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外景四、呂文煥指揮襄陽守軍向城外包圍襄陽的蒙古軍進攻，雙方在城外展開廝殺、士兵打鬥、廝殺、蒙古騎兵衝鋒、砍殺宋軍士兵，宋軍傷忙慘重，大敗，退回襄樊城。
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外景五、1269年、春、樊城外圍、張世傑、宋軍、蒙軍、阿術、劉整。
宋朝將領張世傑率軍與包圍樊城的蒙軍作戰，阿術、劉整親自指揮士兵與宋軍援救樊城的宋軍在樊城附近作戰，殺聲震天，屍橫遍地，宋軍大敗，潰逃。
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外景六，夏，七月，長江虎尾洲。日、沿江製置使夏貴率軍乘戰艦百餘艘，沿江而下，救援襄陽，遭到蒙古水軍伏擊，兵敗虎尾洲，損失2000餘人，戰艦50艘。
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外景七、1270年、春，呂文煥、宋軍。張弘範、李庭。
呂文煥率守軍攻打萬山堡，蒙軍詐敗，張弘範與李庭帶領蒙軍倉皇逃跑，宋軍將領呂文煥趁勢帶領騎兵追殺，蒙古軍逃到一片開闊的原野上，緊隨在騎兵後麵宋軍緊隨其後，累得個個上氣不接下氣，與呂文煥的騎兵拉開了很遠的距離，跑在前麵的宋軍騎兵顯得勢力孤單。這時跑在隊伍前麵的蒙古軍將領張弘範和李庭突然勒住馬韁，轉身麵對蒙古軍士兵。
張弘範：（麵帶微笑對李庭）反擊的時機成熟，兄弟們，鬥狗的把戲該收場了。
李庭：（臉上露出笑意，點點頭，旋即拔出戰刀高喊）弟兄們，反擊開始。
（大批的蒙古軍騎兵突然調轉馬頭，開始反擊，衝向迎麵而來的宋軍騎兵，刀戈相見，你來我往，金戈聲聲撞擊，人喊馬嘶，響成一片，宋軍騎兵很快就被蒙軍消滅，隻有幾十騎士保護著呂文煥轉頭逃跑，蒙軍與宋軍步兵遭遇，騎兵亂砍亂殺，宋軍潰不成軍，死傷慘重。）
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外景八，襄陽城外圍，日，蒙古軍、劉整、阿術。
蒙古大軍將襄陽圍住，首次使用從西域引進的回回炮。阿術命人在襄陽城外圍架起了幾十門回回炮，士兵從炮筒前添彈藥，士兵手持火把站在火炮身後有火藥引線的地方。
阿術：點火！
（士兵點燃了回回炮引火線，火藥引線冒著濃煙，不一會兒，幾十門大炮轟鳴炮火射向襄陽城，隨著驚天動地的幾十聲巨響，襄陽城強被轟開了很大的口子。炮兵繼續裝彈藥，舉火把點燃引線，引線嗤嗤燃燒，巨響，轟炸，襄陽城牆變得千瘡百孔，破爛不堪，完全失去了防禦能力，宋軍被突如其來的巨大炮轟炸懵了，除了死傷就是臥在地下不敢起來。）
劉整：大帥，可以衝鋒了。
阿術：好，發起衝鋒，拿下襄陽！（躍馬拔出馬刀）
（劉整和阿術一起上馬，蒙古騎兵和大隊步兵呐喊著向襄陽城衝殺過去。）
畫外音：1272年春，元軍對樊城發動總攻，襄樊之戰正式開始。
襄樊之戰是元朝統治者消滅南宋統一中國的一次重要戰役，是中國曆史上宋元封建王朝更迭的關鍵一戰。忽必烈根據劉整的建議命以阿術為主帥，劉整為副帥的蒙古軍在襄樊東南鹿門堡和東北白河城修築堡壘，切斷了援襄宋軍之路。1270年，史天澤又在襄樊西部的萬山包百丈山築長圍，又在南麵的峴山、虎頭山築城，連接諸堡，完全切斷了襄陽與西北、東南的聯係，使襄樊成為一座孤城。這一時期元軍在襄樊外圍修築10餘處城堡，建立起長期圍困襄樊的據點，完成了對襄樊的戰略包圍。其次，建立水軍，尋求製服南宋的戰術優勢。與此同時，忽必烈又於1271年，從四川增兵，加大了對襄樊兩城的圍困。到1272年，襄樊已被圍五年，糧食已幾近耗盡，同年，南宋大將李庭芝派張貴、張順率三千士兵，攜帶城內急需物資，成功突破元兵的包圍，衝進了襄陽，這是五年內第一支進入襄陽的宋軍援兵此後，襄陽宋軍與外圍的宋軍取得聯係，雙方約好共同夾擊元軍，然而就在此時一個曾受到張貴責罰鞭打的一個親兵逃離宋軍張貴部，向元兵投降，出賣了這條計劃，也因此襄陽宋軍遭到元軍埋伏，損失慘重，再也無力反攻。1273年，元軍終於攻破了樊城，守將範天順，牛富自殺與城共存亡，襄陽已孤立無援，守將呂文煥向元朝投降，曆時6年的襄樊爭奪戰以襄樊失陷而告終，至此，南宋的長江天險守衛門戶被徹底打開，這正如當時劉整所預言“無襄則無淮，無淮則江南唾手可下也。”