軍士站了起來對玉昔帖木兒說：將軍，乃顏死了。
玉昔帖木兒：哦，死了，那就扔到河裏喂魚去吧，放著好日子不過非要找死，怪可惜的！
士兵：是。
幾個士兵把乃顏的屍體拋進了河裏。
4
內景，大都，夏，日、忽必烈皇宮，忽必烈、玉昔帖木兒、伯顏、禦林軍衛士。
玉昔帖木兒神色嚴竣急匆匆地走進忽必烈的宮殿，坐在龍案前翻閱奏折，十分肥胖且顯得老態龍鍾的忽必烈抬起了頭。
忽必烈：哦，玉昔帖木兒，看你的神色不大好看，又給朕帶來什麼不幸的消息？
玉昔帖木兒：啟稟聖上，確實是個不好的消息，臣從上都回來時，得到一個情報，海都和玉木忽兒發兵十餘萬，大舉進犯漠北。已近吞並了吉爾吉斯，正在進逼哈拉和林。您的嫡長孫甘麻剌率軍迎擊，但戰敗被圍，所幸有大將土土哈舍命救援，才突圍而走。才從金帳汗國被放歸的北安王那木罕率和林軍民南撤，和林現已失守。
忽必烈：（用雙手托住頭顱，做出煩躁的姿勢）長生天哪，我們孛兒隻斤家族的血液裏就沒有忠誠二字，一家人除了互相廝殺就是背叛，難怪我的爺爺成吉思汗最不信任的就是自家人。海都啊，你為什麼要叛亂呢？（猛然站起來，兩眼炯炯有神）玉昔帖木兒，給朕準備象輦，朕要親自出征。
玉昔帖木兒：陛下，您已經七十四歲了，又有風濕病，行動不便利，就不要出征了，還是下令讓別人去吧。
忽必烈：是啊，我老了，這種打打殺殺南征北戰的活不適應朕幹了，可是叛亂的都是成吉思汗的子孫，派別人去怎麼能征服呢？還是讓朕去吧，玉昔帖木兒，你通知伯顏，隨我一塊出征，當然，你也的隨朕同行。
玉昔帖木兒：遵旨！
5
外景，漠北草原，哈拉和林附近，鄂爾渾河北岸，忽必烈的車輦有四頭大象拉著，大象背上駕照一個巨大而金碧輝煌的木頭房子，前麵是禦林軍衛士開道，左右兩邊是大批的護衛。忽必烈坐在大象牽引著的木亭子裏麵，他的身邊有兩個服侍他的女子和兩個衛士。伯顏和玉昔帖木兒騎馬走在忽必烈象車左右。遠處，已經隱隱約約看到了哈拉林城池。大隊成千上萬的軍隊正向忽必烈的大軍這邊奔過來。
伯顏走進了象輦對駕馭者大聲命令說：把象輦停下來！玉昔帖木兒將軍禦林軍就停在此地保護皇上，叛軍衝過來了，我帶兵去迎戰叛軍。
隨即，象輦停住來，忽忽必烈打開車窗探出頭來：怎麼，到了嗎？
伯顏：是的，皇上，叛軍已經衝過來了。我帶人去迎戰。
忽必烈：你告訴我的那海都兄弟，隻要他放下武器，我保他不死，他還做他的窩闊台汗國的大汗。
伯顏：知道了，皇上，但您的海都弟弟恐怕不會投降的，我看還是用武力說話吧。
6
外景，合拉和林城外，忽必烈的元軍和海都的叛軍展開了廝殺，雙方投入二十多萬兵力，在草原上廝殺、格鬥，戰鬥場麵血腥、雙方士兵都極為勇猛，他們彼此砍殺，毫不退讓，以致戰場上屍陳如山，血流成河。……這是蒙古人之間發生的最慘烈的戰役，雙方難分高下，但海都後援不濟，而元軍則源源不斷開來。
海都戰敗，退出哈剌和林，向西逃竄。
伯顏正要命令部隊向西麵追擊，忽必烈派玉昔帖木兒傳令。
玉昔帖木兒騎馬奔到伯顏麵前，勒住馬。
玉昔帖木兒：皇上命令停止追擊，收複和林休整兵馬。
伯顏：為什麼不乘勝追擊呢？