諸葛亮的眉頭緊鎖：他並不相信鬼神，通常鬼神隻是他口頭上的工具，達到教化民眾的目的。諸葛迷曾經宣揚無神論，從心理上諸葛亮是持一種中立的態度。隻是迫於君權神授的一種禮儀才沒有極力阻止劉禪的行為。但是入鄉隨俗，在南中就必須尊重夷人的風俗。這是兩個民族間能夠取得團結融合的必由之路，因此諸葛亮不反對祭神。然而夷人祭祀的殘忍出乎意料，激起諸葛亮那顆儒士的仁者之心。在一般軍事統帥眼中，為了戰爭的勝利，犧牲一些人沒什麼大驚小怪，更何況犧牲的是敵人的俘虜。諸葛亮不是那種‘一將名成萬骨枯’的人，所以當眾人認為拿俘虜祭神，他猶豫了。費盡心思考慮著一種既能祭神又不殺人的方法。
目光轉向諸葛迷，似乎在向這位年輕人尋求創新的辦法。
諸葛迷想起宋代人在《事物紀原》中記載饅頭的來曆。據說饅頭就是諸葛亮的專利，它反映出諸葛亮對人生命的愛惜，符合諸葛亮的為人。
“丞相，在下有一個主意。不如拿蠻頭祭神。”偷竊諸葛亮的專利，諸葛迷感到臉發燙。
“孔惑與我所見略同。饅頭，很好。用麵團做成人頭形狀，內包豬羊肉，代替活人的頭顱。”若不是處於對少數民族生命的愛護，諸葛亮怎麼會想出這個主意。
饅頭。於是上百個饅頭拋入瀘水，神靈也祭祀了，人命也挽救了。從此南中人民懂得用饅頭代替人頭，千百年積累下來，又挽救了多少無辜的生命。僅這一項專利，諸葛迷就覺得應該納入諾貝爾和平獎。
子時，一輪明月高掛夜空，清淡的月光灑在波瀾不驚的瀘水。數萬蜀軍橫向擺開一字長蛇陣悄無聲息從水勢最淺的地方趟水過河。夜裏水涼，瘴氣不起。每名士兵口中含著一片草葉，那是當地土人獻給諸葛亮躲避瘴氣的良方。有了這片草葉可以抵禦瘴氣的侵襲。
“河裏什麼人？”守在高處望台的夷兵遠遠發現敵情，高聲報警。
話音剛落，飛來一隻利箭當胸穿過，撕裂一個窟窿。望台上守軍屍體跌落，營外巡視的叛軍慌慌張張大叫道：“不好啦！蜀人襲營！”火把淅淅瀝瀝地燃起。叛軍披甲出營的漸漸多起來。與此同時蜀漢將士加緊步伐過河。一陣弩箭射得叛軍營外大亂。前麵的突將營勇士開始登陸。
夷將忙牙長出營指揮戰鬥。蜀兵欺近河畔，夷人也是一陣竹箭射擊，箭上有毒，中者當即斃命。張翼虎吼一聲：“突將營的兄弟，衝！”冒著箭矢，搶灘登陸。身後戰鼓擂動，蜀兵前仆後繼，喊聲震天。突將營率先奮勇跨過壕溝，冒著矢石，砸碎鹿角。大量部隊湧入營寨。
“頂住！都給我頂住！”忙牙長揮動截口大刀，死命攔阻不斷後退的本方士卒。張翼軍都是勇士，英勇頑強，衝破夷人的防守，殺進營帳。忽然一聲梆子響，兩旁埋伏的幾部夷兵殺出。火光照耀在孟獲得意的臉上：“今日見你等祭祀河神，我就知道蜀人今晚必會劫營，所以我守株待兔。哈哈，獵物到手啦！”
不料張翼仰天大笑道：“我家諸葛丞相算到你有埋伏，所以留著後招。嘿嘿，你那兩座營帳怕是化作火海啦！”
四下裏哭聲漸起，兩邊營帳逃出的士卒報道：“左右大營遭到蜀軍襲擊。”放眼望去兩邊熊熊火起，孟獲大驚失色。原來諸葛亮趁金環結、阿會喃兩營精銳盡出夾擊張翼的同時，早派趙雲和馬超襲破叛軍營寨。
“可恨的諸葛村夫！”孟獲不想諸葛亮棋高一籌，氣得咬牙切齒。催令三部精兵圍攻張翼。聽得瀘水河麵戰鼓連天，卻是諸葛迷率領主力部隊強渡瀘水，靠近河畔。
孟獲見勢不妙不敢交戰，急忙撤退。行不過三裏，路上撞出一隊騎兵。為首蜀漢將軍關索。他是關羽的三子，因為二哥關興不幸去世，趕來南中晚一些時間。諸葛亮命他率領騎兵堵住孟獲的退路。孟獲仗著自己武力過人，強攻關索。關索繼承父親武藝，一柄刀使得滴水不漏。