曹操因糧草不濟，派人送密信往許都催糧，此信被袁紹謀士許攸呈報袁紹，並建議：“因許昌空虛，可偷襲許昌。”袁紹不用其計，並對許攸產生懷疑，許攸又得知家屬被囚禁，憤而投奔曹營。
曹操見許攸來營寨，大喜，不及穿履，光腳出迎，對許攸施以大禮：“子遠肯來，乃天助我也。”他向許攸求破袁妙計，許攸告訴他：“我曾勸袁紹偷襲許昌。”曹操大驚道：“袁紹若依子遠之計，我必大敗矣！”
許攸故意問道：“營中軍糧還有多少？”曹操有意隱瞞答道：“尚可支用一年。”攸笑道：“恐未必。”曹操裝做不好意思地答道：“隻可支用半年。”許攸拂袖而起，指操欺瞞。曹操拉著許攸的手挽留，但仍不肯說實話，聲稱：“軍中糧草，僅夠三個月之用。”許攸笑道：“世人皆言孟德奸詐，果然如此。”曹操笑道：“難道不知兵不厭詐？”許攸將曹操手撥開，起身大聲說道：“你休瞞我，軍中糧草已盡！”並以操致荀彧之書信為證，操至此方才承認糧草已絕，向許攸揖拜，誠心求教破袁之策。許攸告知曹操，袁紹七十萬大軍之糧草、輜重盡屯於烏巢，而守護烏巢的淳於瓊嗜酒無度，可奇襲烏巢。
曹操親率精兵五千，詐稱袁紹護糧官蔣奇，夜襲烏巢，盡燒其糧草，並將淳於瓊刺麵紋身，放回袁營羞辱袁紹。袁紹派大將張郃、高覽進攻曹軍大營，因曹操早有埋伏，二人戰敗。袁紹聽信讒言，懷疑二將有降曹之心，因而作戰不力。張郃、高覽被逼無奈，投奔曹營。曹操大獲全勝，獲得許多糧食、輜重。又從袁紹帳中搜出許多曹營中私通袁紹的書信。隨從建議將這些人全部斬首。曹操回答：“當袁紹強盛之時，我尚且不能自保，何況他人？”遂令將書信全部銷毀。全軍將士無不心服。
袁軍土崩瓦解，袁紹隻帶八百騎渡河逃走。沮授堅貞不降被射殺，曹操命厚葬於黃河渡口。田豐在獄中被袁紹賜死。後曹操得知孫策已死，甚是興奮，那個趙先生說道:“曹大人，現在可按原計劃行動！”曹操聽後便傳令下去，攻打東吳，在東吳處於劣勢之時，曹操突然派人來議和，並且還是王允主持，而且指定要孫權去。
在大營裏，崔先生說道:“兩軍開戰，曹操突然派人議和而且指定要主公前去，看來有陰謀！主公，您可要三思而後行呀！”易小川思量後說道:“現在我軍處於劣勢，我想我們可以先試試！”崔先生說道:“不行，你是軍中的信念，軍中的首領，萬一出事了怎麼辦？小川說道:“我軍危及，我去議和可以拖延時間，讓我去吧！”
崔先生想了半天，對小川說道:“主公去可以，但要多帶些人以保主公的安全！”
在長安某客棧內，那個趙先生對一個手下說道:“他答應了嗎？”那個手下說道:“答應了，明日一早出發！”“好！”趙先生說道:“告訴聯盟的人，這一次給我做幹淨點，一定要他的命！”那個手下說道:“諾，大人，小的一定辦得幹淨利落！”
在另一個地方，一個老乞丐說道:“此次任務很艱巨，無論如何也不能讓孫權出現任何事情，聽明白了嗎？”幾個身材魁梧的乞丐說道:“諾，小的明白！”
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