再次來到秦國的由餘，秦穆公把他當貴客一樣來招待，向他請教如何伐戎。
由餘在犬戎長大，對犬戎的山山水水那是一清二楚。由餘把犬戎的一切防守部署和地理地形告訴了秦穆公。並且向秦穆公獻策獻計，如何伐戎可以一舉殲滅。
而秦穆公沒有先去伐戎，而是先對付東邊的鄰國——晉國。
要去伐戎，首先就要穩定後方。
秦穆公三十六年。秦穆公派孟明視三人率兵伐晉。
這次是孟明視三人第三次與晉國交戰。事不過三，孟明視知道這次如果再失敗，等待他們的隻有死亡。
秦軍一渡黃河，孟明視就下令，把糧食和戰船全部燒了。斬斷自己的後路，想活下去，就必須打贏晉國。
西楚霸王項羽當年在巨鹿使用的破釜沉舟其實不是他的發明，早在他三四百年前，秦國人就已經在用了。
這次，秦軍終於大敗晉人，占領王官和鄗兩個城池。作為對崤之戰役的報複。這次秦人作戰很勇猛，殺敵時眼睛都是紅的。晉人皆守在城裏不敢出來。
戰打到這份兒，秦軍是所向無敵了。於是秦穆公就從茅津渡河，到崤山，掩埋了崤山中秦軍死難者的屍骨，並為他們發喪，哭了三天。
秦穆公向全軍發布誓辭說：“喂，士兵們！請安靜聽著，不要喧嘩，我要向你們宣告誓辭。古時候的人們都向白發蒼蒼的老人請教，所以才不犯大錯誤，然而我卻沒有聽取蹇叔、百裏傒的勸告，為了反省這一點，所以作此誓辭，讓後代永遠記住我的過錯。”
到了秦穆公三十七年，秦國開始向西邊的犬戎開戰了。
當年犬戎占領了周王室的土地，後來周平王封秦為諸侯後，把那些土地封給秦國。現在是時候把那些土地要回來了。
秦穆公采用由餘的計策討伐戎王。秦軍勢如破竹，直搗黃龍。兼並了犬戎十二個國家，開拓了方千裏的土地，稱霸西戎。
從此，周平王封給秦國的土地正式歸入秦國版圖。這就是“襄公得名，穆公得實。”
秦穆公稱霸西戎，驚動了天下。天下列國都派人來祝賀。就連周天子都派召公過祝賀秦穆公。並賜給秦穆公“西戎侯伯”的稱號。這表示周天子認可了秦穆公為西戎諸侯之長，西戎霸主！並賜金鼓表示祝賀。
煙花燦爛的那刻就是生命結束的那時。
秦穆公三十九年，稱霸西戎的霸主秦穆公離世。葬於雍。
陪葬者共一百七十七人，秦有賢臣三人，屬子輿氏，名叫奄息、仲行、鍼虎，也在陪殉者之列。
秦穆公逝世，拉了一百七十多人陪葬。其中還有賢臣，可想而知，當時的秦國文化依舊落後與東邊的諸侯列國。
秦穆公死後，秦康公即位。
第三部，至此完。
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