6
蒙古包，內景。夜。人物，鐵木真、王罕、別勒古台、哈撒兒。
桑昆走後。
王汗（歎氣）：“我兒不要介意，我這個兒子啊---哎，草原上有句格言：“不經盤錯不成才，功業都從禍患來。這話說得一點不假，你看我這獨生兒子被嬌慣成什麼樣子了！將來怎麼能夠……”
鐵木真：父汗，我不介意，桑昆大哥可能是喝多了。
王汗：突然轉移話題：“鐵木真我兒，這些年，你母親把你們兄弟撫育成人，也真是不易呀！現在，她……變得老了吧？我真想……見見她呢！”
鐵木真：母親也很惦念您，父汗，對蔑兒乞人出兵的事----
脫裏汗：我兒，不急，吃肉，這是吃兩隻奶長大的肥羊羔，肥美得很---（用刀割肉遞給鐵木真手裏）
7
外景。白日。草原，鐵木真、哈撒兒、別勒古台。
鐵木真帶著他的兩個弟弟，告別了王汗，離開了黑森林。
騎馬途中。
哈撒兒：哥，這個王汗人太虛偽，這黑貂皮襖送錯了人。
別勒古台：是啊，大哥，這個老滑頭，住了兩天，隻是讓我們喝酒，一提到出兵的事就打岔。我真想把那件貂皮大衣搶回來。
鐵木真：“（感歎地）兩個兄弟啊，你們把什麼事都看得太簡單了！我們用那件黑貂皮襖能換回脫裏的那一句承諾，就算不錯了，說得鄭重些，那倒是一句千金之諾呢！”
兩個兄弟：“啊”（，吃驚地張大口）
鐵木真：“我們這次黑森林之行，建立了義父義子關係，王汗已莊嚴承諾克烈部已是我們的保護人，你們回去以後逢到牧民就宣傳脫裏汗是我們的義父，答應要保護我們，要不多久，這消息很快傳遍周圍大小各部落。我們也可以借機用武力收攏、搶掠一些過去屬於我們的蒙古部眾，他們聽說我們有脫裏汗這座靠山，肯定不敢反抗。我們要擴充實力，走振興之路，必須投靠一個強大的部族，在草原各部落紛爭情況下，勢力薄弱的我們才不致於被強部吃掉！同時，父親生前時那些舊部，才能陸續回到我們身邊來！”
哈撒兒：“王汗說幫我們收回舊部，可是真心？”
鐵木真回答道：“這事不要性急，要等待機會，懂嗎？機遇很重要！不管他真心、假意，反正他已接受了當我們的保護人，一旦有事，再去找他，那就不好推諉了。”
8
桑詁兒河畔。日。蒙古包內。訶額倫、鐵木真。
訶額侖：“我兒，不要急，要忍耐，要等待，栽一棵桃樹，三年後方能吃得鮮美甜蜜的桃子，性情急躁的人，什麼事也辦不成！這次他不能答應，我們等過些日子再去求他，”
鐵木真：母親，我不能不急，孛兒帖被蔑兒乞人搶走二個多月了。
訶額倫：“急也沒用，還是靜下心來運籌吧，蔑兒乞人為了報你父搶掠我的仇恨等了二十年，難道你連一年也等不了嗎？從明天開始，你要帶著兄弟們到山林裏去狩獵，將一些珍貴的皮毛、肉食等送一些到黑森林去，表示你這個義子的心意！”
鐵木真：“好吧，我照您說的去做，不過，王汗那次提到母親，他說很想見到你。”
訶額侖：那大概也是客氣話，如果他真的想見我，當年你父親去世，作為安達，他就應該來看我。
鐵木真點點頭。
9
內景，黑森林脫裏汗的大帳內。白日。脫裏汗與鐵木真。
脫裏將一張花斑豹皮拿在手裏看著。
脫裏汗：我兒，感謝你的美意，你上次打了一頭野豬給我送來，這次又送豹皮來，你們父子真是夠意思的人，當年多虧了你父親幫我打敗我的叔父菊爾汗，奪回了我的王位和百姓。這回我要報答我的也速該兄弟的大恩。明天你帶十五匹馬回家，我再替你收攏一些你父親過去走散了的部眾，另外，你放手去收攏、搶奪那些小部落的百姓，有哪個大部落敢反對，我出兵會收拾他。有父汗罩你，不要怕。
鐵木真：父汗啊，你的好意我十分感激，可是我現在每一天都是心急如焚中度過啊，我的妻子孛兒帖被蔑兒乞人搶去八個月來，在不奪回來，孩子也該生出來了，一旦有了孩子，孛兒帖的心恐怕就會被孩子拴住，我就再也奪不回來了，我希望父王早點出兵，替我奪孛兒帖，你放心，隻要你這次肯出兵攻打蔑兒乞人，俘獲的部眾、牛羊騾馬和財物都歸父汗，我一點也不要。