13、
內景，成吉思汗夏宮大帳內，成吉思汗、耶律楚材。
成吉思汗與耶律楚材圍著一張食桌促膝而坐，食桌上有肉食、牛肉幹、蘋果、馬奶酒等，兩人的臉紅撲撲的，喝了不少酒。
成吉思汗：耶律楚材先生，聽了你的一席話，很是敬佩你的博學多才。沒想到，你隻有二十五歲，卻有如此見識！真是少年老成聰睿過人啊。你讓我一見傾心，好漂亮的胡子，讓我摸摸，可以嗎？
耶律楚材：當然可以，我的胡子不似金國皇帝的胡子尊貴，你可以隨便摸！我也不會事後派人追殺你，哈哈！
成吉思汗：美髯公，看來我的祖先哈不勒汗在金國阿勒壇皇帝的酒宴上的失禮的故事你也知道。
耶律楚材：有所耳聞。
成吉思汗：那金國皇帝的氣量太狹窄，我的祖先不過是喝多了，摸了摸他的胡子，他就懷恨在心，派人追殺，豈有此理！
耶律楚材：那或許隻是個傳說，未必是真的，我是金國的臣民，不好妄加評論我們已故的皇帝。
成吉思汗：美髯公，這是在我的地盤上，無論怎麼罵那金國皇帝都沒人敢治你的罪。我知道你是遼國開國皇帝耶律阿保機九世之孫，遼國王族與金王族素相仇敵，那中都原來是遼國所建，朕今日打下中都，也算為你們契丹人報了仇，雪了恨！
耶律楚材：“大汗，此話差矣，我的祖父、家父以及我本人，都早已入朝侍奉金王了，成為金國朝廷的臣仆。既然我已成為金王的臣仆，靠金王賜給的俸祿生活，如果再對金朝懷著敵意，豈不是犯下欺君之罪麼？”
成吉思汗：“大胡子，沒說實話。既然你不敵視金朝，為何又棄官出去，歸隱山林，終不為金王竭忠盡智呢？”
耶律楚材：“大汗明鑒，如今的金王朝，千瘡百孔，如同一棵內裏被蟲子蛀空了的大樹，即將壽終正寢，我無回天之力來挽救這座危在旦夕的大廈，又不能公然背叛，隻能應天命，順自然，暗中歸隱。”
成吉思汗：大胡子，你說得對，我生平最恨那些背主求榮的家夥，非常敬重那些有忠義情操的人。我久聞先生是個上知天文，下知地理，又精通古今的飽學之士，所以非常仰慕先生。便派出我的將領四出尋覓你，終於有幸請到了先生，聽先生說了這番話，感覺先生不僅有才華，還是個忠義之士。我因此更加敬重先生。你真是上天賜予我成吉思汗的寶貝啊！今後跟著成哥我幹，不會虧待你的！美眉會有的，金銀財寶鑽石瑪瑙大大地！我聽說西方有個花剌子模國，那裏有好多寶物。過幾天我要派出一個五百人的商團，去那裏談貿易，並開辟我們蒙古人和花剌子模國人商業貿易的通道，美髯公，你需要點什麼，告訴我，我讓他們給你帶回來。