8、
外景，蒙古包外，一群牧民紮堆聊天，通天巫、哈撒兒、眾牧民。
通天巫對圍著他的一群人說道：“我是天神的使者，因為我的預言，他才能當上全蒙古的大汗！”
哈撒兒從這裏經過。
哈撒兒：“（憤怒地，頭發直豎起來）闊闊出，你真是臉大不識羞，你的預言有那麼大的威力麼？我問你：脫裏王汗是你的預言打敗的？太陽汗也是你的預言打敗的？”
通天巫（癟癟嘴不屑地）：“你是沒文化的粗人，不懂天機，我不同你說。”
哈撒兒：“你貪天之功為已有，下次我再聽你胡說八道，我掰掉你的牙！還不快給我滾開！”
通天巫急急忙忙走開了。
9、
內景，闊闊出帳房內、夜、闊闊出、豁裏剌兒、帖比格剌。
闊闊出和他的哥哥、弟弟三人圍坐在桌子旁。
通天巫：我們想要推到成吉思汗，就需要先除掉他的幫手。
豁裏剌兒：“哈撒兒是成吉思汗的同胞兄弟，此人力大無比，又是他的得力幹將，若能治服這個人，對我們今後的行動，大有幫助。”
帖比格剌：哈撒兒是神射手，弄不好反被他所害，我看，還是算了吧，捅這個馬蜂窩幹什麼？退一步講，即使是我們能殺掉哈撒兒，成吉思汗知道了，能和我們善罷甘休？
豁裏剌兒：我倒是有一計，一準能除掉哈撒兒，而且讓鐵木真無話可說。
闊闊出：說來聽聽。
豁裏剌兒與闊闊出耳語半天之後又說：鐵木真的大紮撒不是說通奸是有罪，可以被治死罪麼？這一計保證堵住了鐵木真的嘴，讓他無話可說。
闊闊出：（做出為難不情願的表情）計是好計，可是---
豁裏剌兒：舍不得孩子套不住狼，更何況將來你當了大汗，何愁沒有女人？
闊闊出：好，就按你說的辦。
貼比格剌：二位哥哥，你們說的是什麼呀？我怎麼聽不明白？
闊闊出：天機不可泄露。
10、
內景，蒙古包內，哈撒兒、麗多爾。夜。
哈撒兒與闊闊出的小妾麗多爾光著身子擁抱在一起。
哈撒兒：麗多爾，你該走了，免得闊闊出知道了打罵你。
麗多爾：哈撒兒，我給你說句實話吧，闊闊出知道我在你這裏。闊闊出讓我勾引你，他想陷害你，可是我不喜歡闊闊出那個齷齪東西，和你在一起我很快活。我不想離開你。
哈撒兒：（驚慌失措，慌忙坐起來）原來是這樣，麗多爾，你為什麼要害我？
麗多爾：你是個美男子，偉丈夫，我喜歡你，怎麼會害你？是闊闊出逼迫我勾引你，我不願意，他還就打我，我不知道他安得什麼心，隻好聽他的，反正我和你在一起很快活-
突然，蒙古包的門被撞開，闊闊出、豁裏剌兒兄弟五個帶一大幫人衝進來把哈撒兒按在地上一頓亂打，哈撒兒被闊闊出當頭一棒，打暈了，這幫人依然對哈撒兒拳打腳踢棍棒交加。
麗多爾用被單裹身趁亂跑了出去。
在通天巫毆打昏迷的哈撒兒之際，麗多爾帶著哈撒兒的妻子貝拉古和一幫侍衛和年輕女人闖了進來。
11、
內景，成吉思汗大帳，日，成吉思汗、哈撒兒、貝拉古。
哈撒兒身體多處受傷，站在成吉思汗麵前。
成吉思汗：哈撒兒，你平日不是說自己天下無敵麼？今天為什麼被打得這樣狼狽？
哈撒兒：（嘟噥著，滿麵羞赧）這---我---我當時和麗多爾光著身體，完全沒有防備。
成吉思汗：你還有臉說，勾引別人的小妾。
哈撒兒：不是我勾引她，是麗多爾她喜歡我。
成吉思汗：住口，你們這些肮髒的苟且之事，我是不會管的！
貝拉古：“（十分不滿地瞪住成吉思汗，大聲道）未曾想到身為大汗，對自己的兄弟會如此薄情薄義，我們太失望了！”
說罷，轉身就架著哈撒兒，氣呼呼地走了。
12、
內景，闊闊出帳房內，闊闊出兄弟五人、蒙力克。
一個傭人走了進來，在通天巫的耳邊低聲說了幾句話。
闊闊出興奮得一拍大腿：“好，太好了！我早就估計到成吉思汗也得讓我三分哩！不然，我這個神的使者豈不是白當了麼？”
蒙力克：怎麼了，你高興什麼？