內景，夜、成吉思汗金頂帳篷內臥。
也遂夫人：大汗，出兵花剌子模國的事庫裏台大會通過了嗎？
成吉思汗：大家不同意出兵，我就決定把這件事交給長生天來決斷。明天我就去山裏，向長生天討教，由長生天的意願來決定。
也遂夫人：既然有長生天來決定，長生天肯定會支持大汗的。那出兵花剌子模國的事也就成了定局。大汗，在出征之前，我有一言相敬，希望大汗考慮。
成吉思汗：什麼事？你說吧！
也遂夫人：大汗，既然是出兵打仗，必然要所不測，我知道你在戰場上是個不服輸也不肯縮在士兵身後的人。所以在你率軍出征遠行前，應對我們蒙古大汗的接班人有所安排。人生在世沒有人能夠長生不死，世上萬物皆有壽終的一天，如你偉岸的身軀像高山雪崩，將這千裏江山該交給誰呢？如果你高大的身軀像大樹被颶風摧折，將這家國委與誰呢？所以，以我之見，應現在就讓我等臣妾及你的弟弟和百姓知道。
成吉思汗：（抱住也遂親了親）哎喲，心肝寶貝，謝謝你的提醒，也遂啊，你雖為婦道人家，卻有如此的見識，真讓我刮目相看。你的話得太對了，一句話提醒了我這夢中人。我的弟弟、兒子及孛斡兒出、木合黎等，誰都未能向我提醒此事，這如同不遭身死之事，卻安睡而未醒啊！此事就按你說的辦！可是，也遂，你說選哪個做我的接班人比較合適？
也遂：這個我可不敢說，這你要問大汗妃孛兒帖夫人。
成吉思汗：其他的事可以聽她的，唯有這事---（沉吟不語拈著胡子）
也遂：為什麼不能問大妃？
成吉思汗：這個----大妃當然是希望讓術赤，而我----
也遂：哦，我知道了，你還是為大妃曾經被蔑兒乞人掠走的事個耿耿於懷呐？
成吉思汗：你說呢？其他的事我可以不計較，一視同仁，而這件事非同小可，如果立術赤位繼承人不說我心裏別扭，就是我的族人也不服啊！
也遂：說的是。但是察合台合適嗎？
成吉思汗：這小子不行，心胸狹窄，脾氣暴躁，心狠手毒，殺人的事交給他辦還可以，做汗位的繼承人不合適。讓他做大汗，術赤、窩闊台和拖雷三個人都不會服氣。
也遂：那就隻有老三窩闊台了。
成吉思汗：也隻有窩闊台是哥仨都能接受的人選。
2、
內景，成吉思汗大帳內，日、成吉思汗、孛兒帖、術赤、窩闊台、察合台、拖雷、闊闊出思、失乞忽圖忽、耶律楚材、塔塔統阿。
成吉思汗的大帳內，成吉思汗與孛兒帖並坐在汗位上，耶律楚材與塔塔統阿坐在成吉思汗左右，幾位王子分坐在耶律楚材和塔塔統阿的左右。
成吉思汗：我這次親征花剌子模國，禍福難測，再說我的年紀也大了，該是考慮大汗繼承人的問題了，我們今天效仿金人和南人，推舉出一個汗儲來，萬一我有不測，好有繼承之人。當然，繼承大位汗儲最後需要征得庫裏台大會批準才能登上汗位。術赤，你是我的長子，你有何想法？說說看！
未等拙赤開口，察合台搶先開口：“父汗，你先讓拙赤說話，莫不是要傳位給他？他是篾兒乞惕種，我等豈能受他管治！”
拙赤：（謔！地站起，撲過去一把抓過察合台衣領說道）察合台，你說的是人話嗎？汗父都沒有這樣說過我，你怎麼能將我當作外人？你哪一點比我強？隻不過脾氣比我暴躁而且貪色而已！論射箭，我若輸給你，就剁掉我的大拇指。比摔跤，我若敗給你，就從地上不再起來。