畢竟是現代人的諸葛迷明白民族矛盾的嚴重性。南中百夷，說白了和整個益州民眾本該是一家人。但是由於成見和曆史等複雜因素，敵對情緒非常濃厚。丞相要征服南人的心，必須仁義的前提下首先尊重南人的風俗。譬如尊重久已流傳的神話傳說。
“漢人有漢人的法則，蠻夷有蠻夷的規矩。雙方要和睦相處，必須多一份寬容和理解。依在下愚見：我們漢人和他們蠻夷其實有著血水相融的關係。”諸葛迷認真地說道。
楊儀臉一沉，高聲喝道：“諸葛迷你又在一派胡言！丞相，請治他的虛妄荒誕罪！”
諸葛迷微微笑道：“請容在下說完。南人龍生十子的傳說與我儒家思想並不矛盾。龍有很多種，有善的也有惡的。昔日大禹治水就是惡龍為患。我們漢人天子是大龍生的，為長，尊；南人的王是小龍生的，為次，卑。上天讓他們出來輔助我國天子。很可惜因為種種成見，以至夷漢之間兵戎相見。”
“大龍，小龍。很好！我們漢人與蠻夷都是龍之後，本應和睦相親。孔惑的說法有助於我們安撫南中。”明知道諸葛迷是一派胡言，但有利於民族團結，也為夷漢之間消除成見立下理論基礎。諸葛亮非常欣喜，要知道這樣看似幼稚的說法他就是想破腦袋也未必想得出。
“你們不必害怕，將圖畫保留在石壁上，悉心保存，教給後人。”諸葛亮安撫受驚的洞蠻。眾人感激而去。
諸葛亮又問呂凱：“孟獲敗北會退往哪裏？”
呂凱食指順著平蠻指掌圖上路線劃去，落在一處：“靈應山，壁立萬仞，峰入雲天。佛光寨浪穹靈應山最高峰峰顛。伸手可摘星辰，枕石可挽白雲。寨倚青峰，如斧削刀劈。層巒疊嶂，內多崩崖疊壁，不易攀登，夙稱天險。孟獲必定在此糾集部眾負隅頑抗。”
諸葛迷疑惑道：說話這麼有文學涵養，看不出這個呂凱還會點文學呢。
“如此險峻，怎麼擒拿孟獲？”諸葛亮眉頭一皺。
呂凱獻策道：“由漾鼻江往北有條小路可通佛光寨。路途多有毒泉，不可飲水。”
“盛夏酷暑，饑渴難耐，行軍打仗路上不可能不喝泉水。”諸葛亮關心他的士兵，都是益州各郡招募的壯丁，他們有家有親人。誰也不犧牲戰死，更不希望無辜地死在路途上。
“聽說有解毒方法。”
諸葛亮不恥下問，從當地土人那裏得到藥苗解毒。關索的部隊潛入漾鼻江，悄悄來到佛光寨後。兩麵夾擊，孟獲又敗。諸葛亮還是釋放了他，幫助佛光寨周圍土民用耕牛種地。
孟獲整一個牛脾氣，退到浪渠崇州的山上。蜀軍一路追擊，駐師點蒼山山麓。諸葛迷感覺像在雲南旅遊，經曆奇峰險景，又過了一月。諸葛亮尊重當地風俗，也為了感激苦戰的將士們。於是祭祀山神，命令大軍把山斷成三段，三路進軍遭遇孟獲，一戰擒獲。孟獲還沒押解到中軍營帳，諸葛亮就派人對他說：“現在兩軍交戰死了很多無辜的生命。我不想見你繼續頑抗的樣子，你沒死心，我也不會殺你。”又放他走。諸葛亮和渠內土人在斬虎之峰祭祀雙方陣亡將士，把這裏叫做祭鋒台。又在東山澗上石壁鑿字，作摩崖碑，警示後人化幹戈為玉帛。當地人紛紛歸心。
蜀漢大軍每過一處，總會給當地百姓抹去戰爭的創傷，帶來實惠。將士們也從夷民安居樂業的生活中得到了教育。
諸葛迷忽然發現丞相多次捉住孟獲又釋放他，原來是通過孟獲為主要目標，以討伐叛逆的名義降服沿途南人的心。在魚龍混珠的南中，區分出忠於蜀漢的部落，指導蠻夷如何濃耕畜牧，教化他們最樸素的忠義，仁慈，守信的思想。其用心之良苦，讓部下將士們有所體會。