圖帖睦爾：（傷感地神情）我愛你，但我理解你，知道你這樣做是對的，我並不因你躲我就怪罪你。今天約你來，隻是想最後見你一麵。
青梅：（不安地）你為什麼要說見最後一麵？發生了什麼？難道你要離開這裏了麼？
圖帖睦爾：（點了點頭）對，我可能快要離開這裏了。最近京城朝廷裏發生了許多重大變故。也許是我的背運過去了吧，先是那位流放我的皇兄傳詔說過去受奸人挑唆誤會了我，下詔要我返回京師。可是剛接到詔書還沒來得及動身，我那位皇兄被刺身亡，我的堂叔登基了，詔我回京師的詔書又成了廢紙。不過還好，新上台的堂叔皇帝對我還算關照，也要我離開瓊州，封我為懷王，讓我到繁華的江南名城建康落腳。還派人給我送來了一大堆金幣和一個封王的詔書。
青梅：恭喜你，這是大喜的事啊！
圖帖睦爾：如果你願意嫁給我，我帶你和你的全家離開這瓊州。
青梅：不，我青梅雖然是家庭貧寒，無權無勢的弱女子，但絕不做那種昧良心攀援富貴不仁不義的事。
圖帖睦爾：我敬佩青梅小姐做人的誌向，也絕不強人所難。明日我將啟程，就此別過小姐。（轉身離開）
青梅：等等----
青梅撲向停住腳步轉過身來的圖帖睦爾懷裏，兩人緊緊擁抱接吻。
圖帖睦爾：（含情脈脈）青梅，你回心轉意了麼？願意和我離開瓊州了麼？
青梅：（掙脫圖帖睦爾的懷抱，流流滿麵）公子，我愛你，但我不能背叛慎言先生，他曾經有恩於我一家。再見了。（離開圖帖睦爾奔跑）
圖帖睦爾淚流滿麵。
11
內景，瓊州、初冬，晨、觀音閣大殿外站著幾十匹披掛整齊的駿馬，並且有幾個禦手和馬夫。圖帖睦爾、王官、當地官吏。
圖帖睦爾穿著漂亮的紅色絲緞鬥篷，從觀音閣裏走了出來，王官等官員簇擁著。圖帖睦爾與王官和其他官員告別。
王官：懷王，建康是個大都市，富麗江南，這回你有了出頭之日，今後不要忘了我這個大哥啊。
圖帖睦爾：（擁抱王官淚流滿麵），放心吧，此生此世，我圖帖睦爾不會忘記瓊州，也不會忘記大家，更不會忘了你這位患難之交！（從旁邊侍從手裏接過一軸畫卷來，交給王官）峒主大哥，這是我在來這裏精心畫的一張畫，是一副相馬圖，送給你做留念。
王官：（接過畫軸）謝懷王賞賜！
官員甲：懷王，上馬吧，皇上有旨，讓我們一定要把你安全護送到健康。
圖帖睦爾眼睛依然看著王官，似乎還有什麼想說的。
王官：上馬吧，懷王。
圖帖睦爾上了馬，走出幾步突然勒住馬，回過頭大喊：峒主大哥，再見了，我永遠不會忘記你，順便請你轉告訴青梅姑娘，我愛她，我不會忘記她！（說完，策馬飛馳）
王官望著圖帖睦爾遠去的背影，展開了這張圖，畫卷上的話是一匹馬，題詞是《相馬圖》。
畫外音：
圖帖睦爾在海南的三年流徙生活至此結束了。數年後，這位年輕人在父親舊部燕帖木兒等人的扶持下登上了皇位，依然心係海南，念念不忘度過了三個寒暑春秋的瓊州定安以及他忘年之交的朋友王官和初戀情人青梅姑娘，並決計將他曾經居住過的小小觀音閣興建成一座寺院，以報答觀音菩薩對他的恩典。興建後的寺院被圖帖睦爾賜名為“大興龍普明禪寺”。