並如故。靈昭告爾等，凡京師百官，朕弟所用者，並仍其舊，卿等其以朕意諭之。
燕鐵木兒：“陛下君臨萬方，國家大事所係者，中書省、樞密院、禦史台而已，宜擇人居之。”
和世瓎：燕帖木兒丞相言之有理，既然你讓朕另擇合適之人掌中書省、樞密院和禦吏台之要職，朕不能辜負卿的一片苦心。朕決定任命先皇武宗舊人哈八兒禿為中書平章政事，前中書平章政事伯帖木兒知樞密院事，常侍孛羅為禦史大夫。此外成立行軍路途的臨時樞密院，命昭武王知樞密院事，火沙領行樞密院事，賽帖木兒、買奴並同知行樞密院事。
眾臣跪拜：臣等領旨！
燕帖木兒：（從大帳裏走出來，破口大罵）和世瓎，問候你老娘，咱家我拚死拚活才打垮上都的倒剌沙和天順帝的支持者，咱家容易麼？你嘴上說什麼‘朕帝所用者，並仍其舊，’可是老子剛剛假意謙讓一句‘中書省、樞密院、禦吏台宜擇人居之，’你就順杆子往上爬，任命起了自己的人。寒心哪！哼哼，你信不過咱家，老子還不伺候你呢！咱家早就料到你不如你弟弟好擺布，不願讓咱家領導你麼？好，有你的苦頭吃，等著瞧！整死你！（露出猙獰的惡狠狠麵目，做了一個用手背做刀砍頭的手勢）
6
內景，漠北行軍路途，夜，大軍安營紮寨，行軍大帳。眾臣百官。燕鐵木兒、哈八兒禿、伯帖木兒、孛羅等。
大帳中擺了幾十桌酒席，和世瓎大宴百官，開席前和世瓎發表訓誡百官的演說。他身旁站立著剛任命不久的禦吏大夫孛羅。
和世瓎：“太祖皇帝曾經教導我們說：美色、名馬，人皆悅之，然方寸一有係累，即能壞名敗德。’卿等居風紀之司，亦嚐念及此乎？世祖初立禦史台，首命塔察兒、奔帖傑兒二人協司其政。天下國家，譬猶一人之身，中書則右手也，樞密則左手也。左右手有病，治之以良醫，省、院闕失，不以禦史台治之可乎？凡諸王、百司，違法越禮，一聽舉劾。風紀重則貪墨懼，猶斧斤重則入木深，其勢然也。朕有闕失，卿亦以聞，朕不爾責也。”
孛羅：燕鐵木兒、伯答沙、火沙、哈八兒禿、八即剌等大臣聽旨，明宗皇帝詔曰：“世祖皇帝立中書省、樞密院、禦史台及百司庶府，共治天下，大小職掌，已有定製。世祖命廷臣集律令章程，以為萬世法。成宗以來，列聖相承，罔不恪遵成憲。朕今居太祖、世祖所居之位，凡省、院、台、百司庶政，詢謀僉同，摽譯所奏，以告於朕。”
軍務機密，樞密院當即以聞，毋以夙夜為間而稽留之。其他事務，果有所言，必先中書、院、台，其下百司及紘禦之臣，毋得隔越陳請。宜宣諭諸司，鹹俾聞知。儻違朕意，必罰無赦。
眾大臣：臣等銘記陛下訓誡和教誨！
孛羅：開吃，盡情喝酒，吃肉！
眾人開始喝酒大吃大喝。
燕帖木兒：（麵向觀眾，惡狠狠地）讓你們得意吧，狂吃猛喝吧，海燕呐，讓暴風雨來的更猛烈一些吧！老子會讓你們死無葬身之地！