10、
外景、北京，一家帶後花園的宅院。日、窩闊台、耶律楚材、侍從等人。
窩闊台帶了幾個侍衛，一同來到耶律楚材的門前，正碰上一個大胡子在園子裏，為園子裏的青菜澆大糞水呢！那大胡子旁若無人地隻顧澆糞水，連眼角也不瞟他一下。窩闊台正想上前搭話，不料大胡子丟下大糞舀子，從地上撿起一把砍刀，徑自去屋後林子裏去砍柴了。
窩闊台隨後跟進林子裏，然後走上前去，恭恭敬敬地說道：“老人家，想必你就是耶律楚材先生了！”
大胡子哈哈大笑道：“我這個老人家今年才二十五歲。先生何事？”
侍從：“這位老頭，這是我家三王爺窩闊台，特地奉大汗之令，前來詔請先生的。”
耶律楚材：哦，是三王爺，失敬，失敬。此處說話多有不便，請到寒舍裏一坐。說完，他放下砍刀，領著窩闊台回到屋子裏。
11、
內景，耶律楚材家中。日、窩闊台、耶律楚材、侍從。
耶律楚材（看了看窩闊台說）：“剛才聽這位小哥說什麼三王爺和大汗？在下不大明白，你們是--”
窩闊台：“我的汗父成吉思汗久聞先生大名，知你才識過人，特派我前來相請，望先生切勿拒絕，盡快隨我前往蒙古吧！”
耶律楚材：“哦，是蒙古王爺，成吉思汗是馬上皇帝，要我這一介書生有什麼用處？”
“先生知識博大精深，才智聰慧過人，聲名遠揚，久居山林，如明珠暗藏，於世無益，何不出山，輔佑大汗，建功立業，也不枉平生所學。”
耶律楚材：“我乃遼王後裔，現在又是金國的亡臣，恐怕不宜去做蒙古大汗的臣下吧？”
窩闊台：“我們的大汗求賢若渴，早就盼望見到你了！”
畫外音：
經過窩闊台再三勸說，耶律楚材終於跟他來到蒙古，其時為公元一二一五年的夏天，成吉思汗正在金蓮川避暑，耶律楚材到達漠北，讓成吉思汗興奮異常，立即接見了耶律楚材。
12、
外景轉內景，夏，金蓮川草原，成吉思汗避暑夏宮大帳。日，耶律楚材、窩闊台、侍衛若幹。
窩闊台及隨從與耶律楚材走到成吉思汗的大帳門口。兩個帶刀侍衛阻攔住了窩闊台。
侍衛甲：三王爺，大汗正在和忽蘭哈屯休息，大汗吩咐，這個時候，任何人都不準入內，你還是等大汗休息好了再來吧。
窩闊台：不，我現在就要見他，麻煩你向大汗稟報一生，就說他要我和木華黎尋找的耶律楚材先生，我給他找到了，現在我帶著耶律楚材先生來見他。
侍衛甲：是，我現在就去稟報大汗。
侍衛走進成吉思汗大帳，不一會兒走了出來：三王爺，你真有麵子，大汗和忽蘭皇後正在穿衣服，讓你一刻鍾之後進去。
窩闊台：不是我有麵子，而是耶律楚材先生有麵子。（轉對耶律楚材）耶律楚材先生，你看大汗對你多重視，要是換了別人，大汗正在和美人溫存的時候，天王老子也不準打擾。
耶律楚材：那就謝謝大汗了。