孛羅：（大發雷霆）你要死？我偏不讓你死。我要關押你！
文天祥：我願為忠義而死，何懼羈押！
孛羅：把他給我押下去！
禦吏押著文天祥關押如牢房。
5
內景，大都，忽必烈書房，孛羅、忽必烈。
孛羅在禦書房向忽必烈彙報工作。
孛羅：啟稟陛下，臣對文天祥進行了審訊，這家夥，軟硬不吃，我拿留夢炎來現身說法勸他，竟然遭到了他的嘲諷。
忽必烈：那就在拿出一個殺手鐧來，他不是忠臣麼？去把他的小皇帝趙顯給派過去勸他，皇帝都投降了我們，他還忠於誰？
孛羅：遵旨！（退下）
6
內景，大都，兵馬司監牢，文天祥、南宋小皇帝趙顯。
文天祥被關在監牢裏，獄卒打開監門，十多歲的趙顯走了進去。
趙顯：文丞相可好？
文天祥：（跪在了小皇帝麵前）陛下龍體安康！
趙顯：文愛卿，我已經不是皇帝了，快起來，文愛卿，不要那麼死心眼兒，連我這皇帝都投降了，你做誰的忠臣？
文天祥北跪於地，痛哭流涕，對趙顯說：“聖駕請回！”
趙顯無話可說，怏怏而去。
7
內景，大都，忽必烈禦書房，忽必烈，孛羅。
孛羅：皇上，文天祥還是不肯投降，連趙顯也被他頂回去了。咋辦？
忽必烈：這個頑冥不化的書呆子，把他送進大牢，他關上幾年，讓他飽嚐一下監牢之苦再說！
孛羅：遵旨，臣告退！
畫外音：
南宋滅亡，中國統一之後，忽必烈記起了從1274年起，日本人屢屢殺害元朝派往日本的勸降使節的惡行，而日本國屢屢殺使辱國不否和外交禮節的惡行不斷刺痛忽必烈好麵子爭強鬥狠的神經，讓忽必烈到了發瘋的程度，他發誓無論如何需要征服這位桀驁不馴又不講國際禮儀，不近情理的鄰居。針對這外小鄰居有大海庇護的優勢，1279年，忽必烈發出了建造一支3500艘船隻的強大海軍艦隊的命令。
8
內景，1281年，春、日、大都，內宮禦書房。忽必烈、範文虎。
範文虎像一個小學生一樣戰戰兢兢裏在忽必烈麵前，手裏那一本奏折。
忽必烈：範文虎，朕讓你組織的海軍艦隊弄得怎麼樣了？
範文虎：報告皇上，這是福建省左丞蒲壽庚向皇上的報告，他說：“詔造海船二百艘，今成者五十，民實艱苦。（把奏報遞了上去）”
忽必烈：大怒，什麼？朕讓他們造二百艘，他們造了五十艘還敢叫苦？太沒用了，朕問你，其他地方如何？
範文虎：稟陛下，寧波的情況也不大好，製造出了，一百艘，高麗的船隻不到二百艘。
忽必烈：（從椅子上跳了起來，咆哮著）飯桶，飯桶，這怎麼可以？範文虎，你知道嗎，朕快被這些小日本給氣死了，他們簡直就是一幫四六不懂得畜生，朕先後派出六批使者，都被他們殺害了，這不，朕剛剛又接到了稟報，又一批使節被這些日本人給殺死了。朕一定要複仇，朕等不及了。朕命令你，在五個月內按朕的要求組織起一支水師，否則，朕就割了你的頭當日本鬼子來泄憤！
範文虎：遵旨！
9
外景，元軍各地的糧草開始向東南彙聚，沿海港口船塢的燈火徹夜通明。船廠工人製造新船隻，碼頭上停靠著無數破爛船隻，工匠們挑燈夜戰修複這些船隻。
畫外音：
1281年7月，忽必烈命令蒙古軍和高麗軍共4萬人，由高麗統帥金方慶率領，組成東路軍，乘坐900艘戰艦先行啟程。命令南宋降將範文虎率兵10萬，乘戰船3500艘為南路軍，從慶元（今浙江寧波）揚帆東渡，兵分兩路東征日本。
10
外景，日本海峽，九州博多灣，夏，元朝水軍。