秦穆公三十四年，楚國太子商臣殺死自己的父親楚成王然後自立為王，為楚穆王。
同年，秦穆公又派孟明視等人率兵伐晉，與晉軍交戰於彭衙。結果，秦軍打敗而回。這次，秦穆公依舊沒有怪罪於孟明視三人。
同年，秦國西邊的犬戎戎王派由餘出使於秦國。由餘，原本是晉國人，逃亡到戎地，所以由餘會說晉國話又會說犬戎話。戎王聽說秦穆公賢能，所以派由餘到秦國考察。
秦穆公為了炫耀秦國的富有，就讓由餘看宮殿建築和物資儲備。
由餘看後，笑了笑，說：
“這些東西，就是讓鬼神來完成，也夠煩累鬼神了。讓人民來完成，也夠辛苦人民了。看來秦國的百姓過的不是很好呀。”
秦穆公聽了，不服氣，還想炫耀。對由餘說：
“中原用書禮樂和法度來治理國家，尚且經常出亂子，犬戎落後，沒有這些，那又靠什麼來治理呢，豈不是太困難了嗎？”
由餘又笑了，說：
“這恰恰是中原亂的原因呀！從至聖黃帝製定禮樂和法度，以身作則，率先奉行，才僅僅達到小治。到了後世，統治者日益驕奢淫佚。依仗法度的威嚴，去苛求下民，下民疲勞到極點就會埋怨責怪統治者不仁不義，上下互相責怪，篡奪殺戮，以至斷子絕孫，還不都是由於這類緣故。而戎夷卻不是這樣。統治者懷有淳厚的仁愛之心以對待其下，下民也懷有忠貞不渝的信義以事奉其上，管理一國之政猶如管理一個人一樣，簡直不知是憑什麼來管理，這才是真正的聖人之治呀。”
秦穆公一聽由餘這說法，頭頭是道呀！看來這由餘是個人才！
秦穆公回宮後，對內史廖說：
“寡人聽說鄰國如果有人才，就會對我們不利。寡人今日觀看由餘是個難得的人才。他要是回了犬戎，將來一定對秦不利。我們得想個辦法讓他為大秦效力。”
內史廖說：
“戎王住在偏僻蔽塞的地方，沒有聽到過中原的音樂，沒有見過中原的美女。您不妨試探給他送去一些歌伎舞女，以削弱他的誌氣。並替由餘請留，以疏遠他們的關係；挽留不放，以耽誤他的歸期。戎王感到奇怪，必然懷疑由餘。君臣有了嫌隙，就能俘獲戎王。而且戎王喜歡歌舞。也一定會懈怠政事。”
秦穆公覺得這是個好辦法，就立刻行動起來。
於是把由餘強留在秦國，好吃好喝的照顧著，一方麵又把美女歌姬送到犬戎那裏去。戎王接受到秦國給自己的“禮物”很喜歡，整天就泡在歌舞酒色中，不理政事。
過了一年，秦穆公覺得差不多了，才把由餘放回去。
回到犬戎的由餘見戎王整天不務正業，沉迷於酒色中。屢次勸諫結果戎王均不為采納。
而秦穆公這邊又不斷派人暗地邀請由餘，希望由餘效忠大秦。由餘在秦國待了一年，秦穆公對由餘也非常好。於是由餘選擇棄戎降秦。