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外景。夜晚的星空下。鐵木真、劄木合。
鐵木真把劄木合送出蒙古包，向前方劄木合的大帳走去。
鐵木真：劄木合安達，我看你今天好像不高興，我有什麼失禮的地方嗎？
劄木合：沒有，沒有。
鐵木真：那你為什麼不坐下多喝幾杯呢？今天我特意宰了兩隻羊，還準備了最好的你喜歡喝的青鍾馬奶酒，想當初，我們在王汗家裏，你經常和我搶著喝呢。那時我們才十一二歲。
劄木合：是啊，一轉眼十二年就過去了，我很懷念我們小時後的那些日子，兩小無猜，無憂無慮。那時我是個饞嘴的貓，總喜歡在吃喝上占上風，多吃多占，而你總是謙讓我。安答啊，那時候我就發誓，我們要做一輩子好安答！真的，你可能不明白我對你的感情有多麼深厚，我是多麼愛你。為了你，我願意做一切事情！今天，你的兒子過百日，讓我來喝喜酒，我非常高興。可是，我沒想到，你除了請我，還請了我的手下。不瞞你說，我的好安答，我確實有些不高興，你讓我和這些沒有教養的下賤奴隸們在一起喝酒，我覺得你是在侮辱我。
鐵木真：劄木合安答，你誤會了。我決沒有侮辱你的意思。你應該知道，自我父親死後，我的家可謂眾叛親離，就連我的幾個親叔叔，我父親的弟弟都一起在一夜之間背叛了我們。我幾乎失去了一切人際交往，心裏的那份孤獨就像天上的雲一樣時時壓在我的心頭。我渴望友誼，渴望朋友就如草原在大旱之年渴望雲霓一般。以你的身份和地位你有許多高貴的朋友，而我即使是想和一個低賤的奴隸推心置腹地說幾句話，別人都害怕我給他們沾上黴氣。我的親戚們罵我母親是個不祥的女人，罵我是蔑兒乞野種。而父親的部眾、親屬的背叛、拋棄，炎涼的世態以及族人的冷漠和歧視下，讓我的脾氣變得十分暴戾，易爆易怒易衝動，竟然為了一點很小的爭執殺死了我的弟弟別克帖兒，此後連母親都認為我是個禍害，周圍願意和我交往的人就更少了，我的族人一心想與泰赤烏的近親們合夥起來置我於死地。在這種情況下，能有奴隸和我交朋友就算他們看得起我，我還能擺什麼高高在上的貴族架子嗎？也幸虧有你這個安答能看起我，保護我，否則，恐怕就連這些奴隸也會看不起我！
劄木合：鐵木真安達。我錯怪了你，不過我的大帳裏有客人，這是真的，他是我們大宗羊毛製品的買主。他是克烈部的人，名叫鎮海，但做生意是在西域，把我們草原上的皮毛奶製品販賣到西域，在從西域把布匹、刀劍、成品皮革返到我們草原上來。我是在王汗那個老東西那裏認識這個人的。很有意思的一個商人。過幾天，我要隆重設宴席招待那位朋友，也希望你參加。別送了，去和你的奴隸朋友們去喝酒吧！他們還在等你！
7、
內景，與前景同，人物相同，隻是少了孛兒帖和劄木合。
大家大口喝酒吃肉、交談。
哈撒兒：大哥，劄木合大哥好像不高興，和我們大家連招呼都不打就走了。