10
外景，1295年都城貼出告示，下詔停止一切非急需的工程營建，免除本年五月以前積欠的錢糧。
11
外景，1296年，大都各地，城門貼出詔令。百姓圍觀，讀詔令內容：朕命令各地權貴豪紳交納所隱匿的江南田租，以減輕小民負擔。
12
外景，1298年，鐵穆耳詔令貼在大度城門和各地城市城門：因水旱成災，下詔減免受災郡縣當年田租的十分之三，受災嚴重地區全部減免，老弱殘疾及人丁稀少的民戶免除三年差稅。同時，停止當年的一切土木工程。
13
內景，大都皇宮，鐵穆耳主持召開禦前大臣會議。
鐵穆耳：朕命令各位到各地巡視，你們了解民間疾苦，要督促地方官員鼓勵農桑，發展生產。另外朕今年再次詔令免除當年內郡包銀俸鈔和江南夏稅的十分之三，望各位大臣遵照朕的命令執行。
眾大臣：遵旨！
畫外音：成宗鐵穆耳對官吏的貪汙腐敗深惡痛絕，1302年，江南朱清等貪汙賄賂案被揭發出來，牽連了一大批官員，促使成宗再一次下決心查處貪汙官員。當年僅七道奉使宣撫官查處罷免的貪官汙吏就有18473人之多，查出贓款15865錠，審理冤案5176件。1304，成宗下令天下官員體恤民情，減省刑罰，免除災民差稅一至三年不等。鑒於江南佃戶田租過重，在過去減過十分之三的基礎上再減十分之二，且永為定例。同時開放山場、河泊、任民采捕。鐵穆耳在位十三年，作為一個守成之君，在位期間關心百姓疾苦，體恤民情，輕徭薄賦，嚴厲懲治官吏腐敗，在封建時代，這樣的皇帝可以說是絕無僅有。
14
內景，夜，新疆地區，草原，都哇大帳內，都哇、察八兒、明裏帖木兒等。
叛王都哇、察八兒、明理帖木兒等相聚喝酒。
都哇：哥幾個，過去我太祖艱難百戰成就帝業，才有天下，可是我們這些子孫不珍惜他的天下，安享其成，連年大戰，自相殘殺，這是自毀祖宗之業啊。今天率領軍隊鎮守邊關的人，全部是我們世祖之嫡孫，我們這是和與誰爭戰呢？在前次的戰事中，我們與土土哈戰不能勝，今與他的兒子床兀兒戰又無功，可見天意不保佑我們啊。不如派人請命罷兵，通一家之好，使我們的百姓過安穩日子，這也算不負於太祖之所望，對得起我們子孫，你們說呢？
察八兒：是啊，打來打去都是成吉思汗的子孫們內訌，我的父親也因此送了命，這是何苦呢？我們歸附完澤篤鐵穆耳吧。
明裏帖木兒：對，我們不要打了，去歸順吧，求我們的皇帝兄弟原諒我們。
都哇：好，我們一言為定，明天我就派使者去哈拉和林和海山去談判，兄弟們，說說你們的條件。
察八兒：要求元朝承認我是窩闊台汗國的合法繼承人，不再追究我們過去的反叛行為。
明裏帖木兒：讓鐵穆耳在朝廷給我安排一個好的職務。我們承認完澤篤鐵穆耳為成吉思汗大位的繼承人，但他也必須承認我們在西北地區立國的合法性。
察八兒：對這一條非常重要，這時必須堅持的條件。來我們喝酒！（舉起大碗滿滿的酒，其他人舉起大碗相應）
很快幾個人就喝醉了，東倒西歪躺在了蒙古包低下睡著了。