外景，日。鄂爾渾河與土拉河流域。人物：別勒古台、哈撒兒、鐵木真三人。
鐵木真與弟弟哈撒兒、異母弟別勒古台三人，騎馬帶著那件精美的黑貂裘，奔馳在水草豐茂的草原上。一望無邊的大草原上長滿了濃密的綠草，五顏六色的野花點綴在綠草中間，萬紫千紅。
在土拉河的彼岸，長滿了驕楊、垂柳，河水清清亮亮，魚兒自由地在水底潛遊。
哈撒兒：大哥，你見過這個脫裏汗嗎？
鐵木真：有點印象，我八歲那年，他來過咱們家，和父親在一起喝酒，好像歡送過母親和速赤姨媽禮物，那時我們兄弟幾個都見過他。說實在，那時我很討厭這個人。這個人太好色了，他喝醉了，竟然當找父親的麵說情願用二十個年輕的姑娘來和父親換取母親。父親翻了臉，很生氣，差點揍他，他又趕忙賠不是，說是和父親開玩笑。至那以後十多年來很少和父親來往，連父親去世，他都不肯來看望我們。
別勒古台：既然是這種人，那我們為什麼還要去求他？難道你不害怕他對你媽媽再起了歹意？
哈撒兒：我母親老了，那老色鬼不會看上母親的。
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外景，接上景，三人在草原上並騎而行。
鐵木真：這個用不著擔心，我們母親如今老了，不比當年。
哈撒兒：即使是這樣，我們乞顏部大英雄也速該的兒子竟然在這樣一個酒囊飯袋麵前彎下腰來，也太沒麵子了吧。我聽母親說，過去一直是他求我們，
鐵木真：兄弟，此一時彼一時，我看不出我們父親的英雄在哪裏？他這一生留給我們的遺產除了仇恨、嫉恨、積怨和血債之外一無所有。我的孛兒帖被蔑兒乞人搶走也是托了父親的福。沒辦法，我的孛兒帖被奪走了，這奇恥大辱須要刷，需要求助脫裏汗幫我把孛兒帖奪回來，還有我們父親的血債需要塔塔爾人償還。可現在，我們除了弟兄三人之外，隻有博爾術和者勒蔑這兩個朋友。我們想在草原上壯大自己就需要得到比較大的實力的保護，而如今脫裏汗是東西南北草原上最大的部落聯盟，他比塔塔爾人和蔑兒乞人、泰赤烏人的勢力都大，我想憑借脫裏王罕的力量來保護我們，替我們撐腰。給我們創造發展機會。兄弟，發展才是硬道理，其他神馬都是浮雲！
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外景，日。黑森林。人物：鐵木真、哈撒兒、別勒古台、脫裏王汗及他的下屬若幹。
周圍的山上，長滿了稠密的針葉林、樺樹和楊樹，在山腰和山麓坡地上，生長著茂密的外貝加爾湖鬆樹。克烈部的脫裏汗王的王帳就設在片黑林的林間空地上。
這片黑森林地理位置十分重要。它北扼蔑兒乞部，東控乞顏部和塔塔兒部，東北威脅著泰赤烏部，西接乃蠻，南臨西夏。
鐵木真兄弟三人來到土拉河畔的黑森林，在脫裏汗的大帳裏見到了脫裏王汗。
鐵木真：（恭恭敬敬地）：“尊敬的王汗！我是也速該的兒子，你老人家與我父親是安答，你便是我的親生父親一般。今天，我，作為你的兒子，將我妻子送我母親的禮物黑貂裘，作為見麵禮，恭送給尊敬的父汗您！”