玉昔帖木兒：陛下，臣奉旨已經與罪臣桑哥當麵稽核過他的罪證，臣允許他辯解，他理屈詞窮，無言反駁。
忽必烈：桑哥，你服罪麼？
桑哥：臣服罪。
月赤察兒：皇上，我們奉旨查抄了桑哥的家，金銀財寶和錢幣堆積如山，充滿了他家的一棟房子，你看，光是大珍珠就有這麼多，臣特意拿來讓陛下過目。
忽必烈：（手裏抓起一把個頭很大的珍珠）桑哥啊，桑哥，你有這麼多珍珠，我曾向你要兩三顆，你都不給。
桑哥：這些都是大食達官貴人送給我的，他們都是每個地區的長官。
忽必烈：為什麼他們不把珍珠和貴重物品也獻給我呢？你把一些粗毛衣帶給了我，而把金錢和無比貴重物品歸了自己！漢人織匠為我織成無縫衣服，獻給我兩件，你手中卻有三件，甚至超過了我，這不是你的罪過嗎？
桑哥：是臣之罪。
忽必烈：你該當何罪？
桑哥：罪臣罪該萬死！
忽必烈：（笑了起來）哈哈，桑哥，你還算明事理，就按你自己的判決執行吧。月赤察兒，把這個壞蛋給我關起來，把他的輔政碑給我挖倒踏平，罪行核實之後，就讓他死吧！
月赤察兒：遵旨！
9
。外景，呼倫貝爾草原，乃顏、勢都兒、勝納哈爾、哈丹禿魯乾。
乃顏、勝納哈爾、哈丹禿嚕乾四人騎馬在草原上，在一條河麵前停下來，三人下馬。
勢都兒：乃顏，什麼事，你就說吧，非要把我們帶到這裏來幹什麼？
乃顏：兄弟們，這件事非同小可，不能讓外人知道。
勝那哈爾：什麼事，這樣神秘？
勢都兒：你們說說，皇上在我們遼東地區成立了個東京行省是什麼意思？
聲納哈爾：不是已經撤銷了嗎？
勢都兒：撤銷也罷，沒撤銷也罷，你說說他為什麼要成立這麼個機構？要知道遼東是我們的封地啊，和他忽必烈家有什麼關係？
哈丹禿魯幹：依我說這是拖雷家族對我們這些宗王不放心，現在西部窩闊台家族和察哈台家族的人都從西麵攻擊忽必烈，忽必烈擔心我們從東麵夾擊他，所以為了防範我們就弄了一個東京行省來監督我們，窺察我們的動向。要我說，乃顏，我們的兵多將廣地域遼闊，不如趁這個機會舉兵，像欽察汗國、伊爾汗國一樣來他個獨立，不受忽必烈這個小子的氣，你看如何？
乃顏：勝納哈爾，你的意思呢？
勝納哈爾：隻要你舉兵，我就響應。憑什麼帝王就該出自他們拖雷家族？我們的父輩也和成吉思汗一起打過天下，如果不是我的爺爺哈赤溫，成吉思汗早就讓老虎給吞掉了。
乃顏：真的？
勝納哈爾：當然是真的。
乃顏：不瞞你說，海都那邊已經說好，隻要我配合他，他答應派十萬兵馬響應，我們東西夾擊幹掉這個忽必烈。既然你們那好，我起兵，你們一起響應，我把忽必烈設在遼東的機構和軍隊給端了，你們也同時起兵，我們擊掌盟誓。
四人用右手擊掌：耶！
畫外音：
1286，元朝政府為加強對東北地區的控製，將遼東道、開元等路宣慰司等地方行政機構升格為“東京等處行中書省”（治今遼寧省沈陽市）。元朝中央政府在遼東地區設東京行省的時間雖然不滿半年即撤銷，但仍然引起斡惕赤金的曾孫乃顏的強烈不滿。次年四月，東道宗王之首乃顏聯絡多家諸侯王並和西部的海都互通聲氣，掀起了聲勢浩大的叛亂。乃顏是成吉思汗幼弟貼木哥的後裔，“自（貼木哥）斡赤斤至乃顏凡五世，前後五六十年，父子祖孫兄弟雄據遼東，早有輕朝廷之心。”東道宗王本就實力雄厚，再加上乃顏著意聯絡，哈撒兒後裔勢都兒、火魯哈孫，合赤溫後裔勝納合兒、合丹等全部參加叛亂，以至“乃顏兵號十萬，而《馬可？波羅》遊記中的記載更是稱乃顏“自己也擁有一支三十萬人的騎兵”這時，已經年過七旬的忽必烈不顧自己的年老體邁，決心親自出征督戰，鎮壓這場叛亂，親征乃顏。