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內景，哈拉和林，夜、萬安宮驛館、旭邁傑、紐澤、也先鐵木兒、完者、鎖南等。
也先帖木兒等人在驛館裏，在倒剌沙的殷勤招待下，開懷大吃大喝，個個爛醉，東倒西外，吹牛、說胡話。
倒剌沙：（向也先帖木兒等人頻頻敬酒）來，各位遠道來的親王、丞相和樞密使大官們，們你們辛苦了，倒剌沙我再敬你們一杯，過兩天我就要離開這鬼地方回大都了，還望諸位關照我，尤其是也先帖木兒丞相，你要在皇上麵前多替我美言啊，我敬你酒，大家喝。
也先帖木兒：（搖晃著身體，醉意朦朧）好，我喝，倒剌沙---你放心，等回到大都，我就在皇上麵前美言，提拔你做個左丞相。
話音剛落，一軍官帶著一隊士兵突然將驛館包圍後，數十名士兵衝進了也先帖木兒喝酒作樂的房間，士兵不由分說將也先帖木兒等人綁了起來。
也先帖木兒：（醉意朦朧，身體搖晃著）你們幹什麼？為什麼要把我們綁起來？倒剌沙，你告訴他們，我們是誰，我們是擁戴皇上的功臣，竟敢捆綁我們？我讓皇上殺了你們這些兵蛋子。
按提不花：（眼睛紅紅的，瞪著捆綁他的士兵）你們放肆，竟敢捆綁本王爺？你們找死---
倒剌沙：住口，聽著，你們這些犯上作亂弑君謀反的逆賊，你們的死期到了，謀逆殺害英宗皇上，罪在不赦，新皇讓我們處死你們！
鎖南：（醉醺醺）啊呸！他媽，過河拆橋，沒有老子殺了碩德八剌，他能當皇帝？
倒剌沙：（向軍官示意）少廢話，處死他們！
士兵向這幾個人的頭顱一陣亂砍，三人當場斃命。
畫外音：也孫鐵木耳在回大都即位前，下密詔，令身邊的心腹大臣在酒席間，以謀逆大罪，當眾誅殺了也先帖木兒、鎖南等人。同時，密詔旭邁傑紐澤一起，急馳入大都，以迅雷不及掩耳之勢把正沉浸於保擁新帝之功美夢中的鐵失和失禿兒等人抓起來，不經鞠審，立時殺頭，“並戮其子孫，籍入家產。”
泰定帝入大都後，把按梯不花等參與政變的五個蒙古宗王流放於海南、雲南等偏遠之地，以此向宗親和各個汗國表示自己的“清白”。
這位生在漠北，長在草原的泰定帝雖沒有接受過漢族文化教育，更不懂什麼儒學治國術，就連本該是文雅、簡練、規範的一個即位的詔書也讓他的文臣們寫得的羅裏囉嗦不成樣子。但是在處理也先帖木兒等弑君者的問題及鞏固政權籠絡人心方麵所顯示出的雷霆手段和懷柔兼施的策略，卻證明了他是個頭腦清醒，智慧出眾的非常合格的的政治家。
10
外景，瓊州定安，萬泉河邊，秋、河邊的蘆葦已經接出了蘆葦蒲棒，蘆葦葉開始枯黃。圖帖睦爾、青梅。
圖帖睦爾在在蘆葦林裏等候一個叫青梅的女孩，但姑娘久久不能出現，讓圖帖睦爾身心不寧。他望著那些生出了蒲穗的蘆葦吟詠起了詩歌：《蒹葭》蒹葭蒼蒼，白露為霜。所謂伊人，在水一方。溯洄從之，道阻且長。溯遊從之，宛在水中央。蒹葭萋萋，白露未晞。所謂伊人，在水之湄。溯洄從之，道阻且躋。溯遊從之，宛在水中坻。蒹葭采采，白露未已。所謂伊人，在水之涘。溯洄從之，道阻且右。溯遊從之，宛在水中沚。
圖帖睦爾的吟哦剛結束，一個美麗的少女出現在了他的麵前。
這對少男少女含情脈脈地站在河邊，對視著。
圖帖睦爾：青梅姑娘，謝謝你還來赴約。自從王官大哥向你家裏提親之後，你很少來河邊洗衣服，而且見到我就馬上走開，你不願見到我，這讓我心裏很痛苦，我以為我再也見不到你了呢？
青梅：為什麼要說這種話呢？人非草木，豈能無情，其實我早就知道你經常躲在蘆葦林裏窺視我，我也見過你的身影多次。我從心裏是喜歡你的。可是我已經在認識你之前，和慎言先生定情，父母受了人家的定金，我怎好反悔呢？再說，慎言先生是個善良的人，知書達理，相貌堂堂。我一個鄉野女子能嫁給這樣一個男人，也就算是心滿意足了。既然我已經答應嫁給慎言先生，就不能背信棄約，心有旁騖，再偷偷和另一個男子約會。