三人坐下。
鐵穆耳：大哥，兄弟知道你沒有當上皇帝心裏委屈，放心吧，兄弟我不會打擊報複你。我決定把父親留給我的財產的一半送給你，作為對你沒當上皇帝的精神損失費，另外，我派你到和林去駐守，那個地區的一切軍民都歸你節製，就連偉大的成吉思汗的斡兒朵和禁地都歸你管，我相信你不會造反。兄長一下若何？
甘麻剌：謝陛下恩典！（跪下叩頭）請皇弟放心，臣兄願簽下盟約，子孫後代戍守北疆，絕不覬覦皇位！
鐵穆耳：大哥，你這是幹嘛？快起來，（把甘麻剌扶了起來，擁抱住）兄弟我有什麼對不住你的地方，你不要往心裏去，我雖然是皇帝，但你永遠是我的大哥。（轉向闊闊出和闊裏吉思）尊敬的姑父、王叔，我派你們到都哇和海都邊境地區駐防，那一個地區的地盤軍民都歸你們管了，如果海都和都哇敢進犯你們的領地，我親自帶兵討伐他們，但地盤是你們的，你們就是那裏的王，想幹什麼就幹什麼，我相信你們！
闊裏吉思和闊闊出：（一起下跪，被鐵穆耳攙扶起來）謝皇上隆恩！
8
內景，日、大都，皇宮議事殿，鐵穆耳、伯顏、玉昔帖木兒、月赤察兒。
三位大臣坐在鐵穆耳左右。
伯顏：陛下，不知召臣來有何事？
鐵穆耳：三位老師，我想停止對安南的討伐，把安南國的使節陶之奇放回去，原諒他們以前對我們的背叛，三位前輩覺得如何？
伯顏：臣同意陛下的意見。
玉昔帖木兒：陛下英明！
月赤察兒：臣聽陛下的。
鐵穆耳：那好，伯顏老師，玉昔帖木兒老師，那就下詔停止征討安南，另外今後我們今後不輕易對外用兵，不搞領土擴張，我隻要收好祖父留下的地盤和基業就行了。還有我們要對老百姓好一點，輕徭薄賦，今後每年都要減稅，要體恤民情，把不急需要的土木工程全部停下來。幾位老師協助我做好兩件大事，一是反腐敗，對貪官汙吏要嚴厲打擊，對他們坑害百姓的行為一定要監察、製止，下詔各道廉訪司及時追查轉運司官員欺隱奸詐的案子，以防止管財政的官員貪汙中飽。中書省臣約束屬宮官，凡對公事敷衍塞責者處以笞刑。下詔告誡全體官吏，有再犯貪贓之罪者，罪加二等，從重處理。下詔禁止諸王擅自幹預地方行政。第二件大事就是把減免老百姓稅收的詔令貫徹始終，如果二位前輩發現各地官員有不貫徹我的減稅免稅政策，亂收費亂攤派徭役稅收者，嚴懲不貸！
玉昔帖木兒：遵旨，有陛下這樣的明君，臣就是現在去死也沒有遺憾了！
伯顏：陛下英明，有陛下這樣的君主，我國百姓三生有幸也，臣也如玉昔帖木兒禦吏大夫所言，死而無憾！
鐵穆耳：不要說這些不吉利的話，朕要你們多活幾年輔佐朕把祖父交給我的基業守好。三位，我們今天痛痛快快的喝兩杯如何？
伯顏：酒這東西還是不貪為好。
月赤察兒：丞相，大夥今天高興，陛下又優雅興，不要拒絕了。
伯顏：那好吧，我們君臣就樂嗬樂嗬！
9
外景，1294年，夏，日、皇城大都四處貼滿了布告，百姓圍著布告念出了聲。
百姓甲：奉天承運，元朝成宗皇帝詔曰；朕深知百姓疾苦，決定大都百姓減免本年包銀、俸鈔，以及內郡地稅和江淮以南州縣當年的一半夏稅。欽此！