書生有些發惱，但是很快就釋然了，覺得悶騷算不上是個貶義詞；因為他也是天蠍座的。他問女鬼：“你能不能變成這樣啊？”
女鬼皺著眉頭，撇撇嘴，指指畫像說：“就這樣？”
書生說：“是啊。”
女鬼說：“一模一樣？”
書生說：“一模一樣。”
女鬼拿起畫像來左看右看，滿臉不情願的樣子。書生說：“怎麼，你變不了？”
女鬼沒好氣地說：“變得了！誰讓我是個鬼呢？”於是她拿了畫像，悶悶不樂地走到帷帳後邊去。書生又羞又喜又緊張，坐在破椅子扭來扭去，好像犯了痔瘡。
一會兒，帷帳後走出一個人來，頭發像墨一樣黑，皮膚像紙一樣白，眉如遠山，目如秋水，真是一個絕色美女。書生看見了，全身神經緊繃繃，手腳都抽起筋來；這個女人真和他畫的一模一樣。書生使勁兒咽了一會兒唾沫，嘶啞著聲音說：“像倒是像極了，不過，我畫的是水墨畫，你變起來，難道也變個水墨的不成？好歹整個二五六色的給我看吧，如今你這樣一個灰階的人坐在我麵前，就算是美女，我也得怕怕的吧？還是你本來的相貌有人氣多了，現在這樣，我看得渾身發冷……”
那美女站起身來，又走回帷帳之後。一會兒女鬼走出來，把畫像往書生麵前一丟，說：“你不是要我變得一模一樣嗎？我變得可有半點不同？這總算是美女了吧？你卻反倒來怪我！”
書生被她說得有些不好意思，撓撓頭，訕訕地說：“我以為……我已經把那種意境表達得很明白了。”
女鬼翻翻白眼，扁扁嘴，說：“意境？什麼意境？在哪裏？在哪裏？我看不到，我不明白。”
書生被她一陣搶白，噎得說不出話來。他沉默地坐了一陣，把筆墨紙硯都收起來，開始整理行裝。
女鬼說：“你幹什麼啊？”
書生說：“我要去拜訪天下的繪畫名家，請教他們把畫畫得跟真人一模一樣的方法。等我學成之後再回來這裏，到時候，我一定要你看個明白。”
書生連夜走了。女鬼一直站著不動，看著他往大路上走去。他始終沒有回頭。
書生從此開始走訪天下繪畫名家，請教畫美女的方法。名家們教導他說，畫人要畫出她的神采，至於麵目身形，大概樣兒差不多就行了，不用較真。他們拿出自己得意的作品給他看，指著畫說：“就照這麼畫！”書生從這些畫中都看到了美，但是假如把這些畫裏的美女分毫不差地搬到現實中來，都能把活人嚇死。於是他謝過了名家，轉身離去，繼續他的旅程。
後來書生聽說在這塊大陸的極西邊，太陽落山的地方，那邊國度裏的人金發碧眼，用小刀刮了油彩在布上作畫，畫出來的人物血脈生動，與真人無異。於是書生打點了行裝往西走，經過絲綢之路來到波斯，又從波斯到了歐洲，在那裏學習油畫的技巧。
多年以後，書生再現中土。他不知道自己到底有沒有掌握和真人一模一樣的畫法，所以要回來畫給女鬼看看，由她來做定奪。
書生又回到了從前畫畫的地方，破廟已經整個兒塌掉了，遍地的殘磚斷瓦，隻有半麵院牆還立在那裏。書生在牆下坐了整晚，女鬼沒有來。
在天快要亮的時候，書生站起來，撿起一塊碎磚，在牆上寫了一幅畫。畫上的少女相貌平平，不過中人之姿。然後書生轉身離去，再也沒有回來。