外景，日、秋天，原野上。浩浩蕩蕩的蒙古大軍，兵分三路。
窩闊台帶領中軍自碗子城南下，渡黃河，由洛陽進；
斡陳那顏以左軍由濟南進；
而拖雷率右軍自鳳翔渡渭水，過寶雞，入小潼關，涉宋人之境，沿漢水而下。
畫外音：
三軍約定，於第二年的春，在當時金國首都汴梁相聚。拖雷渡過漢水。
次年正月，窩闊台軍占領鄭州，其前鋒部隊已抵達開封城下，金哀宗連忙讓正在與拖雷軍作戰的完顏合達部回師救援。而決定金國覆滅命運的三峰山戰役就此打響。
2
外景，冬、河南鄧州禹山，拖雷、完顏合達、忙哥撒兒。
由拖雷率領的蒙古騎兵與有完顏合達率領的金國十五萬精銳部隊在河南鄧州禹山對峙咱開了激戰。
拖雷和忙哥撒兒看著兩軍對壘激烈的廝殺著，蒙古軍隊寡不敵眾。
拖雷：忙哥撒兒：命令部隊有步驟地後撤，還是狗鬥的戰法，佯裝失敗逃跑，在運動中突然回頭殺回馬槍，去，傳我的命令。
忙哥撒兒：是！
3
外景，日、蒙古軍隊與金國軍隊。
蒙古軍隊大倉皇後腿逃跑，金軍追殺。在軍中的完顏合達對副將移剌蒲阿看著蒙軍的突然敗退，有些驚詫。
移剌蒲阿：（麵露欣喜之色）都說蒙古軍隊戰鬥很頑強，怎麼這麼不經打？
完顏合達：不，這又是蒙古人一貫的把戲，佯裝失敗，然後在運動中突然殺回馬槍，讓對方措手不及。我們不能上這個當，命令部隊停止追擊。
移剌蒲阿：是。傳令兵，命令大軍停止追擊！
傳令兵：是！（隨即，旁邊的傳令兵策馬趕到追擊的金軍前麵大喊）停止追擊。
金軍停止了追擊，眼看著蒙軍逃走。這時有幾個騎士騎著快馬疾馳著，從遠處朝完顏合達軍中這邊奔了過來，在完顏合達護衛的外圍跳下了馬。
騎士：報，我們是汴京的探報，要見完顏合達平章。
在士兵的引領下，三個騎士來到了完顏合達身邊，一個探馬送上一封信。
完顏合達看完信後對身旁的移剌蒲阿說：傳全軍，立即掉頭，向汴京進發。
移剌蒲阿：元帥，怎麼了，發生了什麼事？
完顏合達：蒙古大汗窩闊台親自率大軍圍住了汴京，皇上要我們立即啟程救援。
4
外景，禹山，拖雷軍中。日。拖雷與忙哥撒兒以及軍中副將、住手，忽都虎等。
拖雷和忙哥撒兒望著停止追擊突然向相反方向移動的金國大軍，感到納悶。
忙哥撒兒：四王爺，這是怎麼回事？金軍怎麼不但不追我們，還向相反的方向走了？
拖雷：是啊，也許是知道了我們的狗鬥戰術吧。
忙哥撒兒：那也不該向相反的方向移動啊。這裏麵有蹊蹺。
拖雷：說的是，一定發生了什麼變故。我們追他們。下令追擊。
忙哥撒兒：是！
騎馬在蒙古軍中奔突大喊：王爺有令，組成戰鬥隊形，立即追擊金軍。
隊伍開始追擊金軍。
5
外景，汴京城外，窩闊台大帳內，日、窩闊台、塔察兒、楊維中、速不台、張柔。
蒙古大軍在汴梁城外將整個四周圍住。汴梁城路上進軍的人和旗幟晃動。
窩闊台大帳內窩闊台為中心，幾個人圍坐在一起，召開軍事會議。
窩闊台：我們已經圍攻汴梁城三個月了，昨天夜裏有一支騎兵衝出了城裏，讓我們消滅了絕大部分，隻有幾個騎士漏網，向鄧州方向奔去，請大家分析一下，這幾個月來金國皇帝一直困守汴京而不肯突圍，為什麼昨天卻突然有幾百個騎兵突圍，而且是向鄧州方向逃竄？