孟獲跑得比兔子還快，蜀漢大軍隻有獵人的速度。盡管諸葛亮窮追不舍，終究還是讓孟獲給溜了。建興三年（公元225年）夏五月，蜀漢大軍追到瀘水邊上的三縫。孟獲已經渡過瀘水，糾結益州三大蠻夷首領：金環結、董荼那、阿會喃在南岸負隅頑抗。
對於沒到過南中的人來說，瀘水是個非常可怕的地方。當地土人說：瀘水河畔氣候常熱，即使冬天，過河的行人也會脫衣流汗。度裏拉、韓天成與鄂煥等人說：瀘水又深又寬，水底有瘴氣毒害人，所以人跡罕至。河水四季常熱，源頭的水甚至可以把雞肉豬肉燉熟。
五月的南中時值盛夏，氣候濕熱。聽到這些傳說蜀兵們半信半疑；望見瀘水水麵熱氣騰騰，河水汩汩地冒泡，所有的蜀兵將士終於相信這是真的。於是談虎色變，沒有幾個人願意帶頭渡過瀘水。
諸葛迷根據掌握的自然科學常識推斷瀘水大概因為地熱的緣故，或者它的源頭來自溫泉。在四川、雲貴一帶地貌複雜，溫泉分布很多。在大多數人反對過河的時候，諸葛迷毅然支持諸葛亮。知道很難解釋瀘水的奇怪現象，諸葛迷的理由更加直接，他對反對者說：孟獲是人，他和部屬都能過河，我們為什麼就不能過呢？
理由簡單，但最為實用。無須更多辯解，諸葛亮早已下定決心。別說是河水瘴氣，就算湯池火海也要越過。諸葛亮隻有一個念頭：追上孟獲並降服他。渡河得到眾人的支持，大家想通了，反對就平息了。
諸葛亮正要指揮大軍過河，忽然發現跟隨他們的夷人部隊麵有畏色，心下生疑。於是暫且罷兵。此時蔣琬、楊儀及諸葛迷等人大惑不解。
忽然傳來消息：陡部落鬧事。頓時軍營炸開鍋，大家議論紛紛。
“莫非姓韓的想造反？”出了大事責任自然落到首領頭上，衝動的張翼還是對夷人的反複心有餘咎。
“難道韓天成想臨陣脫逃？”一向謹慎的王平也不免私下揣測。麵對凶惡的瀘水，早先就連蜀漢將士都畏縮不前。
“夷人就是膽小怯戰。”馬超輕蔑地笑了笑，和他們涼州羌人相比，南中夷人的戰鬥力非常有限。
“丞相召集大家議事，怎麼遲遲未到？”楊儀疑竇重生。
眾人這才發現會議的主角諸葛丞相第一次遲到。就在大家不知所措時，諸葛亮與蔣琬、諸葛迷姍姍來遲。緊跟其後的是韓天成、度裏拉、鄂煥及仇逑，和幾名夷兵。
“一切平息。不過小小誤會！”諸葛亮輕描淡寫，避免夷人與漢人之間產生猜忌。
“你們為何鬧事？”馬超第一個發難。他對蠻夷的反複無常非常鄙夷，羌人是重信義的，馬超的性格適合與羌人打交道。
夷兵回答道：“我們不願過河。”
諸葛迷笑道：“瀘水沒有傳說的那麼可怕。孟獲可以過去，我們也可以。你們還懼怕什麼呢？”帳內諸將都嗬嗬大笑，嘲笑夷兵的膽怯。
夷人又說：“渡過瀘水就是蠻地。蠻地多邪術，需要對神祈禱，假借陰兵相助，按照當地風俗殺活人用首級祭祀，神就會出兵相助。我軍要過河，非得殺死用活人的頭顱祭神。”
“這簡單，胡亂殺幾個就是！”馬超冷笑道。對於殺人如麻的涼州戰神，對拿人頭祭祀已經麻木了。
諸葛亮臉色大變：“漢人是人，夷人也是人。要拿活人的性命祭祀，我絕不會做！”
“那就用抓來的俘虜祭神！”開口的是韓天成。
這個主意看起來荒謬殘酷，但眾人都認為這是有效的辦法，可以對孟獲軍隊心理上產生震懾作用。在當地人看來，用人頭祭神就可以得到神的佑助，而神佑助的軍隊是不可戰勝的。
然而諸葛亮的回答出人意料：“俘虜也是人。他們願意洗心革麵，為什麼還要把他推入地獄？神隻會導人行善，絕不會教人做惡。從今天起我軍再不允許用活人祭神。容我想出一個萬全之策！”