內景，哈拉和林大汗宮殿。蒙哥、忽必烈、忙哥撒兒、牙老瓦赤、孛魯忽、阿裏不哥。
蒙古大汗議事廳，蒙哥坐在大汗的位子上，忽必烈等人坐在蒙哥左右。
忙哥撒兒：大汗，這次謀反抓起來的主要人物共有一百多人，敢問這些人如何處置？
蒙哥：這些人裏有多少認罪了？
忙哥撒兒：宗王忽察認罪了，表示願意承認您為大汗。其餘的都不肯認罪。
蒙哥：連那個海迷失也不肯認罪嗎？
忙哥撒兒：豈止不肯認罪，這個女人還把我罵了個狗血碰頭，她說我助紂為孽。還重翻老賬，說各係宗王們曾經發過重誓，誓言大汗之位隻能由窩闊台家族傳承，絕不與他的子孫為難。而現在我們卻自食其言，不守信用！
蒙哥：這個女人死到臨頭了還嘴硬，忙哥撒兒，你繼續做我們大蒙古國的最高斷事官，我把海迷失交給你處理，但有一條，必須讓她承認自己是有罪的，不惜一切手段。等她認罪之後，再交給我母親定奪怎麼處置她，但決不能讓她死得痛快，明白嗎？
忙哥撒兒：明白了，折磨人我是內行，其他人怎麼處理？
蒙哥：這，這事我是左右為難，這一百多人裏，絕大多數是宗親王和重臣，都是對我大蒙古有過貢獻的。我真不知該怎麼辦了，牙老瓦赤你看怎麼辦呢？。
牙老瓦赤：大汗，我給你講個故事吧。在我們西域有個馬其頓帝王，這個帝國的帝王亞曆山大他手下有許多人和他南征北戰，立下無數戰功。可是等馬其頓王亞曆山大征服各地之後，他的功臣們紛紛要求獨立稱王，不願再聽從他的調遣。亞曆山大不知如何是好，就派一個急使去向他的老師亞裏士多德請教。亞裏士多德一言未發，而是領著那位使者來到花園，吩咐人們把花園裏的大樹挖掉，然後種上一批小樹。亞曆山大受到啟發，處死了那些不服從調遣的將領，而將他們的兒子們安排到他們的位置上。
蒙哥：唔，我明白給怎麼辦了。除了宗王、忽察、腦火等幾個年幼無知給予寬恕處以流刑外，其餘參與謀反者一律處死。忙哥撒兒，這件事全權交給你來處理。
忙哥撒兒：YS，保證完成任務！
忽必烈：汗兄，察合台家族的布裏並沒有參加叛亂，我們把他抓起來處死好像說不過去。
蒙哥：兄弟啊，你大概沒有忘記我當上這個大汗是靠的誰的力量吧？
忽必烈：當讓沒有，靠的是拔都兄的力量。可是這和布裏的生死有什麼關係？
蒙哥：當然有關係了。咱們的人情欠大了，沒有拔都兄就不可能有我今天大汗的地位。當初在西征斡羅斯和基輔的時候，一次慶功宴上，布裏這小子喝醉了酒，大罵拔都是蔑兒乞雜種，拔都兄嘴上不說，心裏很痛苦，我得替拔都兄出這口惡氣。我需要讓拔都兄感覺到，我做蒙古大汗和他做是一樣的，他仇恨的人也是我仇恨的人。
忽必烈：布裏這小子，嘴太損，和他的爺爺察合台老王爺一個德行，太傷人。汗兄，我想求個人情，把鎮海和耶律鑄這兩個人給放了吧，鎮海雖然和海迷失合謀反對過您做大汗，但畢竟沒有參與過謀反，而且他是爺爺的功臣，又輔佐過窩闊台汗，對我們大蒙古國的建立做過貢獻，而耶律鑄是耶律楚材先生的兒子。耶律楚材先生對我們蒙古國的創立功德無量，深得爺爺和窩闊台大汗的信任，而耶律鑄本人也對我大蒙古忠心耿耿，並沒有參與謀反，卻被處死，這樣做事會讓為我們大蒙古效勞的人心寒的。
蒙哥：不行，那個鎮海非殺不可。正因為他死心塌地追隨過窩闊台汗，才非殺不可。你不要忘記了父親是怎麼死的？打死我也不相信父親是自願為窩闊台消災祛難而自願喝了驅巫水死去的，毒藥，父親是被窩闊台事先配置好的毒酒毒死的。幫助殺父仇人的人，也就是我的仇人。如果沒有鎮海和耶律楚材這兩個人的幫助，窩闊台也不可能登上大蒙古汗的位子，而蒙古汗的位子一定是父親的。所以，鎮海和耶律鑄必須死！耶律鑄雖然沒有參與反對擁我的活動，但他耶律楚材的兒子。忙哥撒兒，我的脾氣你知道，從嚴不從寬，絕不姑息養奸。把這些參與叛亂的家夥統統殺掉，包括這個野裏知父子和鎮海在內！