外景，春、雲內（呼和浩特西南托克托旗）草原上，大隊的蒙古騎兵。
大量蒙古騎兵在草原上四處搶掠當地居民的馬匹、牛羊和糧食。幾十萬匹馬和成千上萬的牛羊以及草料、糧食被集中在了蒙古營地，用木柵欄圍起來，有數百名蒙古士兵看守著。
內景，春蒙古大汗巨大的活動車帳內、成吉思汗、別勒古台、博爾術、木華黎、哲別、者勒蔑、窩闊台、術赤、博爾術、失吉忽禿忽。
成吉思汗在巨大的流動車帳內召開站前軍事會議。這個車帳中間是個會議桌，成吉思汗坐在會議桌中間，諸軍事將領圍繞成吉思汗坐定。
博爾術：大汗，據我們派出的斥候報告，自金國皇帝永濟遣使求和被大汗拒絕之後，金國加緊了備戰和防禦，金帝派出了平章政事獨吉思忠，參知政事完顏胡沙兩位大臣在宣德建立了臨時行省並且屯兵撫州，為了防禦我們蒙古騎兵，獨吉思忠率領主力抵達北部後，第一件事就是加固界壕修築邊塞，他組織軍兵調集了大量的民夫修城牆，挖壕塹，在桓州、撫州、和西京（大同）沿線修築了六百裏城牆和壕塹，打算用這種辦法來阻止我蒙古軍南下，不僅如此，還任命了西京留守紇石烈執中行樞密院事，加強西京防禦。他們修繕了烏沙堡、烏月營等重鎮的城防工事。而這些工事對我們這些在一馬平川上馳騁慣了的騎兵作戰相當不利，不僅阻礙了我們騎兵南下的道路，而且限製了作戰時我蒙古騎兵的優勢的發揮。大汗，我們該想想對策，該怎麼才能突破金國的這些屏障。
成吉思汗：（嘴角露出嘲諷的笑）是嗎？這些金國人夠聰明的，竟然想出了這麼聰明的辦法來阻擋我們蒙古鐵騎。不過，我覺得這個聰明非常可笑，極端愚蠢，這說明金國國運的氣數已盡，木華黎萬戶，你說呢？
木華黎：大汗說得對，用修築六百裏壕塹城牆的這種方法企圖阻止我們騎兵南下的步伐，這確實是愚蠢透頂的策略，勞民傷財，且毫無用處，不堪一擊。
別勒古台：木華黎萬戶，金軍修築的壕塹和城牆擋住了我們騎兵的去路，我們又沒有翅膀插翅飛過去，你怎麼倒把這看得很輕鬆，還說什麼不堪一擊，你這不是大話麼？
木華黎：別勒古台王爺，我不是說大話，他的壕塹和城牆眼前確實阻擋住了我們的蒙古鐵騎前進的步伐，但我們可以推倒它或把它夷為平地啊！
成吉思汗：木華黎說的不錯。
別勒古台：汗兄，木華黎千戶，你們說的倒輕巧，六百裏溝塹和城牆，我們用多長時間才能填平啊？
木華黎：（笑了笑）別勒古台王爺，你別著急，聽我說，我們集中選定一個利於我們蒙古騎兵用兵，能夠長驅直入的地段，然後把這個地段的防禦壕塹和城牆工事夷為平地，我們的大軍不就衝過去了麼，何須全部推倒？
別勒古台：（想了想，拍了一下自己的額頭，恍然大悟的樣子，大笑）嘿，你看我這腦瓜子是什麼做的，和金國的什麼獨吉思忠同樣是豬腦子。
博爾術：嗨，木華黎說的極是，我也是一時給蒙住了，心裏正犯難呢！
成吉思汗：木華黎說的很對。我們就是要集中優勢兵力，選擇一個一個地段的防線突破。突破了一個缺口也就等於全線突破。而金國六百裏的防線，把兵力分散成了全線弱勢，而我們無論從何處突破，都是優勢兵力，大家說是不是？
眾人：確實如此。
成吉思汗：即使是這樣，我們也要采用計謀，讓他的防線更加虛弱，首尾不能相顧。
木華黎：大汗一定是想好了怎麼突破金軍的防線的計策。
成吉思汗：知我者木華黎也。諸將聽令，術赤，命你率一萬人馬奔襲金國西京大同，一路上要采取孫子兵法中的加減灶法疑惑金軍，虛張聲勢，造成我們的兵力充足，欲奪取西京的態勢，以吸引更多的金軍兵力防衛西京，但你無需和西京守敵真刀實槍地打，隻是虛晃一槍，以搶掠戰略物質為主，得手之後即返回與主力會合。
術赤：（站立起來）是！謹遵父汗命令！
成吉思汗：察合台、窩闊台，命你二人率二萬人馬作為術赤的後援，兵分兩路策應術赤的隊伍。
察合台、窩闊台：（站立）遵命！
成吉思汗：木華黎、博爾術二位萬戶，你們隨我率主力部隊七萬人，從中路烏沙堡突破，然後奪取烏月營，如此一來，金軍的六百裏防線便全麵奔潰。
木華黎、博爾術：遵命！
成吉思汗：在座的將領聽命，命你們從即日起開始，率令部下四處籌備裝運沙土的布口袋和鐵鍬，需要幾十萬個布袋和幾萬把鐵鎬，已備我們填平金國人的防禦溝塹之用。二日後，我們將奪取烏沙堡。
眾將領：遵命！