6外景，斡難河畔。鐵木真、哈撒兒、別勒古台等。
別克帖兒和別勒古台兄弟繼續在河邊釣魚。鐵木真和哈撒兒走在回家的路上。
哈撒兒：大哥，這個別克帖兒也太欺負人了，明明魚鷹是我射中的，他卻生生搶了過去，我恨不能用箭射穿他的胸膛。
鐵木真：我們回去告訴媽媽和速赤姨媽，讓媽媽來懲罰他。
哈撒兒：要是媽媽不懲罰她呢？
鐵木真：那就由我們兩個懲罰他。
哈撒兒：可是我們沒有他們兩個力氣大。
鐵木真：我們可以想其他辦法。
哈撒兒：那你說怎麼懲罰他們？
鐵木真：（憤憤地）我們可以弄死他倆。
哈撒兒：對，弄死他們，可是怎麼弄？
鐵木真：哈撒兒，我告訴你，這樣----（把嘴巴湊近哈撒兒低語，哈撒兒點頭）
7內景，蒙古包。日、人物：訶額倫、速赤、鐵木真、哈撒兒（鐵木真和哈撒兒回到家。）
訶額倫：你們怎麼這麼早就回家了，沒有釣到魚嗎？
鐵木真（氣哼哼地）沒有。
訶額倫：那我們吃什麼？家裏除了氈包一無所有，除了草根沒有吃的，鐵木真，你是家裏的長子，這一家人還指望帶著兩個弟弟弄回些魚來讓一家人糊口，可你倒好，空著手回來了。
哈撒兒：媽媽，我用弓箭射中了一隻叼著魚的魚鷹，可是速赤姨媽的兒子別克帖兒兄弟兩不講理，奪走了我們的魚和鷹，媽媽，你要替我們做主，懲罰別克帖兒和別勒古台。
訶額倫：哈撒兒，你胡說什麼，別克帖兒和別勒古台難道不是你們的兄弟嗎？鐵木真，你竟然這樣不懂事，帶頭和自家的兄弟打架搶東西，我應該懲罰你。
鐵木真：他不是我們的兄弟，他們是速赤姨媽的兒子。
訶額倫：混賬的東西，我打你。（提皮鞭追打鐵木真）
8（斡難河畔，別克帖兒與別勒古台兄弟倆聚精會神釣魚，把魚竿探在河裏。鐵木真和哈撒兒張弓搭箭攝手攝腳地走到別克帖兒身邊）
鐵木真：（大喊一聲，和哈薩爾一起把弓箭對準轉回頭來來的別克帖兒的胸膛）別克帖兒，看你再敢和我作對不？
別克帖兒：鐵木真，你想幹什麼？
鐵木真：（搭箭上弓）我要殺了你，看你再敢不聽我的。（這時哈撒兒也從背後的小山包上露出頭來張弓搭箭）
別克帖兒：（神色由慌亂轉鎮定）看來你們已經預謀好了要殺害我。我們是親兄弟，有什麼深仇大恨值得你們對待我呢？我們一家人正受不了泰亦赤兀惕兄弟們的苦害，正在說誰能報仇的時候，你們怎麼把我當做眼裏的毛，口中的刺呢？請不要這樣吧！
鐵木真：怎麼，你害怕了嗎？你不是依仗自己很有力氣，從來不把我這個哥哥放在眼裏嗎？現在我要你死。
別克帖兒：“我死就死，我要是害怕就不是也速該的兒子。但懇請你不要毀滅我的火盤，不要殺害我們共同的弟弟別勒古台，他還年幼，每次對你的冒犯都是我要他那樣做的。留下他吧！留著他以後能為我們的父親報仇雪恨多一份力量！你們有勇氣就射吧！全部的箭頭都衝我來，不要傷害別克帖兒！”（別克帖兒說完就盤腿坐著等候他們射。帖木真、合撒兒兩個人，一個從前，一個從後把他穿射而去。）